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Editar, eliminar ou comentar uma actividade

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome do registo onde a actividade é registada.
  • Na linha de tempo, localize a actividade. Se os detalhes da actividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo para expandir a actividade. 
  • Para editar o texto da actividade, passe o rato sobre a actividade e clique no ícone de lápis edit . Edite o texto e, em seguida, clique em Guardar.
  • Para editar a data de ocorrência de uma actividade, clique em date ou time e seleccione um novo valor. As alterações serão automaticamente guardadas.

editar-actividade

  • Para eliminar uma actividade, passe o cursor sobre a actividade e clique em Acções > Eliminar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

eliminar actividade

  • Para comentar uma actividade, na parte inferior da actividade, clique em Adicionar comentário ou [x] comentários se já existirem comentários.

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    • Na caixa de texto, digite seu comentário. Você pode usar a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar seu comentário e inserir um link, imagem, artigo da central de conhecimento ou um snippet.
    • Clique em Salvar. O comentário será adicionado à atividade.

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  • Para editar ou eliminar um comentário existente, passe o rato sobre o comentário:
    • Clique no ícone edit ícone de lápis para editar o comentário, introduza as suas edições na caixa de texto e clique em Guardar.
    • Clique no ícone delete ícone de eliminação para eliminar o comentário. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
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