チームの作成と管理

HubSpot のチームを使用すると、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。

Enterprise ユーザーは、チーム同士の親子関係をセットアップすることによって、チーム階層を構築することもできます。親チームのメンバーは子チームが所有するすべてのものを見ることができますが、子チームは親チームや他の子チームが所有するすべてのものを見ることはできません。

「Marketing Hub」、「Sales Hub」、または「Service Hub Professional」または「Enterprise」アカウントでスーパー管理者または［ユーザーを追加して編集］権限を持つユーザーは、追加のチームにユーザーを割り当てることもできます。

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。アカウントのチーム数制限の詳細を確認してください。さらに、HubSpotに登録すると、追加で100チームを購入することができます。 

チームを作成する

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］を開きます。 
• ［チーム］タブをクリックしてから、［チームを作成］をクリックします。 
• 右側のパネルで、チームの名前を入力します。Enterprise ユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチームの子にすることができます。そうするには、［親チーム］ドロップダウンメニューから、親チームを選択します。 
• チームにプライマリーチームのメンバーを追加するには、［プライマリーチームのメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。ユーザーは 1 チームのプライマリーチームのメンバーとしてしか設定できません。プライマリーチームのメンバーには、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューが表示されます。
• 新しいチームメンバーをチームに追加するには、［追加のチームメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。別のチームのプライマリーチームのメンバーとして設定されたユーザーは、追加のチームメンバーとして追加する必要があります。

注：チームの追加メンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツにアクセスすることだけが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール (コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知 (チームへのフォーム送信 E メール通知など)、またはワークフローローテーションアクションには含まれません。また、チーム用に設定されたカスタムレコードビューを見ることができず、会話ボックスのコメントにタグ付けすることもできません。

• ［保存］をクリックします。 

既存チームを編集する

チームを作成すると、その情報の編集、親チーム間での移動（「Enterprise」のみ）、チームの削除ができます。

既存のチームを編集するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ［チーム］タブをクリックします。
• チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
• チーム名の上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。

• 必要に応じて、［チーム名］フィールドに変更を加えます。Enterpriseユーザーは、［親チーム］ドロップダウンメニューを使用して、親チームを追加、変更、または削除します。 
• チームに対してユーザーを追加または削除するには、［プライマリーチームのメンバー］ドロップダウンメニューと［追加のチームメンバー］ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
• ［保存］をクリックします。

注：「チーム」の所有権を付与されているユーザーは、割り当てられたチームのメンバーが担当するレコードと、親子関係にあるチーム（「Enterprise」アカウントのみ）の子チームのメンバーが担当するレコードにアクセスできます。チーム専用権限の詳細を確認してください。

チームを別の親や子のチームに移動させるには（「Enterprise」のみ）、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ［チーム］タブをクリックします。
• チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
• チーム名の上にカーソルを置き、［移動］をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、次の手順に従います。
  • ［チーム］ドロップダウンメニューを使って、移動させるチームを選択します。そのチームの下にある子チームも移動されます。
  • ［親チーム］ドロップダウンメニューを使って、選択したチームの移動先にする新しい親チームを選択します。
• ［保存］をクリックします。

チームを削除するには、次の手順に従います。

注：チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに割り当てなおすことをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］を開きます。
• ［チーム］タブをクリックします。
• チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
• チーム名の上にカーソルを置き、［削除］をクリックします。
• ダイアログボックスで［チームを削除］をクリックします。

追加のチームにユーザーを割り当てる（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalまたはEnterprise）

権限が［チームのみ］に設定されている場合、ユーザーがアクセスできるのは、その特定の権限のためにチーム内のユーザーが所有するレコードまたはチーム内のユーザーに割り当てられたレコードのみになります。

ユーザーが別のチームのレコードまたはコンテンツにアクセスする必要がある場合は、［ユーザーを追加して編集］権限を持っている管理者、またはスーパー管理者が追加のチームにユーザーを割り当てることができます。彼らは、［チームのみ］権限により追加のチームのレコードやコンテンツにアクセスできます。追加のチームメンバーは、プライマリー チーム メンバーの所有するコンタクトにアクセスすることもできます。

ユーザーが追加のチームに追加される場合：

• そのユーザーは、追加のチームのレコード、および［チームのみ］権限に設定されているコンテンツにアクセスできます。
• そのユーザーは、プライマリー チーム メンバーの所有するレコードにアクセスできます。
• プライマリー チーム メンバーは、追加のチームメンバーのレコードにアクセスできます。

注：追加チームのメンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツへのユーザーアクセスのみが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール（コミュニケーションの自動割り当てルール）、チーム通知（チームへのフォーム送信Eメール通知など）、またはワークフロー ローテーション アクションに含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

ユーザーを追加のチームに割り当てるには、次の手順を実行します。

• HubSpotのアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコン設定をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］を開きます。
• 追加のチームを割り当てるユーザーをクリックします。
• 右側のパネルで、ユーザーの名前の下にある［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。
• ［追加のチーム］ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーに割り当てるチームを選択します。1ユーザーあたり最大5個のセカンダリーチームを割り当てることができます。

• ［適用］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。これで、このユーザーは、プライマリーチームに加えて、追加のチームの一員になります。