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Account Settings

チームの作成と管理

更新日時 2022年 2月 24日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot のチームを使用すると、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。

Enterprise ユーザーは、チーム同士の親子関係をセットアップすることによって、チーム階層を構築することもできます。親チームのメンバーは子チームが所有するすべてのものを見ることができますが、子チームは親チームや他の子チームが所有するすべてのものを見ることはできません。

Marketing Hub」、「Sales Hub」、または「Service Hub Professional」または「Enterprise」アカウントでスーパー管理者または[ユーザーを追加して編集]権限を持つユーザーは、追加のチームにユーザーを割り当てることもできます。

注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。アカウントのチーム数制限の詳細を確認してください。さらに、HubSpotに登録すると、追加で100チームを購入することができます。 

チームを作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。 
  • [チーム]タブをクリックしてから、[チームを作成]をクリックします。 
  • 右側のパネルで、チームの名前を入力します。Enterprise ユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチームの子にすることができます。そうするには、[親チーム]ドロップダウンメニューから、親チームを選択します。 
  • チームにプライマリーチームのメンバーを追加するには、[プライマリーチームのメンバー]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。ユーザーは 1 チームのプライマリーチームのメンバーとしてしか設定できません。プライマリーチームのメンバーには、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューが表示されます。
  • 新しいチームメンバーをチームに追加するには、[追加のチームメンバー]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。別のチームのプライマリーチームのメンバーとして設定されたユーザーは、追加のチームメンバーとして追加する必要があります。

注:チームの追加メンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツにアクセスすることだけが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール (コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知 (チームへのフォーム送信 E メール通知など)、またはワークフローローテーションアクションには含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

  • [保存]をクリックします。 
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既存チームを編集する

チームを作成すると、その情報の編集、親チーム間での移動(「Enterprise」のみ)、チームの削除ができます。

既存のチームを編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
  • 必要に応じて、[チーム名]フィールドに変更を加えます。Enterpriseユーザーは、[親チーム]ドロップダウンメニューを使用して、親チームを追加、変更、または削除します。 
  • チームに対してユーザーを追加または削除するには、[プライマリーチームのメンバー]ドロップダウンメニューと[追加のチームメンバー]ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
  • [保存]をクリックします。

注:「チーム」の所有権を付与されているユーザーは、割り当てられたチームのメンバーが担当するレコードと、親子関係にあるチーム「Enterprise」アカウントのみ)の子チームのメンバーが担当するレコードにアクセスできますチーム専用権限の詳細を確認してください。

create-team-sidebar

チームを別の親や子のチームに移動させるには(「Enterprise」のみ)、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、[移動]をクリックします。
  • 表示されるダイアログボックスで、次の手順に従います。
    • [チーム]ドロップダウンメニューを使って、移動させるチームを選択します。そのチームの下にある子チームも移動されます。
    • [親チーム]ドロップダウンメニューを使って、選択したチームの移動先にする新しい親チームを選択します。
  • [保存]をクリックします。

チームを削除するには、次の手順に従います。

注:チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに割り当てなおすことをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • チーム名の上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
  • ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。

追加のチームにユーザーを割り当てる(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalまたはEnterprise)

権限が[チームのみ]に設定されている場合、ユーザーがアクセスできるのは、その特定の権限のためにチーム内のユーザーが所有するレコードまたはチーム内のユーザーに割り当てられたレコードのみになります。

ユーザーが別のチームのレコードまたはコンテンツにアクセスする必要がある場合は、[ユーザーを追加して編集]権限を持っている管理者、またはスーパー管理者が追加のチームにユーザーを割り当てることができます。彼らは、[チームのみ]権限により追加のチームのレコードやコンテンツにアクセスできます。追加のチームメンバーは、プライマリー チーム メンバーの所有するコンタクトにアクセスすることもできます。

ユーザーが追加のチームに追加される場合:

  • そのユーザーは、追加のチームのレコード、および[チームのみ]権限に設定されているコンテンツにアクセスできます。
  • そのユーザーは、プライマリー チーム メンバーの所有するレコードにアクセスできます。
  • プライマリー チーム メンバーは、追加のチームメンバーのレコードにアクセスできます。

注:追加チームのメンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツへのユーザーアクセスのみが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール(コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知(チームへのフォーム送信Eメール通知など)、またはワークフロー ローテーション アクションに含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

ユーザーを追加のチームに割り当てるには、次の手順を実行します。

  • HubSpotのアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコン設定をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 追加のチームを割り当てるユーザーをクリックします。
  • 右側のパネルで、ユーザーの名前の下にある[チーム]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • [追加のチーム]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーに割り当てるチームを選択します。1ユーザーあたり最大5個のセカンダリーチームを割り当てることができます。

additional-team

  • [適用]をクリックします。
  • [保存]をクリックします。これで、このユーザーは、プライマリーチームに加えて、追加のチームの一員になります。
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