Tworzenie i zarządzanie zespołami

Zespoły w HubSpot pozwalają organizować użytkowników w grupy w celach organizacyjnych i sprawozdawczych.

Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise, możesz również utworzyć hierarchię zespołów, umieszczając zespoły pod sobą, aby je zorganizować. Zespoły nad innymi mogą zobaczyć wszystko, co jest własnością poniżej nich, ale zespoły pod nie mogą zobaczyć wszystkiego, co jest własnością zespołu nad nimi.

Użytkownicy z uprawnieniami Super admin lub Dodaj i edytuj użytkowników w Marketing Hub, Sales Hublub centrum usług Profesjonalny lub Enterprise konto może również przypisać użytkownika do dodatkowych zespołów.

Uwaga: liczba zespołów, które możesz utworzyć, zależy od Twojej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach zespołów na swoim koncie. Ponadto możesz kupić dodatkowe 100 zespołów podczas rejestracji w HubSpot.

Utwórz zespoły

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij kartę Zespoły , a następnie kliknij opcję Utwórz zespół.
• W prawym panelu wprowadź nazwę zespołu. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise, możesz utworzyć hierarchię zespołów i umieścić swój nowy zespół pod istniejącym zespołem. W tym celu kliknij pole wyboru Umieść ten zespół pod innym zespołem. Kliknij menu rozwijane Ten zespół podlega, aby wybrać zespół.
• Aby dodać członków zespołu do zespołu, kliknij menu rozwijane Członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników. Jeśli członek zespołu jest częścią innego głównego zespołu, to zostanie on automatycznie ustawiony jako dodatkowy członek zespołu. Aby zmienić główny zespół użytkownika, edytuj jego zespół w ustawieniach konta. Członkowie głównego zespołu będą widzieć wszystkie niestandardowe widoki rekordów ustawione dla tego zespołu.

Uwaga: bycie dodatkowym członkiem zespołu pozwala użytkownikowi tylko na dostęp do rekordów i zawartości zespołu. Użytkownicy ci nie będą uwzględniani w raportach zespołu, regułach routingu (np. regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (np. powiadomieniach e-mail o przesłaniu formularza do zespołu), ani akcjach rotacji przepływu. Nie będą oni mogli również oglądać żadnych niestandardowych widoków rekordów skonfigurowanych dla zespołu oraz nie będą mogli być oznaczani w komentarzach skrzynki Konwersacje.

• Kliknij Zapisz.

Edycja istniejących zespołów

Po utworzeniu zespołu można edytować jego informacje, przenieść go pod zespoły( tylko w wersjiEnterprise ) lub usunąć.

Aby edytować istniejący zespół:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknąć opcjęZespołyzespoły.
• Przejrzyj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise i zespół, który chcesz edytować, znajduje się pod zespołem, kliknij najpierw nazwę głównego zespołu, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
• Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

• W razie potrzeby wprowadzić zmiany w polu Nazwa zespołu.
• Aby dodać lub usunąć użytkowników z zespołu, użyj menu rozwijanych Członkowie zespołu głównego i Członkowie zespołu dodatkowego, a następnie wybierz użytkowników, których chcesz dodać lub usunąć.
• Kliknij Zapisz.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniami własności zespołumają dostęp do rekordów należących do dowolnych członków przypisanego im zespołu.zespołów i. Dowiedz się więcej ouprawnieniachtylko dla zespołów.

Aby przenieść zespół pod inny zespół( tylko w wersjiEnterprise ):

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij opcjęZespołyzespoły.
• Przejrzyj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise i zespół, który chcesz edytować, znajduje się pod zespołem, kliknij najpierw nazwę głównego zespołu, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
• Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• W oknie dialogowym:
  • Użyj menu rozwijanego Zespoły, aby wybrać zespoły, które chcesz przenieść. Wszystkie zespoły dziecięce pod tym zespołem również zostaną przeniesione.
  • Użyj menu rozwijanego Ten zespół pasuje, aby wybrać nowy zespół, pod który chcesz przenieść wybrane zespoły.
• Kliknij Zapisz.

Aby usunąć zespół:

Uwaga: jeśli do zespołu są przypisane jakieś aktywa, to przed usunięciem zaleca się ponowne przypisanie tych aktywów do innego zespołu. Jeśli żaden inny zespół nie ma przypisanych tych aktywów podczas usuwania, aktywa staną się nieprzypisane i dostępne dla wszystkich na koncie do przeglądania.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij przyciskZespołyzakładkę Zespoły.
• Przejrzyj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise i zespół, który chcesz edytować, znajduje się pod innym zespołem, kliknij najpierw nazwę zespołu nad nim, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
• Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij Usuń.
• W oknie dialogowym kliknij Usuń zespół.