Opret en HubSpot-konto for at få adgang til AI-funktioner

Inden du går i gang med HubSpots AI, bør du lære, hvordan du konfigurerer din konto, så du får de bedste resultater ud af AI-funktionerne. Trinene nedenfor beskriver processer og anbefalede fremgangsmåder for administratorer, der tager AI-værktøjer i brug i HubSpot – lige fra den indledende opsætning og tilpasning til brugen af AI-funktionerne og sporing af deres effekt.

Opsætning: Aktiver AI-funktioner og giv adgang til kontodata

For at bruge grundlæggende AI-funktioner på din konto skal du aktivere dem i dine AI-indstillinger. Aktivering af disse indstillinger forbruger ikke HubSpot-kreditter. Kreditter bruges af specifikke funktioner, hvilket angives ved HubSpot-kreditikoner, der vises på din konto. Lær, hvordan du administrerer HubSpot-kreditter, og se HubSpots produkt- og servicekatalog for detaljer om funktioner, der bruger kreditter.

Aktivér følgende AI-indstillinger:

• Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner: Giv brugerne mulighed for at generere indhold i hele HubSpot-kontoen, herunder i tekstredigeringsprogrammer (f.eks. marketing-e-mails, blogindlæg), indbakken i Conversations, salgs-e-mails, skabeloner, Breeze Assistant og mere.

• Giv generative AI-værktøjer og -funktioner, der er drevet af AI-tjenesteudbydere, adgang til specifikke datakategorier: Når de generative AI-værktøjer og -funktioner er aktiveret, skal du give adgang til følgende kilder, der leverer kontekst for at forbedre de AI-genererede resultater. Dette hjælper med at personalisere resultaterne baseret på din kontos unikke data.

  • CRM-data: din kontos CRM-data, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, noter og feedback.

  • Data om kundesamtaler: data fra interaktioner med kunder, herunder samtaleudskrifter, samtaleoptagelser, e-mails og chats.

  • Fildata: offentlige filer og dokumenter, der er gemt i værktøjerne til filer og dokumenter.
    

• Giv brugerne adgang til Breeze Assistant: Giv alle brugere mulighed for at bruge Breeze Assistant, en dialogbaseret AI-assistent, der er tilgængelig i hele din HubSpot-konto, og som kan hjælpe med opgaver og generere indhold. Adgang til Breeze Assistant er aktiveret som standard. For at begrænse adgangen for bestemte brugere skal du skal duadministrere den individuelle adgang under brugerrettigheder.

For eksempel er Sprocket Supply Co. en e-handelsvirksomhed inden for kontorartikler, der lancerer en ny møbelserie. Når du aktiverer disse indstillinger, konfigureres de grundlæggende HubSpot-AI-værktøjer, der skal hjælpe Sprocket Supply Co.s brugere med deres arbejde i forbindelse med lanceringen.

Når du er klar til at bruge flere værktøjer, skal du konfigurere dem i deres eget område.

Kontroller adgangen: Konfigurer tilladelser til AI-værktøjer

For at kontrollere, hvordan brugere kan få adgang til AI, skal du konfigurere tilladelser og funktionsspecifik adgang. Det anbefales at give adgang til Breeze Assistant, da det kan hjælpe med daglige opgaver uden at bruge HubSpot-kreditter. Agenter og assistenter bør begrænses til bestemte brugere for at undgå utilsigtede procesændringer eller forbrug af HubSpot-kreditter.

Administrer brugeradgang til Breeze Assistant

Adgangen til Breeze Assistant er aktiveret som standard. Det betyder, at alle brugere har adgang til at chatte med Breeze Assistant. For at administrere individuel adgang (f.eks. fjerne adgangen for bestemte brugere)skal du opdatere Breeze Assistant-tilladelsenfor bestemte brugere eller teams.

For Breeze Assistant-funktioner, der er integreret i andre værktøjer, skal brugerne også have tilladelser til det pågældende værktøj. For eksempel skal en bruger, for at kunne generere indhold i et blogindlæg, have tilladelse til at bruge Breeze Assistant og til at redigere blogindlæg. 

Administrer brugeradgang til specifikke funktioner, projekter og agenter

Projekter og agenter hjælper med eller automatiserer opgaver og processer i din HubSpot-konto. I modsætning til standardversionen af Breeze Assistant er andre projekter og agenter beregnet til specifikke anvendelsessituationer (f.eks. udarbejdelse af e-mails til potentielle kunder, administration af supporttickets) og kan bruge HubSpot-kreditter. Af denne grund anbefales det at begrænse adgangen til kun de teams, der har brug for dem.

Du kan tilpasse brugerrettigheder og funktionsindstillinger for at sikre, at de rette brugere kan oprette, redigere eller bruge projekter og agenter.

Funktioner med brugerrettigheder

Visse funktioner har deres egne brugerrettigheder. For at administrere disse skal du opdatererettighederne for bestemte brugere og teams eller redigere etrettighedssæt. Når du redigerer rettigheder, skal du indtaste "AI-funktioner" i søgefeltet i rettighedsredigeringsværktøjet for at få adgang til alle AI-rettigheder.

Tip: Hvis en tilladelse bruger HubSpot-kreditter, betyder det, at de tilknyttede handlinger forbruger kreditter. Begræns, hvilke brugere der har tilladelse til at bruge funktioner, der forbruger HubSpot-kreditter, indtil du er sikker på din kontos AI-strategi. Du kan opdatere tilladelser når som helst, hvis brugere har brug for adgang senere.

Adgangsindstillinger for projekter og agenter

For projekter og agenter uden brugerrettigheder skal du redigere adgangsindstillingerne for at styre, hvilke brugere der kan redigere eller bruge dem (dvs. chatte med projekter og udføre agenthandlinger).

Gå til projektets eller agentens adgangsindstillinger, og vælg blandt følgende muligheder.

Tilpas: Lær HubSpots AI-værktøjer om din virksomhed

Maksimer effekten af HubSpots AI ved at tilpasse den til din virksomhed. Personaliseringsfasen opbygger din digitale identitet og går fra grundlæggende automatisering til en skræddersyet oplevelse, der forstår din organisations specifikke kontekst. Denne personalisering sikrer, at AI-genereret indhold (f.eks. blogindlæg, kundeservicemedarbejdere) er præcist, afstemt med din virksomhed og konsistent på tværs af dine forskellige teams.

Konfigurer dit brandkit

Dit brandkit er den grundlæggende kilde til sandheden om din virksomheds visuelle og verbale identitet. I forbindelse med AI fungerer det som den definitive brugsanvisning, der forhindrer assistenter og medarbejdere i at generere generisk, robotagtigt indhold. Brandkits indeholder:

• Visuelt ensartet udtryk: Saml dine logoer, farvepaletter og typografi for at opretholde et sammenhængende udtryk på tværs af alle sociale medier og præsentationer.

• Sproglig identitet: Fastlæg din brandstemme og dit ordforråd for at give den nødvendige kontekst, der forhindrer assistenter og medarbejdere i at generere generiske eller robotagtige svar.

• Tillid til mærket: Vis professionel ekspertise gennem ensartethed på tværs af platforme, så kunderne opfatter din organisation som pålidelig frem for uorganiseret.

For eksempel kan Sprocket Supply Co. udnytte disse indstillinger til at sikre, at hvert e-mailudkast til deres nye produkter overholder den tekniske kontekst. HubSpots AI kan skabe indhold til sociale medier, der inkorporerer deres brandfarver og adresserer de udfordringer, der er defineret i deres køberprofiler. Dette resulterer i et grundlæggende udkast, der kun kræver minimal manuel redigering for at opfylde organisationens standarder.

For at få mest muligt ud af dit brandkit skal du konfigurere følgende:

1. Rediger dit brands logo, favicon, brandfarver, skrifttyper og tema.

2. Konfigurer din brandidentitetskontekst til at gennemgå dit webstedsdomæne, og fastlæg en stemme, tone, en ideel kundeprofil, produkter og konkurrenceoplysninger gennem webstedets kontekst.

3. Konfigurer din brandstemme for at tilpasse genereret eller skrevet indhold til dit brands specifikke stemme.

4. Konfigurer din brandassistent som et kvalitetskontrolværktøj for at sikre, at alt AI-genereret indhold forbliver i overensstemmelse med din brandidentitet.

Udfyld din virksomhedsprofil

Din virksomhedsprofil fungerer som den autoritative kilde til din organisations digitale identitet for HubSpots AI-værktøjer og angiver præcist, hvem den repræsenterer, dens domæne og det marked, den opererer på.

Når du konfigurerer disse oplysninger nøjagtigt, skaber du et grundlag, der forhindrer HubSpots AI i at opfinde grundlæggende aspekter af din virksomhed. Dette giver fordele som f.eks.:

• Brandingintegritet: Centraliser dit firmanavn og domæne for at sikre, at AI-genereret indhold og kundekommunikation konsekvent afspejler din godkendte professionelle identitet.

• Kontekstuel nøjagtighed: Formuler din branche for at give HubSpots AI-værktøjer den nødvendige logik til navigation; ved at etablere dette udgangspunkt sikres det, at kundeinteraktioner er skræddersyet til din specifikke sektor i stedet for generisk information.

Læs mere om, hvordan du redigerer din virksomhedsprofil i dine AI-indstillinger.

Angiv oplysninger om dine kunder og salgsprocessen

Tilføj oplysninger om dine kunder, købere og salgsprocesser for at give AI-værktøjerne den nødvendige kontekst til at understøtte en konsekvent salgsudførelse. Disse oplysninger hjælper HubSpots AI-værktøjer med at personalisere resultater og anbefalinger på tværs af en række forskellige købere og kunder.

For eksempel er salgsteamet hos Sprocket Supply Co. i gang med at kontakte potentielle købere til deres nye møbelserie. Med et defineret produktkatalog og unikke køberprofiler for ledere og medarbejderekan sælgernegenerere e-mails ,der er målrettet rolle-specifikke behov og indeholder skræddersyede produktanbefalinger.

Konfigurer følgende:

1. Opret ideelle kundeprofiler, der definerer dine målmarkeder baseret på branche, størrelse, region og andre karakteristika.
2. Definer dit produkt- og serviceudbud, herunder dit værditilbud, de problemer, din virksomhed løser, og de specifikke produkter og tjenester, der er tilgængelige.
3. Opret køberprofiler, der skitserer egenskaberne hos bestemte potentielle kunder og forklarer, hvordan du kan målrette din indsats mod dem.
4. Opret salgsprofiler, der definerer den kommunikationsstil og tone, som AI-genereret salgsindhold skal anvende over for specifikke potentielle kunder.

Organiser: Rens dataene for at forbedre resultaterne

HubSpots AI-værktøjer bruger dine CRM-data til at hente oplysninger og generere svar. Hvis dine data er ufuldstændige eller inkonsekvente, kan AI-resultaterne være unøjagtige eller irrelevante. Ved at opretholde rene, strukturerede data sikrer du pålidelige resultater.

Følg disse anbefalinger for at opretholde god datakvalitet i din HubSpot-konto:

• Udfyld og standardiser egenskabsværdier: ufuldstændige eller inkonsekvente egenskabsværdier kan føre til unøjagtige eller generiske AI-svar. Opret regler for validering af egenskaber for at sikre ensartet formatering af egenskabsværdier, markér vigtige egenskaber som obligatoriske ved oprettelse af poster, og arkiver egenskaber med lav udfyldelsesgrad. 
• Identificer og sammenlæg duplikerede poster: hvis der findes flere poster for det samme objekt (f.eks. to HubSpot-virksomhedsposter), kan HubSpots AI-værktøjer henvise til forældede, modstridende eller ufuldstændige oplysninger. Brug værktøjet til håndtering af duplikater til at finde duplikater ogsammenlægge dem for at opretholde én pålidelig kilde.
• Indsaml manglende eller ustrukturerede data: HubSpots AI-værktøjer henviser til ustrukturerede data, såsom e-mails og samtaleudskrifter. Sørg for, at teams logger deres kundesamtaler i HubSpot, herunder at sende eller logge e-mails i HubSpot og optage samtaler. Brug et klart og beskrivende sprog, når du skriver emnelinjer til e-mails og titler på aktiviteter.

Få et overblik over datakvaliteten på din konto og anbefalede næste trin ved at lære, hvordan du bruger datakvalitetsværktøjer.

Tilføj kontekst: Forbind dokumentation og eksterne kilder

Kombineret med personlig kontekst og et velorganiseret CRM giver dokumentation og eksterne data HubSpots AI-værktøjer et fuldstændigt billede af, hvordan din virksomhed og dens medarbejdere arbejder.

Forbind filer og skriftligt indhold

Nøjagtig og velstruktureret kontekst er afgørende for kvaliteten af AI-genererede resultater. For projekter og agenter, såsom salgscoach-assistenten, hjælper kontekst om dine forretningsprocesser og regler med at give personaliserede anbefalinger til kontobrugere. For kundevendte agenter, såsom kundeagenten, hjælper kontekst om dine produkter, tjenester og politikker med at give nøjagtige svar til kunderne.

Når du tilpasser AI-funktioner, såsom assistenter og agenter, skal du forbinde kilder såsom filer, artikler i vidensdatabasen, blogindlæg samt landings- eller websider. Få mere at vide om bedste praksis, når du skriver indhold til AI-værktøjer:

• Optimer indhold til AI-motorer

• Forbered indhold til kundeservicemedarbejderen

• Bedste praksis for agentens indholdskilder

Tilslut eksterne data

For at give assistenter og medarbejdere adgang til data fra tredjepartsapps skal du forbinde apps fra HubSpot Marketplace. Tilføj f.eks. Google Kalender for at forbinde dine kalenderdata, Zoom for at forbinde Zoom-mødeoptagelser eller Asana for at forbinde dine opgaver. Du kan også bruge AI-konnektorer, såsom HubSpot Gemini-konnektoren, for at give andre AI-modeller adgang til dine HubSpot-data.

Når du forbinder dine værktøjer og datakilder med HubSpot, får du al den relevante kontekst, der skal til for at få personlige AI-resultater fra HubSpots AI. Se de tilgængelige apps og deres funktioner i HubSpot Marketplace.

Kom i gang: Brug HubSpots AI-funktioner

Når du har aktiveret AI-funktionerne og konfigureret data og kontekst til at understøtte dem, kan du komme i gang med at bruge AI-funktioner, der er tilpasset din virksomhed og din HubSpot-konto.

I tabellen nedenfor kan du for eksempel se, hvordan AI-funktionerne kan bruges til at nå almindelige mål. 

Overvåg: Test og forbedr AI-værktøjer og -processer

Selvom ovenstående anbefalinger forbereder dig på at tage AI-funktioner i HubSpot i brug, bør du følge resultaterne og justere dem over tid for løbende at forbedre dine AI-resultater.

For eksempel bruger salgsteamet hos Sprocket Supply Co. Breeze Assistant til at forberede sig til opkald. Salgschefen overvåger den tid, der bruges på opkaldsforberedelse, samt sælgernes tillid til Breeze Assistants svar. For de fleste sælgere er der sket et fald i den tid, der bruges på forberedelse, og svarene er præcise, hvilket er en positiv indikator for værktøjets anvendelse. For nogle sælgere er svarene for generelle. Salgslederen bør anbefale, at disse sælgere optager deres opkald i HubSpot for at give assistenten personlig kontekst om deres opkaldsstrategier.

For yderligere vejledning om implementering af AI-funktioner og forbedring af AI-ydeevnen henvises til følgende artikler:

• Forbedr AI-brandets synlighed 
• Skalér supporten til at køre 24/7

Yderligere ressourcer

Brug følgende ressourcer for at lære mere om at indføre AI i dine processer og bruge HubSpots AI-funktioner:

• Alle HubSpot Academy Breeze-kurser og -certificeringer

  • Kursus: Opbygning af en AI-ledende organisation

  • Lektion: Vurdering af din AI-modenhed

  • Lektion: Dine første tre værktøjer til AI-parathed

• HubSpot Communitys Breeze-bibliotek
• HubSpots AI-ressourcebibliotek

Ordliste

• Breeze Assistant: en AI-assistent, der hjælper brugerne i HubSpot der bruger kontokonteksten til at give relevante anbefalinger og indsigter. Breeze Assistant kan bruges til en række forskellige opgaver, såsom at finpudse eller generere indhold, forberede møder og sammenfatte data.
• Agenter: AI-agenter, der hjælper med at automatisere arbejdet i hele HubSpot. Brug færdigopbyggede agenter fra Marketplace, eller tilpas agenterne i agentbyggeren.
  
• Agent Builder: Et arbejdsområde til at administrere og tilpasse agenter.
• Projekter: konfigurerbare AI-oplevelser oprettet i Breeze Assistant til at hjælpe med specifikke opgaver eller processer. De følger instruktioner, værktøjer og viden, der er fastlagt af administratorer, og kan ses i Breeze Assistant eller andre HubSpot-understøttede områder.