Tilpas indstillingerne for HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome

Tilpas indstillingerne for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Gmail for at styre, hvordan dine e-mails registreres i CRM-systemet. Konfigurer indstillingerne for e-mail-loggen og sporingsindstillingerne i din indbakke, angiv standardtilknytninger og administrer din »aldrig logge«-liste direkte fra din Gmail-indbakke. Ved at justere disse indstillinger kan du sikre, at kun den relevante e-mail-aktivitet logges i CRM-systemet.

Indstillingerne for HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome gælder for din Gmail-indbakke. Hvis du vil indstille standardindstillinger for sporing og logning for alle brugere på din konto, kan du læse, hvordan du konfigurerer standardindstillinger for logning og sporing.

Konfigurer præferencer for e-mail-log og -sporing

Indstil log- og sporingsindstillingerne for din indbakke, så dine præferencer automatisk anvendes, hver gang du skriver en ny e-mail i din indbakke. Hvis din superadministrator konfigurerer log- og sporingsindstillinger for alle brugere, tilsidesætter de kontoomfattende indstillinger log- og sporingsindstillingerne for din indbakke.

Sådan konfigurerer du log- og sporingsindstillinger for din indbakke:

1. I Gmail skal du klikke på tandhjulsikonet " sprocket " øverst i din indbakke og vælge "Indstillinger for logning og sporing".
2. For at logge alle e-mails som standard skaldu aktivere kontakten "Log e-mail ".
3. For at spore alle e-mails som standard skal du slå kontakten "Spor e-mails " til.

Rediger oprettelse af kontakter og tilknytninger til e-mail-logning

Superadministratorer tilpasser din kontos standardindstillinger for tilknytning for at bestemme, hvilke tilknyttede poster en e-mail automatisk skal logges til (dvs. om en e-mail skal logges til modtagerens tilknyttede virksomhed eller aftale).

Tilpas e-mail-tilknytningsindstillingerne i din indbakke, så dine præferencer anvendes, hver gang du skriver en ny e-mail i din indbakke. Brug disse indstillinger til automatisk at oprette nye kontakter for nye e-mail-adresser og skjule foreslåede tilknytninger til e-mail-logning, så de afspejler dine standardindstillinger for tilknytning på tværs af hele kontoen.

Sådan tilpasser du indstillingerne for e-mail-tilknytning i din indbakke:

1. I Gmail skal du klikke på tandhjulsikonet sprocket øverst i din indbakke og vælge Indstillinger for logning og sporing.
2. I afsnittet Standardindstillinger fore-mail-tilknytning kan du tilpasse følgende:
   • Opret nye kontakter: Marker afkrydsningsfeltet for at oprette en ny kontakt, når du registrerer en e-mail ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke allerede findes i dit CRM-system.
   • Skjul foreslåede tilknytninger: Markér afkrydsningsfeltet for at skjule foreslåede tilknytninger, når du registrerer en e-mail. Når denne indstilling er aktiveret, vises kun de posttyper, der er konfigureret i din kontos standardindstillinger for tilknytning, når du registrerer en e-mail.
3. For at gennemgå eller tilpasse standardtilknytningsindstillingerne for din HubSpot-konto skal du klikke på " Administrer andre standardtilknytninger". Du bliver dirigeret til dine aktivitetsindstillinger i HubSpot, hvor du kan konfigurere standardaktivitetstilknytninger for poster.

Bloker specifikke e-mails eller domæner fra at blive logget i CRM'et

Føj bestemte e-mailadresser eller domæner til din »aldrig logge«-liste for at forhindre, at e-mails sendt til dem bliver logget i dit CRM eller registreret som aktivitet på tidslinjen.

1. I Gmail skal du klikke påtandhjulsikonet sprocket sprocke øverst i din indbakke og vælge Indstillinger for registrering og sporing.
2. I feltet "Aldrig logge " skal du indtaste de e-mailadresser eller domæner, du vil blokere.
3. Klik på "Tilføj". Hvis du har "Kontoadgang" -rettigheder, skal du vælge en af følgende muligheder:
   
   • Bloker for alle brugere: Bloker e-mailadressen eller domænet for alle brugere på din konto.
   • Bloker kun for mig: Bloker e-mailadressen eller domænet udelukkende for din brugerkonto.

4. For at ophæve blokeringen af en e-mailadresse eller et domæne skal du holde markøren over den og klikke på sletteknappen med teksten " delete ".

Du kan også angive »Log aldrig e-mails og domæner« i dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere bestemte IP-adresser fra e-mail-sporing i HubSpot.

Organiser værktøjer i salgsværktøjslinjen

Tilpas salgsværktøjslinjen i dit Gmail-skrivevindue, så dit arbejdsområde forbliver fokuseret på de værktøjer, du bruger oftest. Hvis du f.eks. primært bruger skabeloner og opgaver, kan du skjule sekvenser og dokumenter.

1. I Gmail skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail.

2. Klik på "Mere" i skrivevinduet. Vælg derefter " Konfigurer".

3. For at administrere de værktøjer, der vises i værktøjslinjen, skal du klikke på Tilføj værktøjer.
4. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for hvert værktøj. De valgte værktøjer føjes automatisk til salgsværktøjslinjen.
5. For at omarrangere værktøjerne skal du klikke på retningspilene eller klikke og trække værktøjet til den ønskede placering.
6. For at skjule et værktøj fra værktøjslinjen skal du klikke på sletteikonet ( delete ) ved siden af det værktøj, du vil fjerne.

Ændringer i værktøjslinjen gemmes automatisk. Få mere at vide om, hvordan du bruger salgsværktøjer i HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.