Registrer dine sendte og modtagne e-mails i CRM-systemet

Registrer sendte og modtagne e-mails retroaktivt i CRM-systemet, direkte fra din Gmail- eller Outlook-indbakke. Brug HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome eller HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet til Office 365 til at registrere e-mails til kontakter, virksomheder, aftaler og andre poster i dit CRM-system. Dette kan være nyttigt, hvis en e-mail blev sendt, mens registreringen var slået fra, eller når du modtager en indgående e-mail fra en ny kontakt, der endnu ikke findes i dit CRM-system. Du kan for eksempel registrere en tidligere e-mail til en kontakt og se den pågældende aktivitet på tidslinjen for den pågældende kontakts post.

For at konfigurere dine standardindstillinger for e-mail-registrering kan du læse, hvordan du konfigurerer dine e-mail-præferencer for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Før du går i gang

Før du bruger denne funktion, skal du sikre dig, at du forstår kravene og begrænsningerne.

Krav

• Forbind din personlige arbejds-e-mail til HubSpot.

• Installer HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome eller HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet til Office 365.

Begrænsninger og overvejelser

• Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, kan e-mails kun logges, og det er kun muligt at spore, hvornår e-mails åbnes, for kontakter, hvor der er angivet et retsgrundlag for databehandlingen.
• Du kan kun registrere e-mails, der er sendt til en brugers specifikke e-mailadresse, ikke til en Google Group-adresse.
• Når du bruger denne funktion, logges ikke-indlejrede vedhæftede filer (dvs. filer, der vedhæftes ved at klikke på Vedhæft i en e-mail-klient) ikke i CRM-systemet og vises derfor ikke i afsnittet Vedhæftede filer i den tilknyttede post.
• Brugere med en "View-Only"-licens kan ikke registrere e-mails med tilbagevirkende kraft. Få mere at vide om administration af licenser.
• Denne funktion er ikke tilgængelig med Outlook Desktop-tilføjelsesprogrammet.

Registrer en e-mail fra Gmail

Sådan logger du e-mails, du har sendt eller modtaget fra Gmail, med tilbagevirkende kraft:

1. Find den e-mail, du vil registrere i dit CRM, i din Gmail-indbakke, og klik på den.
2. Klik på Log e-mail til HubSpot under oplysningerne om e-mailmodtageren.
   • For at oprette en ny kontakt skal du under " Opret som ny kontakt" markere afkrydsningsfeltet ud for modtageren for at registrere e-mailen til den nye kontakt.
   • For at registrere e-mailen til en eksisterende kontakt skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, som du vil knytte kontakten til.
3. Klik på " Gem" nederst i rullemenuen.

Tilføj en e-mail fra Outlook

Sådan registrerer du e-mails, du har sendt eller modtaget fra Outlook, med tilbagevirkende kraft:

1. Find den e-mail, du vil registrere i dit CRM, i din Outlook-indbakke, og klik på den.
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac: Klik på Salgsværktøjer i hovedmenulinjen.
   • Nye Outlook til Mac: Klik på de tre vandrette prikker i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
   • Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedmenuen, og vælg HubSpot Sales.
3. I opgavelinjen, i afsnittet Denne e-mail-aktivitet, skal du klikke på Log e-mail til HubSpot.
   • For at oprette en ny kontakt skal du under Opret som ny kontakt markere afkrydsningsfeltet ud for modtageren for at registrere e-mailen til den nye kontakt.
   • For at registrere e-mailen til en eksisterende kontakt skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, som du vil knytte kontakten til.
4. Klik på " Gem" nederst i rullemenuen.