Se og administrer kontakter i Gmail med HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome

Brug HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome til at se og opdatere CRM-kontaktoplysninger direkte i Gmail. Fra HubSpot Sales-panelet kan du søge efter kontakter, registrere salgsaktiviteter, oprette opgaver og knytte virksomheder, aftaler og supportanmodninger uden at forlade din indbakke.

Hvis du vil få adgang til kontaktoplysninger på andre websider, kan du læse mere om, hvordan du bruger HubSpot Sales-udvidelsen til Chrome på hele internettet. 

Søg efter kontakter

Søg efter en eksisterende CRM-kontakt fra HubSpot Sales-panelet i Gmail.

1. I din Gmail-indbakke skal du klikke på tandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel.
   • Hvis menuen i højre sidepanel ikke er tilgængelig, skal du klikke på Vis sidepanel nederst til højre.

2. Klik på søgeikonet i HubSpot Sales -panelet.

3. Indtast kontaktens navn eller e-mailadresse i søgefeltet.
4. Klik på kontakten. Kontaktens oplysninger vises i panelet.

Se kontakter og registrer salgsaktiviteter

Fra din Gmail-indbakke kan du gennemgå kontaktoplysninger, redigere kontaktegenskaber og registrere salgsaktiviteter. 

1. I din Gmail-indbakke skal du klikke på tandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel.
2. For at se en bestemt kontakt skal du søge efter kontakten eller åbne en eksisterende e-mail-tråd med kontakten.
3. For at se kontaktoplysningerne i dit CRM skal du klikke på Åbn i HubSpot. 

4. For at se kontaktoplysningerne skal du klikke for at udvide afsnittet Om denne kontakt. 
5. For at redigere en egenskab skal du klikke på den egenskab, du vil redigere. Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:

• • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
  • For en opregning eller brugeregenskab skal du vælge en værdi.
  • Klik på Gem nederst.

Opret eller registrer salgsaktiviteter 

Øverst i HubSpot Sales-panelet skal du vælge den aktivitet, du vil oprette eller registrere:

• Bemærk: Klik på ikonet for beskrivelsesnote for at oprette en note.
• E-mail: Klik på e-mail-ikonet for at udarbejde og sende en personlig e-mail.
• Opkald: Klik på opkaldsikonet for at åbne opkaldsværktøjetog foretage et opkald.
• Opgave: Klik på ikonet for opgaver for at åbne opgaveeditorenog planlægge en opgave.
• Møde: Klik på mødeikonet for at åbne mødeplanlæggerenog booke et møde i din kalender.
• Sekvens: Klik på ikonet for sekvenser for at tilmelde kontakten til en sekvens. Tilmelding til en sekvens kræver en tildelt Sales Hub eller enService Hub Professional- eller Enterprise -licens.
  
• Tilmeld til agent: Klik på breezeSingleStar AI-ikonet for at tilmelde kontakten til prospekteringsagenten (Sales Hub kun).

Knyt virksomheder, aftaler eller tickets 

Fra Gmail kan du knytte en eksisterende virksomhed, aftale eller ticket til en kontakt eller oprette og knytte en ny post. Den tilknyttede post vises på kontakten i Gmail, på kontaktposten i dit CRM og på postens indeksside.

1. I din Gmail-indbakke skal du klikke på tandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel.
2. For at se en bestemt kontakt skal du søge efter kontakten eller åbne en eksisterende e-mail-tråd med kontakten.
3. Rul ned til afsnittet Virksomheder,aftaler ellerbilletter. 
4. Klik for at udvideafsnittet og se eksisterende poster, der er knyttet til kontakten.
   • I "Aftaler" vises de første 10 tilknyttede aftaler. 
5. For at oprette og knytte en ny post skal du klikke påTilføj.
6. Påfanen Opret nytskal du indtaste ejendomsværdierne i oprettelsesformularen.
   • For at styre, hvilke felter der vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere om tilpasning af oprettelsesformularen for hvert objekt. 
   • For at anvende en tilknytningsetiketskal du indstille etiketten, efter at posten er oprettet.
7. Klik påOpret. For at oprette og knytte en anden post skal du klikke påOpret og tilføje en ny.

Sådan knytter du en eksisterende post:

1. I afsnittet om objekter skal du klikke på Tilføj.
2. Klik påfanenTilføj eksisterende. 
3. Søg efter den post, du vil knytte til, og marker derefterafkrydsningsfeltetud for postens navn.
4. Klik påNæste.
5. For at navngive posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise) skal du klikke på+Tilføj tilknytningsnavn og derefter vælge navne, der beskriver forholdet mellem posterne
6. Klikpå Gem.

Opret opgaver

Opret en opgave, der er knyttet til kontakten, direkte fra Gmail. Opgaven vises også på opgavens indeksside og i kontaktposten i CRM-systemet.

1. I din Gmail-indbakke skal du klikke på tandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel.
2. For at se en bestemt kontakt skal du søge efter kontakten eller åbne en eksisterende e-mail-tråd med kontakten.
3. I HubSpot -salgspanelet skal du klikke for at udvide afsnittet»Opgaver«.
4. Gennemse de eksisterende opgaver, du har oprettet, eller som er tildelt dig, og klik derefter på Tilføj for at oprette en opgave for kontakten.
5. Indtast opgavens navn, og vælg en forfaldsdato.
6. Klik på " Gem".

Tilføj e-mailmodtagere som nye kontakter

Tilføj en e-mailmodtager, der ikke allerede findes i dit CRM-system, som en ny kontakt direkte fra Gmail.

1. I din Gmail-indbakke skal du åbne e-mail-editoren og tilføje en modtager. 
2. Klik på tandhjulsikonet i menuen i højre sidepanel.
3. I HubSpot Sales -panelet skal du klikke på Tilføj til HubSpot.

Når du har tilføjet modtageren som kontakt, kan du redigere kontaktens egenskaber fra sidepanelet uden at forlade Gmail.

Fejlfinding ved visning af kontakter

Hvis du konstant ser en login-meddelelse i højre sidepanel i Gmail, når du viser kontakter, skal du muligvis ændre indstillingerne i din browser og din indbakke.

Juster først dine cookieindstillinger i Chrome:

1. Klik på menuen Indstillinger (tre prikker eller tre vandrette linjer) i det øverste højre hjørne af din Chrome-browser, og vælg derefter Indstillinger.
2. Klik på Privatliv og sikkerhed i menuen i venstre sidepanel. 
3. I afsnittet Privatliv og sikkerhed skal du klikke på Webstedsindstillinger. I ældre versioner af Chrome hedder dette Indholdsindstillinger.
4. Klik på Tredjepartscookies.
5. Sørg for, atindstillingen Tillad tredjepartscookies er aktiveret. Dine ændringer gemmes automatisk.
6. Hvis du ikke kanaktivere indstillingen Tillad tredjepartscookies , skal du klikke på Tilføj i afsnittet Tillad og tilføje [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for eksplicit at tillade dem.
7. Opdater Gmail.

Derudover er nogle Gmail Labs-funktioner (f.eks. Gmail Lab-funktionen " Preview Pane") ikke kompatible med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på grund af inkonsekvent formatering af deres beta-funktioner. Hvis du deaktiverer denne funktion, bør sidepanelet nu blive vist:

1. Åbn Gmail.
2. Klik på tandhjulsikonet, og vælg derefter " Se alle indstillinger".
3. Klik på fanen Labs .
4. Søg efter " Preview Pane " (Forhåndsvisningsrude), og deaktiver funktionen.

Hvis du stadig har problemer med at indlæse dine kontakter, skal du deaktivere alle andre Labs-funktioner. Få mere at vide om fejlfinding i HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.