Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet

Få direkte adgang til HubSpots salgsværktøjer i din indbakke, når du skriver e-mails, hvis du har installeret HubSpot Sales Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Hvis du bruger Office 365-tilføjelsesprogrammet, kan du læse, hvordan du bruge salgsværktøjerne med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Bemærk: På grund af de væsentlige ændringer, som Microsoft har indført som en del af dennye Outlook til Windows, vil HubSpot ikke længere aktivt udvikle eller forbedreHubSpot Sales Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet. SelvomHubSpot Sales Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet stadig er tilgængeligt i den klassiske version af Outlook til Windows og fortsat vil blive understøttet, anbefales det på det kraftigste, at du i stedet aktiverer HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet. Hvis du bruger Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet, installeres HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet automatisk, når du skifter til den nye version af Outlook til Windows. Læs mere i dette indlæg i HubSpot-fællesskabet. 

Før du går i gang

• For at kunne bruge dit mødeværktøj i Outlook skal du have en tilknyttet kalender.
• For at bruge dit sekvensværktøj i Outlook skal du have en tilknyttet personlig arbejds-e-mail.

Udsnit

Sådan indsætter du snippets i dine e-mails ved hjælp af Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop:

1. Opret en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
2. I båndet til meddelelser skal du klikke på Salgsværktøjer > Snippets og derefter vælge et snippet. Klik på Administrer snippets for at gå til dit snippets-dashboard i din HubSpot-konto.
3. Du kan også højreklikke i e-mailens brødtekst, vælge Snippets og derefter vælge det snippet, du vil indsætte.

Skabeloner

Sådan indsætter du en skabelon ved hjælp af Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet:

1. Opret en ny e-mail, og tilføj en modtager.
2. Klik på Salgsværktøjer > Skabeloner i båndet til meddelelser.

3. Øverst i dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en skabelon ved navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
4. Kolonnen Sidst brugt den er brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalvinduet. Du kan sortere dine skabeloner efter kolonnen Sidst brugt den eller Oprettet den .
5. Hold markøren over den skabelon, du vil bruge, og klik på Vælg.

Dokumenter

Sådan indsætter du et dokument ved hjælp af Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet:

1. Udarbejd en ny e-mail, og tilføj en modtager.
2. Klik på Salgsværktøjer > Dokumenter i meddelelsesbåndet.

3. I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
4. Kolonnen "Sidst brugt den" er brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst blev brugt af den bruger, der ser modalvinduet. Du kan sortere dine dokumenter efter kolonnerne "Sidst brugt den" eller " Oprettet den" .
5. Markér afkrydsningsfeltet Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere, hvis du vil indsamle en e-mailadresse fra alle andre end den oprindelige modtager, der ser dokumentet.
6. Hold markøren over det dokument, du vil bruge, og klik på Vælg.
7. Der indsættes et link til dokumentet i din e-mail.

Møder

Sådan indsætter du et mødelink ved hjælp af Outlook-desktop-tilføjelsesprogrammet, så en kontakt kan få adgang til din bookingside:

1. Opret en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
2. I meddelelsesbåndet skal du klikke på Salgsværktøjer > Møder og derefter vælge en af dine planlægningssider. Klik på Administrer links for at gå til dit mødedashboard i HubSpot. Du kan også indsætte foreslåede tidspunkter direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen. 
3. Alternativt kan du højreklikke i selve e-mailen og vælge Møder og derefter vælge den planlægningsside, du ønsker at indsætte.

Navnet på dit møde vises i din e-mail. Det vil være et hyperlink, så når en potentiel kunde klikker på det, bliver vedkommende ført videre til din bookingside.

Sekvenser

Sådan tilmelder du en kontakt til en sekvens ved hjælp af Outlook-tilføjelsesprogrammet til skrivebordet:

1. Udarbejd en ny e-mail, og tilføj en modtager.
2. Klik på Salgsværktøjer > Sekvenser i båndet i meddelelsen.

3. I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens efter navn eller klikke på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine sekvenser efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
4. Kolonnen Sidst brugt den er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalvinduet. Du kan sortere dine sekvenser efter kolonnen Sidst brugt den eller Oprettet den .
5. Hold markøren over den sekvens, du vil tilmelde din kontakt til, og klik på Vælg.
6. I den næste dialogboks kan du redigere indholdet og indstillingerne for din sekvens. Klik på rullemenuen Start , og vælg det første trin i sekvensen. Angiv starttidspunktet for afsendelsen af den første e-mail, og klik derefter på rullemenuen Avancerede indstillinger for at angive, hvornår hver efterfølgende e-mail i sekvensen skal sendes.
7. Klik på Start sekvens for at tilmelde kontakten.