Opret aftaler

Brug aftaler i HubSpot til at spore potentielle indtægter gennem din salgsproces. Du kan knytte aftaler tilandre poster, såsom kontakter og virksomheder, der er involveret i aftalen. Når poster er knyttet til en aftale, kan HubSpot knytte de relevante aktiviteter til aftaleposten.

For at tilpasse, hvordan deals oprettes, kan du lære, hvordan du indstiller de egenskaber, der vises, når brugere opretter deals, eller hvordan du indstiller en standardlukningsdato for nyoprettede deals.

Opret en aftale fra din aftaleindeksside

Sådan opretter du manuelt en aftale:

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Klik på Opret tilbud øverst til højre.
• I højre panel skal du indtaste detaljerne for aftalen.

• I afsnittetTilknyt aftalen til skal du søge efter og vælge poster eller varelinjer , som aftalen er relateret til.

• Klik på Opret aftale. Hvis du vil oprette en anden aftale, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

Opret en aftale på en post

Sådan opretter du en aftale ud fra en post, som du vil knytte til aftalen:

• Klik på + Tilføj i højre panel på posten i afsnittet Tilbud.

• Indtast detaljerne for din nye aftale i fanen Tilknyt ny. Som standard vil aftalen være knyttet til posten.
• Når du er færdig, skal du klikke på Create eller Create and add another for at tilføje endnu en ny aftale.

Opret en aftale fra din Gmail- eller Outlook-indbakke

Når du har installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, Office 365-tilføjelsen eller Outlook desktop-tilføjelsen, kan du oprette aftaler for dine kontakter fra din indbakke. Lær, hvordan du opretter aftaler ved hjælp af kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opret en aftale ved hjælp af et workflow

Afhængigt af din kontos HubSpot-abonnement kan du bruge handlingenOpret en aftale i workflow-værktøjet til automatisk at udløse en aftaleoprettelse, når en post opfylder visse betingelser. Hvis en kontakt f.eks. opfylder en bestemt værdi i en scoreegenskab, kan en aftale automatisk oprettes og tildeles dit salgsteam. Lær, hvordan du opretter aftaler via workflow.

Administrer indstillinger for aftaler

Indstil en standard afslutningsdato for nye deals

Som standard er en deals slutdato indstillet til den sidste dag i den måned, den blev oprettet, men du kan indstille en standardslutdato for nyoprettede deals.

Bemærk: Standardindstillinger for lukningsdato gælder ikke for tilbud, der er oprettet i mobilappen, via import eller gennem et workflow. For workflows kan du indstille en standardlukningsdato, når du bruger workflowhandlingenOpret post, men hvis der ikke er indstillet en dato, vil lukningsdatoen være tom ved oprettelsen af en aftale.

Sådan indstiller du en standardlukningsdato for nyoprettede aftaler i desktop-appen:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du vælge Objects og derefter Deals.
• Afkrydsningsfeltet Apply default close date to new deals er valgt som standard. Sådan redigerer du lukningsdatoen:

• • Vælg End of a certain period for at bruge en foruddefineret rullende dato. Vælg en tidsramme fra dropdown-menuen, enten Denne måned eller Næste måned.

• • Vælg Tid fra oprettelse af aftale for at bruge en brugerdefineret rullende dato baseret på, hvornår aftalen blev oprettet. Indtast et tal, og vælg en tidsramme fra dropdown-menuen.
• Hvis du ikke vil inkludere en afslutningsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend standardafslutningsdato på nye aftaler. Når indstillingen er slået fra, vil nyoprettede deals som standard ikke have nogen slutdato.

En deals afslutningsdato bliver også automatisk sat eller opdateret af HubSpot, når:

• En bruger opretter en åben aftale og ikke manuelt vælger en slutdato.
• En bruger flytter en deal til en lukket-vundet eller en lukket-tabt deal-stadie. Dette inkluderer at flytte en deal, der allerede var i en lukket-vundet deal-fase, til en lukket-tabt deal-fase, eller fra en lukket-tabt deal-fase til en lukket-vundet deal-fase.

Læs mere om HubSpots standardegenskaber for aftaler.

Indstil et standardbeløb for en deal

Vælg, hvilken beregning der skal repræsentere aftalens værdi, når du knytter linjeposter til aftaleposter.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Aftaler.
• På fanen Opsætning skal du klikke på rullemenuen Standardbeløb for tilbud for at vælge det tilbudsbeløb, der skal vises på tilbudsposten, når brugerne føjer varelinjer til deres tilbud. Du kan vælge en af følgende beregninger:
  
  • Total contract value (TCV): den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, herunder tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben.
  • Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode.
  • Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): den samlede årlige indtægt for denne aftale. Det beregnes ud fra aftalens løbetid og værdien af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Den tager ikke højde for værdien i Amount-egenskaben .
  • Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ud fra værdierne og løbetiden for de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Amount.
  • Manuel indtastning: Hvis du tilføjer eller fjerner varelinjer, ændres værdien af aftalens egenskab Beløb ikke. Du skal opdatere aftalens beløb manuelt.

Dine ændringer gemmes automatisk, og aftalens værdi vises i det valgte beløb.