Opret og rediger egenskaber

Egenskaber er felter, der gemmer information på HubSpot-poster. For eksempel kan du bruge firmaegenskaben City til at angive, hvor virksomheder er placeret. Der er standardegenskaber inkluderet for hvert objekt, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme unikke data for din virksomhed.

Du bør tjekke, om en standardegenskab kan opfylde dine datakrav, før du opretter en brugerdefineret egenskab. Læs mere om standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og feedback-indsendelser.

Du kan også slette og eksportere egenskaber fra dine indstillinger. Hvis du vil se eller opdatere værdier for egenskaber, kan du lære, hvordan du redigerer egenskabsværdier på en post eller i bulk .

Opret en brugerdefineret egenskab

Du skal have tilladelse til atredigere egenskabsindstillinger for at oprette nye egenskaber. Hvis du gerne vil oprette en egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du også klone en egenskab.

Sådan opretter du en brugerdefineret egenskab:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

• Gå til Egenskaber i menuen til venstre.

• Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

• I højre panel skal du angive ejendommens grundlæggende oplysninger:

• Objekttype: Vælg det objekt, der skal gemme egenskaben. Som standard er dette det objekt, du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres, når den er gemt.

• Gruppe: Vælg den egenskabsgruppe, som egenskaben skal tilhøre. En egenskabsgruppe er en etiket, der bruges til at gruppere lignende egenskaber i et objekt. Disse bruges kun i egenskabsindstillingerne.

• Label: Indtast et unikt navn til egenskaben. Dette er navnet på egenskaben, som det vises i dit HubSpot CRM, herunder på poster og indekssider. Da du kan redigere en egenskabs etiket, bør etiketten ikke bruges til integrationer og API'er. For eksempel er Firmanavn en egenskabsetiket.

• Internt navn: Klik på code kodeikonet for at indstille eller se det interne navn for ejendommen. Når en egenskab er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres. Da den interne værdi af en egenskab aldrig vil ændre sig, bør den bruges til integrationer og API'er i stedet for egenskabens label. For eksempel er det interne navn for egenskaben Firmanavn name.

• Beskrivelse: Indtast tekst for at beskrive ejendommen. Dette er ikke nødvendigt for at oprette en ejendom.

• Klik på Næste.

• For at indstille egenskabens felttype skal du klikke på dropdown-menuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben.

• Der er yderligere trin, der vises, når du vælger bestemte felttyper:

• • Tal: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.

  • Beregning eller score: Klik på Byg [beregning/score], og indstil derefter dine kriterier for beregningsegenskaber eller scoreegenskaber.

  • Flere afkrydsningsfelter, dropdown-valg eller radiovalg:

    • Indtast de forskellige muligheder for ejendommen:

      • Label: Indtast navnet på optionen. Indstillingens interne værdi genereres automatisk baseret på etiketten.

      • I formularer: Klik for at slå kontakten til for at inkludere muligheden for formularer.

      • + Tilføj en mulighed: Klik for at tilføje en ny mulighed.

      • Indlæs indstillinger...: Klik for at indlæse flere indstillinger på én gang. Du kan vælge et standardsæt af indstillinger, f.eks. land og tidszone, indsætte tekst for at oprette indstillinger i massevis eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende ejendom.

      • Ryd alle: Klik for at fjerne alle eksisterende indstillinger.

• • • Hvis du vil administrere indstillingerne samlet, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for indstillingerne. Vælg øverst i tabellen:
      • Skjul i formularer: Klik for at skjule de valgte egenskabsværdier fra at blive vist i dine HubSpot-formularer som valgmuligheder.
      • Flet: Klik for at flette de valgte egenskabsværdier. Dette vil resultere i, at de flettede værdier fjernes fra egenskaben, så der kun er én værdi tilbage. Dette kan påvirke integrationer og værktøjer, der er afhængige af en bestemt egenskabsværdi, såsom liste- og workflowfiltre .
      • Slet: Klik for at slette de valgte egenskabsværdier.
    • Klik og træk i trækhåndtaget dragHandle for manuelt at ændre rækkefølgen af valgmulighederne, eller klik på rullemenuen Sortér , og vælg Tilpasset eller Alfabetisk.
• Klik på Næste.
• Sæt regler for din ejendom:
  • Som standard er egenskaber inkluderet som feltindstillinger i dine HubSpot-formularer, pop-up-formularer og bots. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en valgmulighed, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i formularer, pop op -formularer og bots. Produktegenskaber kan ikke inkluderes i formularer eller bots.

• • Der er yderligere regler, du kan indstille for egenskaberne Tekst på én linje, Tekst på flere linjer og Tal:
    • For kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet for at kræve unikke værdier for egenskaben. Når dette er slået til, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti unikke værdiegenskaber pr. objekt. Læs mere om, hvordan unikke værdiegenskaber bruges til at deduplikere poster.

• • • Vælg afkrydsningsfeltet Vis i søgning( kunEnterprise ) for at gøre værdier i egenskaben søgbare på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til tre søgbare egenskaber pr. objekt. Denne mulighed vises ikke, når du opretter eller redigerer brugerdefinerede objektegenskaber, fordi alle brugerdefinerede objektegenskaber er søgbare som standard.
    • For egenskaber for aftalevaluta bruger valutaformatet som standard din virksomhedsvaluta. Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at oprette en egenskab, der er baseret på hver deals valuta. Få mere at vide om at bruge flere valutaer med deals.

• • • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at indstille eller redigere egenskabens valideringsregler.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret nederst i panelet.

Rediger en eksisterende ejendom

Du skal have tilladelsenRediger egenskabsindstillinger for at kunne redig ere egenskaber. Sådan redigerer du en eksisterende egenskab:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

• Gå til Egenskaber i menuen til venstre.

• Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at redigere en egenskab for det pågældende objekt.

• At finde bestemte egenskaber:

  • Brug dropdown-menuerne øverst til venstre til at filtrere efter egenskabsgruppe, felttype eller hvilken bruger, der har oprettet egenskaben.

  • I øverste højre hjørne kan du indtaste navnet på en ejendom i søgefeltet for at finde en bestemt ejendom.

  • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere dine egenskaber.

• Hold musen over en egenskab i tabellen, og klik derefter på Rediger. Nogle egenskaber kan ikke redigeres, herunder visse standardegenskaber eller egenskaber, der er i brug på poster eller i HubSpot-værktøjer, såsom lister eller workflows.

• I det højre panel kan du gøre følgende:
  • På fanen Grundlæggende info opdaterer du egenskabens grundlæggende oplysninger. Du kan ikke redigere egenskabens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for at opdatere egenskabens felttype eller egenskabsindstillinger.
    • For at redigere felttype skal du klikke på dropdown-menuen Felttype og derefter vælge en felttype for ejendommen. Afhængigt af den felttype, du vælger, kan der vises yderligere trin.
    • Opdater indstillingerne for opregningsegenskaber (f.eks. dropdown select).
  • Gå til fanen Regler for at opdatere ejendommens regler.
  • For opregningsegenskaber skal du navigere til fanen Betingede indstillinger for at konfigurere betinget logik for egenskabens indstillinger( kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Ændring af en eksisterende egenskabs felttype kan ugyldiggøre deaktuelle værdier, der er gemt i egenskaben. Det anbefales at eksportere alle oplysninger, før du redigerer en egenskabs felttype.En egenskabs felttype kan ikke redigeres til Score, Calculation eller Date, og egenskaber af disse typer kan ikke redigeres til en anden felttype.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem i bunden af panelet.

Klon en ejendom

Hvis du vil oprette en ny egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du klone den. For eksempel har en eksisterende beregningsegenskab en kompliceret formel, som du gerne vil bruge som skabelon. Du kan klone egenskaben og derefter justere formlen, så den matcher målet for den nye egenskab.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

• Gå til Egenskaber i menuen til venstre.

• Hold markøren over egenskaben, og klik på Klon.

Bemærk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaber.

• Indstil den nye ejendoms detaljer i højre panel, og klik derefter på Opret.