Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Når en bruger er sat som samarbejdspartner på en aftale, kan de se, redigere eller slette aftalen. Hver samarbejdspartner kan også få adgang til en standardvisning, der viser alle de aftaler, de er med i.

Deal-samarbejdspartnere modtager ikke kredit for dealens beløb, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for monetær kredit, bør du tilføje dem til en deal-split(kunSales Hub Enterprise ). Brugere kan inkluderes både i et deal split og som samarbejdspartnere for den samme deal.

Tænd for deal-samarbejdspartnere

Brugere med Super admin-rettigheder kan slå deal-samarbejde til i deal-indstillingerne.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Vælg afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilføje samarbejd spartnere.

Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Når aftalesamarbejde er slået til i dine indstillinger, kan brugere med tilladelsen Rediger aftale tilføje samarbejdspartnere til en aftale. Brugere får automatisk adgang til at se, redigere og slette alle aftaler, hvor de er blevet angivet som samarbejdspartner.

Bemærk: Du kan ikke redigere deal-samarbejdspartnere i HubSpot-mobilappen.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
• Klik på Tilføj i afsnittet Samarbejdspartnere i venstre sidepanel.
• Klik på dropdown-menuen i højre panel, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil tilføje.
• Klik på Tilføj samarbejd spartnere for at bekræfte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbejdspartnere, skal du klikke på boksen med samarbejdspartnerne. Tilføj eller fjern samarbejdspartnere i højre panel, og klik derefter på Opdater samarbejdspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbejdspartnere, skal du holde musen over feltet og klikke på Fjern. I dialogboksen skal du klikke på Fjern samarbejd spartnere for at bekræfte.

Se de tilbud, du samarbejder om

Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på tilbud, kan du få adgang til en standardvisning, der indeholder alle de tilbud, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• I tabelvisningen skal du klikke på fanen Tilbud, jeg samarbejder om. Hvis denne visning ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Tilbud, jeg samarbejder om i dropdown-menuen.

• I tabellen kan du se listen over alle de tilbud, du er blevet angivet som samarbejdspartner for.

Få mere at vide om at filtrere poster og gemme visninger.