Konfigurer HubSpots AI-agent-prompter med tilknyttede apps

Når du har tilknyttet en app til en HubSpot-AI-agent, skal du konfigurere instruktionerne for, hvornår og hvordan agenten skal bruge de tilknyttede apps.

Veludformede prompter hjælper agenterne med at kombinere data fra HubSpot med oplysninger fra eksterne systemer, så de kan udføre specifikke forretningsopgaver på en ensartet måde.

Tilføj prompter til tilknyttede apps til HubSpots AI-agenter

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klik på fanenAgenter .
3. Hold markøren over den agent, du vil redigere, og klik på " Rediger".
4. Indtast dine prompter i afsnittet " Instruktioner ". Du kan f.eks. bruge følgende prompt:
   
   Eksempel på prompt:
   "Du er forbundet til G2 MCP-serveren. Ved hver aftaleanalyse skal du altid forespørge G2 MCP-serveren for at hente signaler om køberintention, konkurrent sammenligningsaktivitet og intentionsscorer for de virksomheder, der er knyttet til afsluttede tabte aftaler. Kombiner G2's eksterne markedssignaler med HubSpot CRM-data for at give et komplet billede af årsagerne til tabet. Når en konkurrent identificeres i G2-data, skal du krydshenvise den til aftalens årsag til tab i HubSpot. Afdæk mønstre, hvor G2-hensigtsaktivitet steg kraftigt eller skiftede mod en konkurrent inden aftalens afslutning."

Anvendelsestilfælde: Opret automatiseret kundeinformation ud fra salgssamtaler

Følgende eksempel viser, hvordan man konfigurerer en HubSpot AI-agent, der er forbundet med Gong- og Notion-apps. Brug dette eksempel som en generel ramme, og tilpas vejledningen ud fra de tilknyttede apps og agentens mål.

Forretningsmål

En salgsorganisation har som mål at reducere den tid, som kundeteamene bruger på at gennemgå kundesamtaler, så de kan fokusere mere på at interagere med potentielle kunder.

Tidligere har sælgerne været nødt til manuelt at gennemgå optagelser af samtaler, søge efter omtaler af konkurrenter og dokumentere de vigtigste konklusioner på tværs af flere systemer.

Ved at forbinde eksterne apps til en HubSpot AI-agent kan organisationen bruge oplysninger fra disse apps, når den undersøger kunder og genererer indsigt.

Eksempel på konfiguration

I dette eksempel forbinder et salgsteam Gong og Notion med en HubSpot AI-agent:

1. Forbind agenten med Gong for at analysere salgssamtaler og identificere tilbagevendende indvendinger fra konkurrenter.
2. Forbind agenten med Notion for at gemme kundeoversigter i et delt arbejdsområde.
3. Konfigurer prompter for de tilsluttede apps ved at følge nedenstående anbefalinger.

Anbefalinger til prompter ved brug af tilknyttede apps

• Identificer databasen: Da Notion-sider og -databaser ikke følger en fast struktur, skal du instruere agenten præcist om, hvilken database der skal bruges.
  • Anbefalet fremgangsmåde: Du bør angive databasens navn, dens formål og inkludere database-ID'et, når det er muligt.
  • Eksempel på prompt: Brug Notion-databasen med titlen 'Content Projects Tracker', som indeholder projektnavn, status, ejer og forfaldsdato.
• Beskriv egenskabs- eller kolonnestrukturen: Beskriv din databasestruktur detaljeret, så agenten bedre kan forstå dataene.
  • Bedste praksis: Når du henviser til en database, bør du angive de relevante kolonnenavne, hvad de indeholder, og deres egenskabstype. Hvis nogle felter er valgfrie eller ikke bruges konsekvent, bør de medtages.
  • Eksempel på prompt: Databasen indeholder følgende kolonner: 'Projektnavn' (titel), 'Ejeren' (person), 'Status' (valg) og 'Frist' (dato).
• Definer agentens opgave: Vær tydelig om, hvilke specifikke oplysninger agenten skal finde eller udtrække.
  • Bedste praksis: Når du definerer agentens opgave eller anmoder om data, skal du bruge specifikke navne og detaljer.
  • Eksempel på prompt: Find alle poster, hvor status er 'I gang', og hvor fristen ligger inden for de næste 7 dage.
• Angiv handlinger og værktøjer: Hvis din agent skal udføre en bestemt handling, skal du udtrykkeligt angive, hvilke værktøjer den skal bruge, og hvordan. Dette er især nyttigt, hvis agenten skal vælge mellem flere værktøjer.
  • Bedste praksis: Definer det nøjagtige værktøj, der skal bruges, og hvordan eventuelle handlinger skal udføres, f.eks. query_database, list_databases eller retrieve_page.

• Giv et eksempel på indtastning og udskrift: Hvis din agent skal tilføje eller redigere poster, anbefales det, at du inkluderer et eksempel på, hvordan dataene skal se ud.
  • Bedste praksis: Giv et klart eksempel på hver indtastning og den ønskede udgang med eksempler. Du kan også tilføje betingelser for forskellige udgange.
  • Eksempel på prompt: Når der oprettes en ny post, skal du som standard udfylde 'Status' med 'Ikke påbegyndt' og lade 'Deadline' være tom.

Resultat

Når konfigurationen er færdig:

• HubSpots AI-agenter kan få adgang til data fra tilknyttede forretningssystemer.
• Salgsteams kan analysere kundesamtaler uden at forlade HubSpot.
• Kundeoversigter, indsigt i konkurrenter og opfølgningshandlinger genereres automatisk.
• Teams bruger mindre tid på at indsamle information og mere tid på at handle.