Konfigurer HubSpots AI-agent-prompter med tilknyttede MCP-værktøjer

Når du har tilsluttet en MCP-server til en HubSpot-AI-agent, skal du konfigurere promptinstruktioner for at fastlægge, hvornår og hvordan agenten skal bruge de tilsluttede MCP-værktøjer.

Veludformede prompter hjælper agenterne med at kombinere HubSpot-data med oplysninger fra eksterne systemer for at udføre specifikke forretningsopgaver på en ensartet måde.

Tilføj MCP-prompter til HubSpots AI-agenter

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på " Mere" og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klik på fanenAgenter .
3. Hold markøren over den agent, du vil redigere, og klik på " Rediger".
4. I afsnittet " Instruktioner " skal du indtaste dine MCP-prompter. Du kan f.eks. bruge følgende prompt:
   
   Eksempel på prompt:
   "Du er forbundet til G2 MCP-serveren. Ved hver aftaleanalyse skal du altid forespørge G2 MCP-serveren for at hente signaler om købers intentioner, konkurrenters sammenligningsaktivitet og intentionsscores for de virksomheder, der er knyttet til afsluttede, tabte aftaler. Kombiner G2's eksterne markedssignaler med HubSpot CRM-data for at få et komplet billede af årsagerne til tabet. Når en konkurrent identificeres i G2-data, skal du krydshenvise den til aftalens årsag til tab i HubSpot. Afdæk mønstre, hvor G2-hensigtsaktiviteten steg kraftigt eller skiftede mod en konkurrent inden aftalens afslutning."

Anvendelsestilfælde: Opret automatiseret kundeinformation ud fra salgssamtaler

Følgende eksempel kan bruges som vejledning til at tilføje MCP-prompter til en HubSpot-AI-agent, der er forbundet med Notion- og Gong MCP-servere. Selvom denne anvendelsessag giver en generel ramme, kan du tilpasse den til dit specifikke mål og til andre MCP-servere.

Forretningsmål

En salgsorganisation har som mål at reducere den tid, som kundeteamene bruger på at gennemgå kundesamtaler, så de i stedet kan fokusere mere på at interagere med potentielle kunder.

Tidligere har sælgerne været nødt til manuelt at gennemgå optagelser af opkald, søge efter omtaler af konkurrenter og dokumentere de vigtigste konklusioner på tværs af flere systemer.

Ved at forbinde HubSpots AI-agenter med eksterne værktøjer via HubSpot MCP Client kan organisationen centralisere researchaktiviteterne og automatisk generere handlingsrettede indsigter.

Eksempel på konfiguration

Dette eksempel viser, hvordan et salgsteam forbinder en HubSpot-AI-agent med eksterne systemer ved hjælp af HubSpot MCP Client.

1. Tilslut agenten til Gong MCP-serveren for at analysere salgssamtaler og identificere tilbagevendende indvendinger fra konkurrenter.
2. Tilslut agenten til Notion MCP-serveren for at gemme kontooversigter i et delt arbejdsområde.
3. Konfigurer MCP-prompter til agenten ved at følge nedenstående anbefalinger.

Bedste praksis for MCP-prompter

• Identificer databasen: Da Notion-sider og -databaser ikke følger en fast struktur, skal du præcist angive for agenten, hvilken database der skal bruges.
  • Anbefalet fremgangsmåde: Du bør nævne databasens navn og formål samt angive database-ID'et, når det er muligt.
  • Eksempel på prompt: Brug Notion-databasen med titlen 'Content Projects Tracker', som indeholder projektnavn, status, ejer og forfaldsdato.
• Beskriv egenskabs- eller kolonnestrukturen: Beskriv din databasestruktur detaljeret, så agenten bedre kan forstå dataene.
  • Bedste praksis: Når du henviser til en database, bør du angive de relevante kolonnenavne, hvad de indeholder, og deres egenskabstype. Hvis nogle felter er valgfrie eller ikke bruges konsekvent, bør de medtages.
  • Eksempel på prompt: Databasen indeholder følgende kolonner: 'Projektnavn' (titel), 'Ejeren' (person), 'Status' (valg) og 'Frist' (dato).
• Definer agentens opgave: Vær tydelig omkring de specifikke oplysninger, som agenten skal finde eller udtrække.
  • Bedste praksis: Når du definerer agentens opgave eller anmoder om data, skal du bruge specifikke navne og detaljer.
  • Eksempel på prompt: Find alle poster, hvor status er 'I gang', og hvor fristen ligger inden for de næste 7 dage.
• Angiv handlinger og værktøjer: Hvis din agent skal udføre en bestemt handling, skal du udtrykkeligt angive, hvilke værktøjer den skal bruge, og hvordan. Dette er især nyttigt, hvis agenten skal vælge mellem flere værktøjer.
  • Bedste praksis: Definer det nøjagtige værktøj, der skal bruges, og hvordan eventuelle handlinger skal udføres, f.eks. query_database, list_databases eller retrieve_page.

• Giv et eksempel på indtastning og udskrift: Hvis din agent skal tilføje eller redigere poster, anbefales det, at du medtager et eksempel på, hvordan dataene skal se ud.
  • Bedste praksis: Giv et klart eksempel på hver indtastning og den ønskede udgang med eksempler. Du kan også tilføje betingelser for forskellige udgange.
  • Eksempel på prompt: Når der oprettes en ny post, skal 'Status' som standard udfyldes med 'Ikke påbegyndt', og 'Deadline' skal efterlades tom.

Resultat

Når konfigurationen er færdig:

• HubSpots AI-agenter kan få adgang til data fra tilknyttede forretningssystemer.
• Salgsteams kan analysere kundesamtaler uden at forlade HubSpot.
• Kundeoversigter, indsigt i konkurrenter og opfølgningshandlinger genereres automatisk.
• Teams bruger mindre tid på at indsamle information og mere tid på at handle.