Brug HubSpots integration med SurveyMonkey

Forbind SurveyMonkey med HubSpot for at sende spørgeskemaer til kontakter og synkronisere svarene fra spørgeskemaerne med HubSpot. Brug data fra spørgeskemaundersøgelser til at få indsigt i kontaktpersonernes feedback og aktivitet, og segmentér derefter kontaktpersonerne, eller brug deres svar som kriterier i arbejdsgange. Du kan for eksempel automatisk sende en spørgeundersøgelse, når et supportticket er lukket, og derefter bruge svarene til at følge op på kontakterne ud fra deres feedback.

Før du går i gang

Hvis du har en SurveyMonkey Basic-konto, er det ikke muligt at synkronisere undersøgelser, der er indsamlet af enweblinkindsamler eller en e-mailindsamler. Hvis du tidligere har synkroniseret undersøgelser ved hjælp af en e-mailindsamler, kan du stadig se alle tidligere svar på din HubSpot-konto. Du vil dog ikke kunne bruge e-mailindsamlingsmetoden fremover.

Bemærk: HubSpots integration med SurveyMonkey kan kun kontaktes til en SurveyMonkey-konto med en licens i USA.

Rate integrationen af SurveyMonkey

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter SurveyMonkey i søgefeltet, og vælg det.
3. Klik på Rate .
4. Indtast dine SurveyMonkey-legitimationsoplysninger, og klik på Log ind. 

Anmeldelse af synkroniseringsindstillingerne

Konfigurer synkroniseringsindstillingerne for HubSpots integration med SurveyMonkey, og beslut, hvordan undersøgelser skal synkroniseres fra SurveyMonkey til HubSpot. 

Administrer globale synkroniseringsindstillinger for SurveyMonkey-undersøgelser 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen»Indstillinger «. 
4. Aktivér kontakten »Synkroniser data fra nye undersøgelser « for automatisk at synkronisere alle fremtidige SurveyMonkey-undersøgelser med HubSpot. 

5. Hvis du vil synkronisere ufuldstændige undersøgelsessvar fra SurveyMonkey til HubSpot, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøgelsessvar .

Administrer synkroniseringsindstillinger for individuelle SurveyMonkey-undersøgelser

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Klik på fanen»Indstillinger «. 
4. Brug søgefeltet til at søge efter undersøgelser ved hjælp af undersøgelsens navn.

5. For at synkronisere data for en tidligere undersøgelse skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Synkroniser nu for at synkronisere alle historiske undersøgelsesdata til HubSpot.

1. Klik på navnet på undersøgelsen.
2. I panelet til højre skal du aktivere kontakten »Automatisk synkronisering af undersøgelsessvar« for automatisk at synkronisere fremtidige undersøgelsessvar for den pågældende undersøgelse. Vælg derefter afkrydsningsfeltet Inkluder delvise undersøgelsessvar for at synkronisere delvise svar for den pågældende undersøgelse. 

Synkronisering af e-mailadresser og navne fra undersøgelsens respondenter

HubSpot indsamler en undersøgelsesdeltagers e-mailadresse forskelligt baseret på undersøgelsestypen:

• • Undersøgelser med e-mailinvitationer: Modtagerens e-mailadresse indsamles automatisk, når de klikker på linket til undersøgelsen. Du behøver ikke at inkludere et e-mailadressefelt i undersøgelsen. Der kan sendes e-mailinvitationer til indsamlingsundersøgelser:

    • Fra CRM-kortet på et kontaktregister. 
    • Fra kontaktens indeksside. 
    • Gennem arbejdsgange, der bruger Send SurveyMonkey Survey arbejdsgangshandling . 
    • Direkte fra SurveyMonkey. 

  • Undersøgelser med weblinkindsamling: Du skal bede dine respondenter om deres e-mailadresser, medmindre du sender undersøgelsen via en HubSpot for marketers e-mail med en brugerdefineret variabel. Der er to måder at indsamle deres e-mailadresser på, som fungerer med HubSpot:

    • Inkluder et spørgsmål omkontakt med feltet E-mail-adresse . Spørgsmålet kan tilføjes hvor som helst i din undersøgelse, og Email address field label kan være på et hvilket som helst sprog.

    • Inkluder et spørgsmål i en enkelt tekstboks , der beder dine respondenter om en e-mail.

    • Hvis du inkluderer begge typer spørgsmål i en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere den e-mailadresse, der er indsendt til spørgsmålet om kontaktoplysninger . Hvis din undersøgelse har flere spørgsmål, der beder om en e-mailadresse, vil HubSpot bruge den første e-mailadresse til at oprette en kontakt.

    • Hvis der ikke er nogen e-mailadresse i spørgsmålet Kontakt , vil HubSpot søge i de andre enkeltstående svarfelter efter en. Hvis der er en e-mailadresse med det normale e-mailformat name@company.com, vil HubSpot tilknytte denne e-mailadresse til respondenten. 

HubSpot vil også synkronisere en undersøgelsesdeltagers navn fra et spørgsmål om kontakt . Hvis respondenten er en kontakt, hvis navn allerede findes, vil kontaktens navn ikke blive opdateret.

Send en undersøgelse gennem en e-mailmarketing

Send en SurveyMonkey-undersøgelse ved hjælp af en e-mailmarketing for at indsamle svar fra kontakter. Ved at tilføje en brugerdefineret variabel til undersøgelseslinket, der er indlejret i e-mailen, kan svarene tilskrives kontaktregistre, når undersøgelsesdataene synkroniseres med HubSpot.

For at generere et web collector-link til en undersøgelse: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på SurveyMonkey.
3. Naviger til fanen Indstillinger .
4. Klik på link-ikonet ved siden af undersøgelsen.

5. I dialogboksen skal du vælge, hvordan du vil oprette det personlige link.
   • Generer automatisk linket:
     • Klik på Autoritet.
     • Gennemfør godkendelsesprocessen for at give HubSpot yderligere tilladelser i SurveyMonkey.
   • Sæt linket op manuelt:
     • Klik på Manuel opsætning.
     • I SurveyMonkey:

• • • • Åbn din undersøgelse i undersøgelseseditoren.
      • Klik på Logik, og vælg derefter Brugerdefinerede variabler.
      • Indtast hs_cid i feltet Variabelnavn , og klik derefter på Gem.
      • Bekræft, at hs_cid vises på listen over variabler.
      • Gå tilbage til HubSpot, og klik på Jeg har tilføjet den brugerdefinerede variabel.

6. Klik på rullemenuen Vælg en opsamler . Vælg derefter en eksisterende opsamler, eller klik på Opret ny opsamler.

7. Klik på Copy for at kopiere det personlige link.

8. Tilføj linket til din e-mailmarketing.

Send en undersøgelse fra siden med kontakt-indekset

For at sende en undersøgelse fra kontakt-indeks-siden:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for de kontakter, du vil sende en undersøgelse til.
3. Klik på Mere i topmenuen > Send SurveyMonkey-undersøgelse.

4. I det højre panel skal du vælge den undersøgelse, du vil sende til kontakten. 
5. Klik på Send.

Send en undersøgelse fra et kontaktregister

At sende en undersøgelse fra et kontaktregister:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på kontakten.
3. Klik på Send eksisterende undersøgelse i det højre panel på SurveyMonkey-kortet .
4. I det højre panel skal du vælge den undersøgelse , du vil sende til kontakten. 
5. Klik på Send.
6. Når undersøgelsen er sendt, kan du se status og detaljer på SurveyMonkey-kortet i kontaktregistret.

Bemærk: Det er ikke muligt at sende brugerdefinerede undersøgelser fra HubSpot. 

Brug SurveyMonkey-spørgeskemaer i arbejdsgange

Brug data fra SurveyMonkey i arbejdsgange til at tilmelde kontakter ud fra deres aktivitet i undersøgelserne. Du kan også bruge arbejdsgangshandlingen »Send Survey« til automatisk at sende en SurveyMonkey-undersøgelse til tilmeldte kontakter.

Tilmeld kontakter på baggrund af deres aktiviteter på SurveyMonkey

Brug SurveyMonkey-undersøgelser eller -spørgsmål som tilmeldingstriggers for at automatisere handlinger afhængigt af, om kontakterne har besvaret en undersøgelse, eller hvordan de har besvaret et bestemt spørgsmål.

Du kan f.eks. tilmelde kontakter, der har besvaret en SurveyMonkey-undersøgelse, og derefter sende dem forskellige opfølgende meddelelser ud fra deres svar.

Sådan indstilles tilmeldingstriggerne i SurveyMonkey:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende kontaktbaseret arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på »Rediger«. Eller opret en ny arbejdsgang.
   
3. Klik på »Når filterkriterierne er opfyldt« i venstre panel. 
4. Klik på »Hændelser«. 
5. Vælg SurveyMonkey, og vælg derefter en tilmeldingstrigger: 

• • SurveyMonkey-undersøgelser: Vælg en undersøgelse, og angiv derefter kriterierne ud fra, om HubSpot har modtaget et svar fra kontakten.
  • SurveyMonkey-spørgsmål: Vælg et spørgsmål, og angiv derefter kriterierne ud fra kontaktens svar.

6. Tilføj yderligere tilmeldingskriterier efter behov, og klik derefter på »Gem« for at gemme dine tilmeldingstriggers.

Bemærk: SurveyMonkey-kriterier kan ikke bruges som gentilmeldingsudløsere.

Send en SurveyMonkey-undersøgelse via en arbejdsgang

Brug arbejdsgangshandlingen »Send undersøgelse« til automatisk at sende en SurveyMonkey-undersøgelse til tilmeldte kontakter. Send f.eks. en kundetilfredshedsundersøgelse, når en kontacts tilknyttede supportanmodning lukkes.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Automation > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende kontaktbaseret arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på »Rediger«. Eller opret en ny arbejdsgang.
3. I arbejdsgangseditoren skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling. 
4. Vælg Send undersøgelse i venstre panel under SurveyMonkey. 
5. For at vælge den undersøgelse, du vil sende, skal du klikke på rullemenuen Vælg en undersøgelse.  

6. Klik på »Gem«. Fortsæt med at opsætte din arbejdsgang. 

Se SurveyMonkey-data i HubSpot

Når synkronisering er slået til for en undersøgelse, vil HubSpot synkronisere alle eksisterende data sammen med eventuelle nye respondentdata. Alle nye e-mailadresser vil blive oprettet som nye kontakter i HubSpot. Eksisterende kontakter får tilføjet undersøgelsens data til deres kontaktregister.

Svarene opdaterer ikke kontaktegenskaberne, men de vises på kontaktens tidslinje. Du kan også se og segmentere svardataene på individuelle kontaktregistre og i segmenter.

Se SurveyMonkey-data på et individuelt kontaktregister

Når du har synkroniseret dine SurveyMonkey-undersøgelser, vises undersøgelsessvarene som aktiviteter på dine kontakters tidslinjer. Quizscores for undersøgelser af quiztypen vises også på kontaktregistre sammen med svar, og du kan bruge dem som kriterier i kontaktbaserede arbejdsgange og segmenter. Hvis du har et SurveyMonkey Basic-abonnement, vil tidslinjen vise, at kontakten har svaret på undersøgelsen. Hvis du har et årligt betalt SurveyMonkey-abonnement, vil hændelsen med tidslinjen vise en oversigt over dine kontakters svar på specifikke spørgsmål.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på en kontakt.
3. Klik på Filtrer aktivitet øverst på kontaktens tidslinje, og vælg derefter afkrydsningsfeltet SurveyMonkey . 

Segmenter kontakter baseret på SurveyMonkey-aktivitet i segmenter

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg Kontakter som objekt for segmentet. Klik derefter på Næste.
4. Klik på add Tilføj filter. 
5. Klik på kategorien Hændelser , og vælg derefter SurveyMonkey på .
6. Vælg SurveyMonkey-segmentkriterierne for at segmentere dine kontakter. 

• • At segmentere dine kontakter baseret på, om de har svaret på en undersøgelse eller ej: 
    • Vælg SurveyMonkey-undersøgelser. 
    • Brug søgefeltet til at søge efter og vælge en undersøgelse, og vælg derefter fik et svar eller fik ikke et svar . 
  • Du kan også segmentere på baggrund af svar på et bestemt spørgsmål i undersøgelsen eller på baggrund af en bestemt score i en quizbaseret undersøgelse:
    • Vælg SurveyMonkey-spørgsmål. 
    • Vælg et spørgsmål, og indstil derefter svarkriterierne.

7. Tilføj yderligere kriterier til dit segment, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Anmeldelse og Gem øverst til højre.