Administrer betalte pladser og tilladelser

Hvis du er superadministrator på din HubSpot-konto, kan du tildele sæder for at indstille en brugers adgangsniveau. Dette giver dig mulighed for at give gratis adgang til brugere, der kun har brug for indsigt i dine data og aktiver, og betalt, fuld adgang til brugere, der regelmæssigt arbejder i HubSpot. Du kan derefter tilpasse hver brugers tilladelser for at give granulær adgang til specifikke værktøjer og funktioner.

Dit abonnementsniveau bestemmer standardantallet af pladser, du kan tildele. Nedenfor kan du se, hvordan du opretter nye brugere med pladstildelinger, administrerer pladser for eksisterende brugere, køber ekstra pladser og opgraderer dit abonnementsniveau.

Bemærk venligst: Denne artikel er for brugere, der deltager i Australien-New Zealands pilotprojekt for HubSpots nye prismodel.

Tilføj og administrer brugere

Brugere med både Add and edit users og Modify billing permissions kan give andre brugere adgang til betalte funktioner, der er inkluderet i dit abonnement. Hver gang du giver adgang til en bruger, tildeler du et sæde.

Tilføj brugere

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen til venstre skal du navigere til Brugere og teams.
• Klik på Opret bruger øverst til højre.
• Du kan tilføje brugere på et par forskellige måder:
  • Indtast e-mailadresserne i feltet Tilføj e-mailadresse(r). Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, skal du adskille e-mailadresserne med et komma eller mellemrum.
  • Importer brugere fra en CSV-fil. I Excel skal du tilføje en Email-kolonne med dine brugeres e-mailadresser og gemme filen i CSV-format. Klik på En CSV-fil, træk og slip din .csv-fil, eller klik på Vælg fil for at gennemse filer på din computer.
  • Hvis du har slået Salesforce-integrationen til( kunProfessional og Enterprise ), kan du importere brugere fra Salesforce. Klik på Salesforce-poster. Som standard vil alle dine Salesforce-brugere blive valgt til import. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du ikke ønsker at importere.

• Klik på Næste.
• På siden Opsæt brugeradgangsniveauer skal du klikke på Tildel et s æde for at udvide sektionen.
• Klik på dropdown-menuen Sædetildeling for at vælge den korrekte sædetype til brugeren:
  • Core Seat: giver brugeren adgang til funktionerne og værktøjerne i enhver ejet Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter eller delte platformsfunktioner. Core-sæder er betalte sæder, og det adgangsniveau, de giver, afhænger af det højeste niveau af Hub, du ejer.
  • View-only Seat: giver brugeren mulighed for at se visse værktøjer i din HubSpot-konto. Da View-only-sæder ikke er betalte sæder, kan brugeren ikke oprette, udgive, redigere, gemme eller slette nogen oplysninger på din konto, og de kan ikke have kontoadgangstilladelser eller superadministratortilladelser. Denne sædetype kan være passende for en person, der kun har brug for lejlighedsvis adgang til HubSpot for at se rapporter, indsamle data og udføre administrative opgaver.
  • Salgs- eller services æde( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ): giver brugeren adgang til funktionerne og værktøjerne i et kernesæde og yderligere salgs- og serviceværktøjer, der letter en-til-en kundekommunikation.
  • Partner Seat: giver kvalificerede partner- og udbydermedarbejdere adgang til alle funktioner på en kundes konto. Dette er et gratis sæde og er kun tilgængeligt, når der tilføjes Solutions Partner- eller provider-medarbejdere.
    • Brugere med et partnersæde kan få tildelt rettighedsskabelonen Partner Admin under rettighedsopsætningen. Denne tilladelsesskabelon giver alle de kritiske funktioner i Super Admin-tilladelsesskabelonen med yderligere funktioner til administration af medarbejdere med flere konti. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du migrerer en Solutions Partner eller udbydermedarbejder fra superadministrator til partneradministrator.
    • Hvis en Solutions Partner forbliver superadministrator, vil vedkommende blive behandlet som en almindelig kunde på din HubSpot-konto. Det betyder, at de ikke vil kunne gøre krav på unikke partnerfordele med partnersædet, såsom adgang til Sales Hub & Service Hub-funktionalitet.

• Klik derefter på Choose how to narrow access for at udvide sektionen. Vælg en af følgende muligheder for opsætning af tilladelser:

• • Indskrænk ikke adgangen: Brugerne vil have HubSpots standardrettigheder baseret på det sæde, du har valgt.
  • Start med en skabelon: Brugere kan tildeles et skabeloneret rettighedssæt baseret på brugerens jobfunktion.
    
    • Klik på Begræns adgangen med et standardrettighedssæt for at udvide sektionen for valg af skabelon.
    • Klik på dropdown-menuen Vælg skabelon for at vælge et standardrettighedssæt.
    • Klik på Begræns adgang med tillad elser for at udvide afsnittet om tilpasning af tilladelser for den skabelon, du har valgt. Tilpas tilladelsessæt yderligere efter behov.
  • Start fra bunden: Gennemgå den fulde oversigt over HubSpots tilladelser, og tilpas adgangen for dine nye brugere.

• Klik på Review access for at udvide review-sektionen. Gå tilbage til tidligere sektioner, hvis der er behov for yderligere ændringer.
• Klik på Næste.
• Som standard sender HubSpot en invitationsmail til nye brugere med et link til at indstille deres adgangskode. Hvis brugeren allerede har oprettet en HubSpot-adgangskode til en anden konto, kan du springe over at sende velkomstmailen ved at klikke på afkrydsningsfeltet Send ikke en e-mailinvitation, når denne bruger tilføjes til HubSpot.
• Gennemgå tilladelserne, og klik derefter på Opret bruger.
• Du kan fortsætte med at konfigurere dine brugere ved at sende et invitationslink, tilføje dine brugere til et team eller konfigurere brugere med forudindstillede indstillinger:
  • Klik på Kopier invitationslink for at sende et invitationslink til den nye bruger. Når de opretter deres konto, skal e-mailen matche den, der blev tilføjet under brugeropsætningen.
  • For at tilføje den nye bruger til et team skal du bruge dropdown-menuerne under Tilføj dine brugere til et team.
  • For at konfigurere den nye bruger med forudindstillede indstillinger skal du klikke på Konfigurer brugere med forudindstillinger under Konfigurer brugere med forudindstillinger og derefter klikke på dropdown-menuen Forudindstillinger. Læs mere om oprettelse af forudindstillinger.

Den nye bruger får tilsendt en velkomstmail, hvor vedkommende kan oprette sin adgangskode og logge ind. Hvis den nye bruger ikke modtager en velkomstmail inden for fem minutter, kan du se disse fejlfindingstrin. Bemærk, at brugeren ikke får tilsendt en e-mail, hvis du har valgt afkrydsningsfeltet Send ikke en e-mailinvitation, når denne bruger tilføjes til HubSpot under oprettelsesprocessen.

Når en bruger er blevet føjet til en konto, og de har oprettet deres adgangskode, er de berettigede til at modtage notifikationer, såsom notifikationer om lead-tildeling. Brugeren kan administrere sine notifikationer ved at logge ind og indstille sin notifikationsprofil og sine præferencer.

Administrer eksisterende brugere

Du kan administrere sæder og tilladelser for eksisterende brugere for at ændre eller fjerne deres adgang til værktøjer i din konto.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen til venstre skal du navigere til Brugere og teams.
• På fanen Brugere finder du en liste over dine brugere, deres teams, deres adgangsniveau og sædetype samt deres sidste aktive dato. For at redigere en brugers adgangsindstillinger skal du klikke på brugerens navn.
• Foretag ændringer i brugerens indstillinger efter behov:
  • Hvis du vil tilføje eller fjerne en bruger fra et team eller en forudindstilling, skal du klikke på rullemenuerne under brugerens navn.
  • Hvis du vil se brugerens tilladelseshistorik, nulstille en brugers adgangskode, fjerne brugeren som superadministrator, deaktivere brugeren eller fjerne brugeren fra din konto, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter klikke på den handling, du vil udføre.

• • For at ændre brugerens sædetildeling skal du klikke på Tildel et sæde for at udvide sektionen. Klik på dropdown-menuen Sædetildeling for at ændre sædet. Klik på Vis kun sæde for helt at fjerne tildelingen af et sæde. Lær, hvordan du køber eller fjerner ekstra pladser til dit abonnement.

• Klik på Gem.

Administrer fakturering af sæder

Tilføj eller fjern betalte pladser

Brugere med tilladelsen Modify billing kan tilføje eller fjerne betalte sæder for at ændre antallet af tilgængelige sæder, der kan tildeles brugere. Når et betalt sæde er fjernet, vil din fakturering blive justeret efter din fornyelsesdato ved starten af din næste abonnementsperiode. Sæder, der i øjeblikket er tildelt brugere, kan ikke fjernes fra din konto. Se, hvordan du fjerner tildelingen af betalte pladser.

Læs mere om de fakturerings- og betalingsmæssige konsekvenser, når du tilføjer eller fjerner pladser. Kontakt HubSpots salgsteam for yderligere oplysninger.

For at tilføje eller fjerne brugerpladser:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen til venstre skal du navigere til Brugere og teams.
• Klik på fanen Sæder i topmenuen. Her kan du se pladstildelinger, invitationsstatus og sidste aktive datoer for brugere på din konto. Brug søgefeltet og filtrene øverst i tabellen til at se specifikke brugere.

• For at tilføje ekstra sæder:
  • Klik på Tilføj pladser under den pladstype, du ønsker at købe.
  • Klik på pilene op for at øge antallet af pladser på siden med køb af pladser, og klik derefter på Køb nu.

• Sådan fjerner du ikke-tildelte pladser fra din konto:
  • Klik på Remove unassigned seats for at komme til fanen Subscriptions på skærmen Account & Billing.
  • Klik på Fjern ikke- tildelte pladser ved siden af abonnementsnavnet eller pladstypen.

• • I dialogboksen skal du bruge pilene til at angive, hvor mange ikke-tildelte betalte pladser du vil fjerne. Aktuelt abonnement viser det antal, du har i øjeblikket, og boksen Automatisk fornyelse afspejler den faktureringsjustering, der træder i kraft ved starten af din næste abonnementsperiode.

• • Klik på Remove [#] Seats (Fjern [#] sæder) for at bekræfte ændringen.
  • Der vises en bekræftelse på ændringen. Klik på Luk for at lukke dialogboksen.
  • Når du har planlagt fjernelsen af pladser, vises der en bekræftelse ved siden af abonnementet. Klik på Annuller denne fjernelse for at annullere fjernelsen af pladsen. Bekræft annulleringen af denne flytning ved at klikke på Annuller denne flytning.

Bemærk: Hvis du omfordeler annullerede, betalte sæder inden nedgraderingens ikrafttrædelsesdato, annulleres nedgraderingen.

Køb eller opgrader abonnementer

Du kan besøge HubSpots prisside for at se den fulde liste over tilbud for hvert abonnementsniveau, starte produktforsøg og opgradere din konto.

Bemærk: Hvis du vil slutte dig til en eksisterende konto, skal du bede dit teams superadministrator om at tilføje dig til teamet.

• Klik på dit kontonavn øverst til højre på din HubSpot-konto, og klik derefter på Pricing & Features for at se opgraderingsmulighederne på din konto. Hvis du ikke har en HubSpot-konto, kan du besøge HubSpot Pricing-siden.
• Klik på fanerne i venstre side for at se prismulighederne for de enkelte platformsløsninger og produkter.
• Hvis du vil købe et individuelt abonnement eller opgradere dit abonnement, skal du klikke på Køb nu eller Tal med salgsafdelingen.

• Hvis du vil købe eller opgradere abonnementspakker og produkttilføjelser til Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub og Operations Hub, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt og tilføjelse på fanen Opret en pakke. Du kan derefter begynde købsprocessen ved at klikke på Køb nu eller Tal med salg.

• Når du har klikket på Køb nu, begynder betalingsprocessen. Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre dit køb. Hvis du har klikket på Talk to Sales, kan du ringe eller sende en besked til en HubSpot-salgsrepræsentant om abonnementet.

Bemærk: Dit kreditkort vil blive opkrævet i henhold til din faktureringsperiode i løbet af abonnementsperioden, og du skal have et aktivt kort på filen. Efter købet kan du opdatere dine kreditkortoplysninger i dine kontoindstillinger.