Konfigurer indstillinger for optagelse og transskription af samtaler

Hvis du er superadministrator, kan du styre, hvordan samtaler optages og transskriberes i HubSpot, og du kan administrere din brug af Notetaker. Du kan også administrere indstillingerne for optagelse og transskription for dine tredjepartsintegrationer.

Før du går i gang

Du kan bruge følgende til at optage og transskribere dine opkald og møder:

• Notetaker
• Tredjepartsintegrationer

Hvis du ønsker det, kan du endda bruge begge disse muligheder sammen (nogle møder optages af Notetaker, og andre optages via en tredjepartsintegration).

Sammenlign de tilgængelige muligheder for at finde ud af, hvilke optagelses- og transskriberingsmetoder der passer bedst til dig.

Administrer indstillinger for optagelse og transskription

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Optagelse og transskription i venstre sidepanel.
3. Under " Generelle indstillinger" er knapperne " Samtaleoptagelse " og " Transskription og analyse " som standard aktiveret.
   • For at forhindre, at samtaler optages på kontoen, skal du slå kontakten " Samtaleoptagelse " fra.
   • For at forhindre transskription og analyse af samtaler skal du slå kontakten " Transskription og analyse " fra.

Funktionsmåde for indstillingerne fortransskription og analyse

Når du slår kontakten for transskription og analyse fra:

• vil HubSpot fremover ikke længere generere transskriptioner, resuméer og AI-indsigt for nye møder, opkald eller personlige samtaler.
• Notatfunktionerne vil også blive slået fra.
• Eksisterende optagelser og transskriptioner slettes ikke. Du kan fortsat se og få adgang til dem i dit CRM.

Når du slår kontakten for transskription og analyse til igen:

• vil HubSpot automatisk transskribere optagelser fra de seneste syv dage, så længe der findes en gyldig optagelse.
• Optagelser, der er ældre end syv dage, vil ikke blive transskriberet med tilbagevirkende kraft.

Indvirkning på integrationer

Når du slår funktionen »Transskription og analyse « fra, afhænger virkningen på dine integrationer af, hvordan de leverer opkaldsdata.

• For integrationer, der sender URL'er til optagelser (f.eks. Zoom, Google Meet): Optagelserne transskriberes ikke, mens indstillingen er slået fra.
• For integrationer, der sender færdige transskriptioner direkte: Transskriptionerne kan stadig vises i HubSpot, selvom " Transskription og analyse " er slået fra.

Sammenlign indstillinger for optagelse og transskription

Samtaler kan optages og transskriberes med Notetaker eller med tredjepartsintegrationer. Den metode, du vælger, afhænger af flere faktorer, herunder den type møde, du ønsker at optage, dit HubSpot-abonnement og metodens specifikke krav.

Notetaker til møder (BETA)

Notetaker laver optagelser og transskriptioner af videomøder.

• Krav til brug af Notetaker til møder:
  • Din konto er tilmeldt betaversionen af Meeting Notetaker med Smart Deal Progression.
  • Du har en tildelt salgs- eller servicelicens.
  • Du har en tilknyttet kalender.
  • De møder, du tager noter fra, er oprettet i Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom.
• Kriterier for, hvornår denne løsning er velegnet:
  • Du vil registrere videomøder uden at skulle installere en separat integration.
  • Du vil gerne udnytte de automatiske resuméer, der genereres af Notetaker og gemmes i den relevante CRM-post i HubSpot.

Lær, hvordan du bruger Notetaker.

Notetaker til opkald

Notetaker kan også optage og udarbejde transskriptioner af telefonsamtaler.

• Krav til brug af Notetaker til opkald:
  • Du har konfigureret HubSpot Calling.
  • Du opfylder de tekniske krav til brug af opkaldsværktøjet.
• Kriterier for, hvornår denne løsning er velegnet:
  • Du bruger allerede HubSpot Calling til at håndtere indgående og udgående opkald.
  • Du vil gerne udnytte de automatiske resuméer, der genereres af Notetaker og gemmes i den relevante CRM-post i HubSpot.

Lær, hvordan du gennemgår optagelser og udskrifter af opkald.

Notetaker til fysiske møder (BETA)

Notetaker kan generere udskrifter af fysiske møder, der er optaget i HubSpot-appen til iOS.

• Krav til brug af Notetaker til fysiske møder:
  • Din konto er tilmeldt betaversionen af Notetaker til fysiske møder [kun iOS] .
  • Du optager mødet med stemmeoptagelse via HubSpot-appen til iOS.
• Kriterier for, hvornår denne mulighed er velegnet:
  • Dine sælgere bruger Apple-enheder.
  • Du ønsker at optage fysiske møder uden at skulle skifte mellem flere apps (f.eks. kan brugerne se CRM-data i HubSpot-appen til iOS og straks starte en optagelse uden at skulle skifte til en anden app).

Lær, hvordan du bruger Notetaker til fysiske møder.

Tredjepartsintegrationer

Forskellige tredjepartsintegrationer kan synkronisere samtaleoptagelser og transskriptioner til HubSpot. Du kan finde relevante apps i App Marketplace.

• Krav til brug af tredjepartsintegrationer:
  • Du skal have den specifikke integration installeret.
  • Afhængigt af den specifikke integration kan det være nødvendigt at konfigurere yderligere indstillinger i tredjepartssoftwaren.
• Kriterier for, hvornår denne løsning er velegnet:
  • Du har allerede en foretrukken software til at registrere samtaler, og du ønsker at overføre disse samtaler til HubSpot.
  • Dine samtaleoptagelser skal synkroniseres til flere destinationer (dvs. din foretrukne software er integreret med HubSpot og med en anden software, du bruger).

Aktivér Notetaker

Når du har aktiveret samtaleoptagelse for kontoen, kan du styre, hvilke typer samtaler der genererer optagelser og transskriptioner.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Optagelse og transskription i venstre sidepanel.
3. Sådan optager og transskriberer du videomøder (BETA):
   • Sørg for, at din konto er tilmeldt betaversionen af " Møde-notatfører med Smart Deal Progression ".
   • Under " Notetaker-indstillinger" skal du aktivere knappen " Møder ".
   • Lær, hvordan du bruger Notetaker.
4. Sådan optager og transskriberer du telefonopkald:
   • Under Notetaker-indstillinger skal du aktivere kontakten " Telefonopkald".
   • Lær, hvordan du gennemgår optagelser og udskrifter af opkald.
5. Sådan optager og transskriberer du samtaler ansigt til ansigt ved hjælp af HubSpots mobile iOS-app (BETA):
   • Sørg for, at din konto er tilmeldt betaversionen af Notetaker til personlige møder [kun iOS].
   • Under indstillingerne for Notetaker skal du aktivere kontakten " Personlige samtaler ".
   • Lær, hvordan du bruger Notetaker til fysiske møder.

Administrer indstillinger for tredjepartsintegration

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Optagelse og transskription i venstre sidepanel.
3. Under " Integrationer" skal du klikke på navnet på den integration, hvis indstillinger du vil justere.
4. Klik på Administrer i venstre side af dialogboksen.
5. På integrationens indstillingsside kan du justere integrationsindstillingerne efter behov.

Lær, hvordan du tilslutter og konfigurerer integrationerne til Google Meet, Microsoft Teams og Zoom.