- Vidensbase
- Salg
- Møder
- Optag og tag noter under møder med Notetaker
Optag og tag noter under møder med Notetaker
Sidst opdateret: 13 oktober 2026
Gælder for:
-
Salg Hub Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
-
HubSpot-kreditter kræves til visse funktioner
-
Licenser kræves
Brug Notetaker i Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom til at optage og transskribere møder, udarbejde mødenotater og foreslå næste skridt. Notetaker kan deltage i møder, der er booket via tilknyttede kalendere, planlægningssider eller foreslåede tidspunkter, samt møder, der er oprettet direkte i CRM-poster.
Notetaker registrerer og transskriberer automatisk de understøttede sprog i optagelsen. Få mere at vide omde tilgængeligesprog til transskription af opkald og møder.
Bemærk: Fra den 31. august 2026 vil møder, der optages med Notetaker eller synkroniseres fra en videokonferenceintegration, kun oprette mødeprotokoller.
Før du går i gang
Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke trin der skal tages på forhånd.
Bemærk: Notetaker er ikke en tjeneste, der omfatter følsomme data, og kan ikke understøtte beskyttede sundhedsoplysninger (PHI). Hvis du er interesseret i at håndtere PHI, skal du tilmelde dig Notetaker Bot til HIPAA beta.
Licenser kræves For Starter-abonnementer kræves der en tildelt Core-licens for at kunne bruge Notetaker. For Professional- eller Enterprise-abonnementer kræves der en tildelt Sales-eller Service-licens for at kunne bruge Notetaker.
HubSpot-kreditter kræves Der kræves HubSpot-kreditter, når du bruger brugerdefinerede egenskaber i indstillingerne for smart datafangst. Standardegenskaber forbruger ikke HubSpot-kreditter.
Krav
- Du skal forbinde din kalender.
- Du skal aktivere optagelse af opkald samt transskription og analyse.
- Hvis du bruger Zoom, skal mødeværten have aktiveret lokal optagelse. Få mere at vide om opsætning af Notetaker med Zoom.
- Hvis du bruger Google Meet, skal du gøre et af følgende:
- Mødeværten skal være logget ind på sit Google-møde for at give Notetaker adgang til mødet.
- I Google Meet skal du administrere brugernes adgang til mødet, så mødedeltagerne kan deltage før værten.
Begrænsninger og overvejelser
Hver HubSpot-bruger kan invitere Notetaker-botten til at deltage i op til 40 møder om dagen.
- Love og regler vedrørende optagelse af opkald, mødereferenter og transskription er komplekse. Du er ansvarlig for at fastlægge og etablere det relevante retsgrundlag for behandling af personoplysninger i forbindelse med optagelser af opkald og møder, herunder eventuelle oplysninger, samtykker eller andre nødvendige tilladelser.
- Notetaker understøttes af en underdatabehandler, Hyperdoc Inc., som hoster data på AWS-infrastruktur i USA (Nord-Virginia), Den Europæiske Union (Frankfurt) og Asien (Tokyo).
Opsæt Notetaker
Tilladelser kræves Der kræves superadministratorrettigheder for at konfigurere Notetaker.
Inden brugerne kan inkludere Notetaker i deres møder, skal superadministratorer aktivere funktionen for kontoen. Når en superadministrator har konfigureret standardindstillingerne for kontoen, kan brugerne justere deres personlige Notetaker-indstillinger.
Bemærk: Instruktionen til Notetaker om at deltage i et møde sendes 30 minutter før mødets start. Derfor tages eventuelle ændringer i brugerindstillingerne muligvis ikke i betragtning for møder, der starter inden for de næste 30 minutter efter ændringen af indstillingerne. Hvis du deaktiverer Notetaker-adgangen for en bruger, anbefales det, at du manuelt fjerner Notetaker fra alle møder, der finder sted inden for de næste 30 minutter efter ændringen.
Konfigurer standardindstillinger
Sådan konfigurerer du Notetaker for kontoen, hvis du er superadministrator:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Klik på Notetaker i menuen i venstre sidepanel.
- Under Generelle indstillinger:
- Aktivér knappen " Samtaleoptagelse ".
- Aktivér kontakten Transskription og analyse.
- Aktivér knappen " Møder ".
- For at indstille Notetaker-botens standardindstillinger skal du klikke på HubSpots Notetaker-bot-indstillinger under Møder. Indstillingssiden for Notetaker-boten åbnes i en ny fane.
- Hvis du ønsker, at Notetaker automatisk skal deltage i alle relevante møder, skal du markere afkrydsningsfeltet " Notetaker auto-join". (Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, når du aktiverer Notetaker.)
- Hvis du ønsker, at brugerne manuelt skal invitere Notetaker til møder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Notetaker auto-join".
- For at give adgang til alle brugere med en tildelt Salgs eller Service -licens, skal du vælge "Giv automatisk berettigede brugere adgang til Notetaker " under " Notetaker-adgang".
- For at give adgang til bestemte brugere:
- I afsnittetVælg metode til notatføreradgangskal du vælgeGiv brugere med salgs- eller servicelicenser manuelt adgang til notatfører.
- Klik påVælg brugere.
- I panelet til højre skal du markereafkrydsningsfelterne ud for brugerne og derefter klikke påGem valg.
- Klik på "Gem" nederst.
- Som standard deltager Notetaker i møder som "[Dit brandnavn]'s Notetaker". Sådan bruger du et brugerdefineret navn:
- VælgBrugerdefineret Notetaker-navn under Notetaker-navn.
- Indtast etnavn i tekstfeltet.
- Klik påGem nederst.
- Sådan indstiller du Notetaker til at bruge en mundtlig og en chatmeddelelse, når den deltager i møder:
- Vælg "Meddelelse" under "Meddelelse".
- Klik på rullemenuerne Sprog og Stemme, og vælg derefter det specifikke sprog og den stemme, der skal bruges.
- Klik påafspilningsknappen(playerPlayIcon) for at få et eksempel på det valgte sprog og den valgte stemme.
- Klik på "Gem" nederst.
- Sådan indstiller du Notetaker til kun at bruge en chatmeddelelse, når du deltager i møder:
- Vælg "Kun chatmeddelelse" under "Meddelelse".
- Klik påGem nederst.
- Sådan indstiller du, hvor lang tid før mødet starter, Notetaker skal deltage:
- Klik på rullemenuen " Deltag før mødet starter ", og vælg et tidspunkt.
- Klik på " Gem" nederst.
- Sådan kræver du udtrykkeligt samtykke til, at Notetaker optager samtaler:
- Under " Udtrykkeligt samtykke" skal du aktivere knappen " Kræv udtrykkeligt samtykke ".
- Når denne indstilling er aktiveret, vil der blive anmodet om samtykke via e-mail inden mødet.
- Hvis en mødedeltager ikke giver sit samtykke eller ikke svarer på e-mailen, vil mødet ikke blive optaget.
Læs mere om de forskellige metoder til optagelse og transskription, og hvordan du konfigurerer indstillingerne.
Konfigurer brugerspecifikke indstillinger
Hvis du er en bruger med entildeltsalgs- eller servicelicens og har fået adgang til Notetaker-botten, kan du justere dine individuelle Notetaker-indstillinger.
Sådan tilsidesætter du kontoens standardindstillinger for, om Notetaker automatisk skal deltage i dine møder:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. - Gå til Generelt i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på fanen Kalender.
- Under Indstillinger for Notetaker skal du enten markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Notetaker deltager automatisk ".
- Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil Notetaker automatisk deltage i alle dine møder, der opfylder betingelserne.
- Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, vil Notetaker kun deltage i dine møder, når du manuelt inviterer det.
- Klik på "Gem" nederst.
Konfigurer indstillinger for smart datafangst
HubSpot kan bruge en samtaletransskription til at anbefale CRM-opdateringer til aftaler, opkald og møder, der er relateret til den pågældende samtale. Superadministratorer kan angive, hvilke egenskaber der er berettiget til denne type forslag til opdatering af CRM-egenskaber.
Når du bruger brugerdefinerede egenskaber i dine indstillinger for smart datafangst, forbruges HubSpot-kreditter hver gang udskrifter behandles af dataagenten for disse brugerdefinerede egenskaber. Antallet af anvendte kreditter afhænger af antallet af behandlede brugerdefinerede egenskaber og antallet af udskrifter.
Hvis du f.eks. konfigurerer fem brugerdefinerede egenskaber i dine indstillinger for smart datafangst, og der behandles fem mødeudskrifter for hver egenskab, kører dataagenten i alt 25 gange. Hver kørsel forbruger HubSpot-kreditter.
Læs mere om, hvor mange kreditter Data Agent bruger, i produkt- og servicekataloget.
Standardegenskaber, der bruges i indstillingerne for smart datafangst, forbruger ikke HubSpot-kreditter.
Sådan vælger du egenskaber til smart data capture:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på
indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. Klik derefter på"Datafangst" i venstre sidepanel under "Datahåndtering". - Markér afkrydsningsfeltetBrug smart datafangst.
- For at tilføje eller fjerne kvalificerede egenskaber skal du bruge rullemenuen til at vælge den ønskede objekttype.

- For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuenTilføj [objekt]-egenskab øverst til højre og derefter vælgeegenskaben.
- For hver egenskab skal du vælge, om forslag til smart datafangst skal godkendes automatisk eller kræver manuel gennemgang.
- For automatisk at godkende forslag til en egenskab skal du markere afkrydsningsfeltetAutomatisk ud for den pågældende egenskab.
- Hvis du vil kræve en manuel gennemgang af forslag til en egenskab, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Automatisk " ud for den pågældende egenskab.
- Som standard er afkrydsningsfeltet markeret for egenskaberne"Opkaldsresultat " og "Møderesultat". Hvis du vil kræve manuel godkendelse af disse egenskaber, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet"Automatisk".

- For at fjerne en egenskab skal du klikke på"Fjern" til højre for egenskabens navn.
- Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på "Gem " nederst.
Forstå mødeberettigelse og Notetaker-adfærd
Et møde er berettiget til Notetaker, hvis det opfylder alle følgende kriterier:
- Mødet gemmes i HubSpot.
- Mødet indeholder mindst én CRM-kontakt som deltager, og den pågældende kontakts e-mailadresse bruger ikke det samme domæne som HubSpot-kontoen.
- Mødets placering er indstillet til Google Meet, Microsoft Teams eller Zoom.
Når Notetaker er blevet inviteret til et møde, der opfylder betingelserne, gælder dette på tværs af alle udbydere af videokonferencer:
- Notetaker vil deltage på det planlagte mødetidspunkt.
- En lydbesked, en chatbesked og et pop op-vindue vil meddele, at Notetaker er med i mødet og optager. Klik påGodkend i dialogboksen for at fortsætte med at bruge Notetaker.
- Hvis du har oprettet et venterum, skal værten for videokonferencen godkende Notetaker til mødet. Hvis værten nægter adgang, vil Notetaker ikke deltage. Hvis Notetaker sidder i venterummet i mere end fem minutter uden at blive lukket ind i mødet, vil det forlade mødet.
- Hvis alle deltagere forlader mødet uden at afslutte det, forlader Notetaker også mødet tre sekunder senere.
- Notetaker kan optage møder i op til tre timer. Hvis et møde varer længere end tre timer, forlader Notetaker automatisk mødet. Optagelsen, transskriptionen og de indsigter, der er indsamlet, før Notetaker forlader mødet, vil stadig være tilgængelige i HubSpot.
- Optagelser gemmes i to år.
Læs mere om udbyderspecifikke forventninger til Notetaker.
Brug Notetaker
Lær, hvordan du administrerer Notetakers deltagelse i individuelle møder, og hvad du kan forvente, når Notetaker deltager i et møde.
Tilføj eller fjern Notetaker manuelt, når du planlægger møder
Når du planlægger et møde i en CRM-post, kan du manuelt ændre Notetakers invitationsstatus. Når du har klikket på knappenPlanlæg et møde i en CRM-post og indtastet mødeoplysningerne:
- I afsnittet Notetaker skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltetInviter Notetaker til mødet.
- Klikpå Gem.
Hvis du booker et møde på vegne af en anden bruger (dvs. du vælger en anden bruger som mødevært), kan du ikke ændre Notetakers invitation. I stedet vises der i afsnittet Notetaker en meddelelse om, at Notetaker vil deltage i henhold til mødeværtens standardindstilling.
Se og rediger Notetaker-status for eksisterende møder
Sådan kontrollerer du, om Notetaker er indstillet til at deltage i et kommende møde fra en CRM-post:
- I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM >[objekt] (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.).
- Klik pånavnet på posten.
- Klik på mødenavnet iaktivitetstidslinjen for at udvide mødeaktiviteten.
- Hvis Notetaker er indstillet til at deltage i mødet, vises der en grøn prik med navnet på Notetaker-botten øverst i mødeaktiviteten. Hvis Notetaker ikke er indstillet til at deltage i mødet, vises der ingen visuel indikator øverst i mødeaktiviteten.
Sådan ændrer du, om Notetaker er indstillet til at deltage i mødet:
- I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM >[objekt] (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.).
- Klik pånavnet på posten.
- Iaktivitetstidslinjenskal du klikke påmødenavnet for at udvide mødeaktiviteten.
- Klik påHandlinger øverst til højre i aktivitetsposten, og vælg derefterRediger.
- Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltetInviter notatskriver til møde.
- Klikpå Gem.
Sådan inviterer du Notetaker til at deltage i et kommende møde fra siden med mødedetaljer, hvis du er mødevært:
- I din HubSpot-konto skal du klikke på Salg > Kalender.
- Klik påKommende møder til venstre.
- Klik påmødenavnet.
- Øverst til højre skal du slå kontakten "Inviter notatskriver " til. Slå kontakten fra for at aflyse invitationen til notatskriveren.
Styr Notetaker under møder
Når du har konfigureret Notetaker, kan du forvente følgende, når den er planlagt til at deltage i et møde:
- For møder i Google Meet og Microsoft Teams:
- Notetaker får automatisk tilladelse til at optage, så snart vedkommende deltager i mødet.
- Efter et par sekunder afspilles en lydbesked, der oplyser, at mødet optages, og der sendes en chatbesked, der informerer deltagerne om, at der optages.
- Chatbeskeden sendes kun én gang, når Notetaker starter optagelsen. Medmindre du vælger manuelt at fastgøre beskeden i chatten, vil deltagere, der tilmelder sig mødet efter at beskeden er sendt, ikke se den.
- For Zoom-møder:
- Så snart Zoom-værten deltager i mødet, vil vedkommende modtage en pop-up-besked, hvor der anmodes om tilladelse til, at Notetaker kan optage.
- Værten skal klikke på Godkend i denne besked, for at Notetaker kan optage mødet.
- Når optagelsen er godkendt, afspilles en lydbesked, der oplyser, at mødet optages.
- Hver deltager, der tilmelder sig mødet, vil modtage en chatbesked fra Notetaker, der informerer dem om, at Notetaker optager, og at de skal give værten besked, hvis de ikke ønsker at blive optaget.
- Hvis du ikke ønsker, at Notetaker automatisk skal deltage i et møde, kan du vælge at oprette et venterum.
- Hvis du har oprettet et venterum, vil mødeværten, så snart vedkommende tilmelder sig mødet, se en besked om, at Notetaker venter på at blive optaget i mødet.
- Værten skal klikke på "Admit"ved siden af den Notetaker-deltager, der anmoder om adgang til at deltage.
- Når Notetaker får lov til at deltage i mødet, får den automatisk tilladelse til at optage, og de ovenfor beskrevne lyd- og chatbeskeder vises.
- Hvis værten ønsker at stoppe optagelsen af et møde, som Notetaker allerede har deltaget i og fået godkendt til at optage, kan vedkommende fjerne Notetaker fra mødet ved at klikke på Notetakers deltagerbrik og vælge »Fjern«. Værten kan også fjerne Notetaker ved at klikke på vedkommende i deltagerlisten og vælge »Fjern«.
Gennemgå samtaler og iværksæt opfølgende handlinger
Når et opkald eller møde er afsluttet, analyserer Notetaker samtaletransskriptet og relaterede aftaleoplysninger for at:
- Generer et samtalesammendrag.
- Foreslå CRM-opdateringer til aftaler, opkald og møder.
- Fremhæv de næste skridt med høj værdi.
- Udarbejd opfølgnings-e-mails.
Resuméer og anbefalinger til de næste trin er tilgængelige kort efter, at et opkald eller møde er afsluttet. Du kan finde resuméer og opfølgninger i opkalds- eller mødeprotokollen eller i den automatiske meddelelse, der sendes, når de næste trin er klar til gennemgang.
Som standard vises samtalesammendrag og foreslåede handlinger på kontosproget. Sådan oversætter du dette indhold til et andet sprog:
- Gå til optagelsen af opkaldet eller mødet.
- Klik på rullemenuen til sprogvalg øverst til højre på fanen "Gennemgang ", og vælg et sprog.
Gå til en optegnelse over et opkald eller et møde
Sådan navigerer du direkte til en opkalds- eller mødeoptegnelse:
- I din HubSpot-konto skal du gå til CRM > Opkald eller CRM > Møder.
- Klik på navnet på opkaldet eller mødet på indekssiden.
Sådan navigerer du til en optegnelse over et opkald eller et møde fra en tilknyttet CRM-optegnelse (f.eks. en kontaktperson, der deltog i mødet):
- I din HubSpot-konto skal du gå til CRM > [Objekttype] (f.eks. Kontakter, Aftaler osv.).
- Klik på Aktiviteter øverst.
- Klik på " Gennemse optagelse og følg op" i aktiviteten for opkaldet eller mødet.
Gennemgå samtalesammendrag
Når Notetaker er færdig med at behandle en optagelse, genererer den et resumé af opkaldet eller mødet. Resuméet indeholder de vigtigste diskussionspunkter, emner, der er blevet drøftet, beslutninger, der er truffet, og næste skridt.
- Gå til optegnelsen for opkaldet eller mødet. Rul derefter ned til afsnittet Oversigt og noter nederst til venstre.
- For at vælge en bestemt skabelon til din oversigt skal du klikke på rullemenuen "Auto " og derefter vælge"Supportmedarbejder" eller " Salgsmedarbejder".
- Supportmedarbejder: Resuméerne fokuserer på løsning af sager og giver indsigt i det aktuelle problem, grundårsager/diagnostik, iværksatte handlinger, resultatet og kundens holdning.
- Salgsmedarbejder: Resuméerne fokuserer på indsigt i aftaler og potentielle kunder og giver et overblik over salgsmål og diskussionspunkter, coaching-råd samt indvendinger og bekymringer.
- + Tilføj brugerdefineret skabelon: I panelet " Brugerdefineret transskriptionsoversigt " skal du indtaste et skabelonnavn og definere oversigtsprompten. Du kan bruge tekst eller Markdown og uploade en valgfri skabelon.

- For at redigere resuméet skal du klikke et vilkårligt sted i resuméet og indtaste tekst. Ændringer gemmes automatisk.
- For at kopiere resuméteksten skal du klikke på Kopier alt øverst til højre.
- For at tilføje interne noter skal du klikke på "Noter" øverst og derefter indtaste tekst. Ændringer gemmes automatisk.
- Sådan beder du Breeze Assistant om flere oplysninger om samtalen:
- Klik nederst på tekstfeltet " Spørg mig om hvad som helst... ".
- Indtast tekst(f.eks. "Nævnte kunden noget om et budget?"), og tryk derefter på Enter-tasten på tastaturet.
- Fortsæt samtalen i Breeze Assistant-chatvinduet.
Gennemse forslag til opdatering af CRM-egenskaber
Forslag til opdatering af CRM-egenskaber vises, når en opkalds- eller mødeoptagelse opfylder alle følgende kriterier (gælder ikke for optagelser foretaget med Mobile Notetaker):
- Optagelsen er ikke en telefonsvarerbesked.
- Optagelsen varer mindst 60 sekunder.
- Der er mindst to talere på optagelsen.
Sådan gennemgår og anvender du anbefalinger til opdatering af CRM-egenskaber på en opkalds- eller mødeoptagelse:
- Gå til opkalds- eller mødeoptagelsen.
- I afsnittet Opfølgninger skal du for hvert forslag under Opdater CRM-egenskaber:
- Hold markøren over "Kilde" for at se det sted i udskriften, der udløste den anbefalede opdatering.
- For at acceptere et forslag skal du klikke på godkendelsesikonet .
- For at afvise et forslag skal du klikke på afvisningsikonet.
- For at redigere værdien af en egenskab, før du godkender, skal du klikke påfeltet under egenskabens navn og indtaste den ønskedeværdi.

Du kan også gennemgå og anvende anbefalinger til opdatering af CRM-egenskaber samlet fra de tilknyttede aftaleposter.
- Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
- Sådan får du vist alle de aktuelle anbefalinger på tværs af alle dine tilbud:
- Klik på ikonet med de tre lodrette prikker øverst til højre på tilbudsoversigtssiden.
- Klik derefter på Gennemse [X] dataforslag.
- Sådan får du vist alle anbefalingerne for en bestemt tilbudsoptegnelse:
- Klik på aftalens navn på oversigtssiden for aftaler.
- Klik på Gennemse ved siden af meddelelsen [X] fundne dataændringer i det fremhævede kort øverst til venstre.
- På siden »Gennemse indsamlede data«:
- Hold markøren over "Kilde" ved siden af den foreslåede værdi for at se det sted i transskriptionen, der udløste den anbefalede opdatering.
- For at godkende en anbefalet egenskabsopdatering skal du klikke på -ikonet for godkendelse.
- For at afvise et forslag til en egenskabsopdatering skal du klikke på ikonet for at afvise.
- For at redigere en foreslået værdi, før du godkender den, skal du klikke på -redigeringsikonet ved siden af forslaget og redigere værdien efter behov.
- For at godkende alle anbefalede egenskabsopdateringer for en bestemt aftale skal du klikke på " Godkend alle " øverst til højre.
Gennemgå handlingspunkter
Efter en samtale foreslår Notetaker potentielle handlingspunkter, der kan hjælpe dig med at følge op. Disse foreslåede handlingspunkter kan konverteres til HubSpot-opgaver. Handlingspunkter vises, når et opkald eller møde har en varighed på mindst 30 sekunder (undtagen optagelser fra Mobile Notetaker, som kan have en vilkårlig varighed).
- Gå til optegnelsen over opkaldet eller mødet.
- I afsnittet Opfølgninger vises forslagene under Gennemse handlingspunkter.
- Hold markøren over Kilde ved siden af handlingspunktet for at se det sted i udskriften, der udløste forslaget.
- For at oprette en opgave for en handlingspost skal du holde markøren over posten og klikke på Opret opgave. Rediger derefter opgaven efter behov i højre sidepanel.
- For at kopiere teksten i en opgave skal du holde markøren over opgaven og klikke på kopieringsikonet .
- For at afvise en foreslået opgave skal du holde markøren over opgaven og klikke på -ikonet for fjernelse.
- Sådan opretter du en enkelt opgave for flere foreslåede handlingspunkter:
- Klik på Gem som én opgave nederst.
- I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne for de handlingspunkter, du vil medtage i opgaven.
- Klik på Gem.

Send opfølgnings-e-mails
Fra opkalds- eller mødeoptagelsen kan du generere en opfølgnings-e-mail.
- Gå til opkalds- eller mødeprotokollen.
- Klik påGenerer opfølgnings-e-mail øverst til højre.
- I pop op-vinduet til redigering af e-mails skal du gennemgå den genererede e-mail og foretage de nødvendige ændringer i:
- Modtagere
- CC- og BCC-adresser
- Emnelinjen
- Indholdet
- Klik på Indsæt nederst i e-mailens brødtekst for at indsætte det genererede e-mailindhold i skrivefeltet.
- Du kan eventuelt klikke på knappen "Spørg igen ", indtaste tekst og derefter klikke på "Generer igen" for at foretage ændringer og generere e-mailen på ny.

- Sådan knytter du e-mailen til yderligere poster:
- Klik på rullemenuen "Knyttet til [X] poster " nederst i e-mail-editoren.
- Markérafkrydsningsfelterne ud for de yderligere poster.
- Når du har gennemgået og justeret indholdet efter behov, skal du klikke på breezeSingleStar Send for at sende e-mailen.
Modtag anbefalingsmeddelelser
Når en samtale er optaget med Notetaker, sender HubSpot automatisk følgende notifikationer til aktivitetsejeren:
| Aktivitetstype | Tidspunkt | Emnelinje/meddelelsesoverskrift |
| Møde | Transkription færdigbehandlet | Næste trin klar: [Mødenavn] |
| Opkald | Transkription færdigbehandlet | CRM-opdateringer fra [opkaldstitel] er klar til godkendelse |
| Møder og opkald | Dagligt (kl. 16:00) | Din tjekliste til opfølgning på dagens møder |
Sådan gennemgår du anbefalingerne fra disse notifikationer:
- Klik på " Gennemse optagelse og næste trin" i notifikations-e-mailen.
- Fra notifikationen i appen:
- Klik på notifikationsikon notification øverst til højre på din konto.
- Klik på notifikationen i din liste over notifikationer.
- Klik på "Gennemse næste trin" i pop op-vinduet.
Næste trin
Lær, hvordan du får mest muligt ud af din rutine efter opkaldet med råd fra HubSpot Academy.
