Gennemgå anbefalede næste skridt i forbindelse med aftaler

Gennemgå de anbefalinger, som HubSpot automatisk genererer, for at få aftalerne til at bevæge sig mere effektivt gennem din pipeline. HubSpot kan analysere referater fra møder og opkald samt relaterede oplysninger om aftalerne for at foreslå opdateringer i CRM-systemet. For møder kan HubSpot udarbejde udkast til opfølgnings-e-mails og fremhæve de næste skridt, der har størst værdi. Salgsmedarbejderne kan derefter gennemgå og anvende disse anbefalinger, hvilket gør det nemmere at få aftalerne til at bevæge sig gennem deres pipeline.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af »Meeting Notetaker with Smart Deal Progression «.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du gennemgå følgende krav og kreditforbrug.

Krav

For at gennemgå og anvende anbefalinger vedrørende forretninger skal brugerne:

• Have en tildelt salgs- eller servicelicens.
• Have en tilknyttet kalender.
• Have HubSpot Notetaker eller en tredjepartsintegration til transskription installeret.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede dataindgange til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du læse vores oplysninger om HubSpot AI Trust & Safety.

HubSpot-kreditter

Fra den 14. april 2026 forbruger brugerdefinerede egenskaber i dine indstillinger for smart datafangst 10 kreditter pr. brugerdefineret egenskab pr. transskriptionskørsel, drevet af Data Agent. For eksempel:

• Hvis en transskription kører på én brugerdefineret egenskab, forbruges der 10 kreditter .
• Hvis der kører fem transskriptioner, hver på en brugerdefineret egenskab, forbruges der 250 kreditter.

Standardegenskaber, der bruges i indstillingerne for smart data capture, forbruger ikke kreditter.

Konfigurer indstillinger for automatiske anbefalinger

Superadministratorer kan angive, hvilke egenskaber der er berettiget til forslag til opdatering af CRM-egenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. Klik derefter på Dataindsamling i venstre sidepanel under Datahåndtering.
2. Markér afkrydsningsfeltet Brug smart datafangst.
3. For at tilføje eller fjerne kvalificerede egenskaber skal du bruge rullemenuen til at vælge den ønskede objekttype.

4. For at tilføje en egenskab skal du klikke på rullemenuen Tilføj [objekt]-egenskab øverst til højre og derefter vælge egenskaben.
5. For hver egenskab kan du vælge, om forslag til smart datafangst skal godkendes automatisk, eller om der skal foretages en manuel gennemgang før godkendelse.
   • For automatisk at godkende forslag til en egenskab skal du markere afkrydsningsfeltet " Automatisk " ved siden af den pågældende egenskab.
   • Hvis du vil kræve manuel gennemgang af forslag til en egenskab, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet »Automatisk« ved siden af den pågældende egenskab.

6. • Som standard er afkrydsningsfeltet "Automatisk" markeret for egenskaberne "Opkaldsresultat " og "Møderesultat". Hvis du vil kræve manuel godkendelse af disse egenskaber, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Automatisk".

6. For at fjerne en egenskab skal du klikke på »Fjern« til højre for egenskabens navn.
7. Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på »Gem« nederst på siden.

Se anbefalinger til næste trin

Anbefalinger til de næste trin er tilgængelige kort efter, at et møde eller et opkald er afsluttet. Du kan finde disse anbefalinger via automatiske meddelelser eller ved at gå til den tilknyttede aftale.

CRM-egenskabsforslag vises, når et opkald eller et møde opfylder alle følgende kriterier:

• Optagelsen er ikke en telefonsvarerbesked.

• Optagelsen varer mindst 60 sekunder. (Gælder ikke for personlige mobiloptagelser.)

• Der er mindst to talere på optagelsen. (Gælder ikke for optagelser foretaget med mobiltelefon ved personlige møder.)

Handlingspunkter vises, når et opkald eller et møde varer mindst 30 sekunder (undtagen optagelser foretaget med mobiltelefon ved personligt møde, som kan have en vilkårlig varighed).

Modtag anbefalingsmeddelelser

HubSpot sender automatisk følgende notifikationer til aktivitetsejeren med anbefalede næste trin:

Sådan gennemgår du anbefalingerne fra disse meddelelser:

• Klik på Gennemgå næste trin i e-mailen med meddelelsen.
• Fra notifikationen i appen:
  • Klik på ikonet for " notification " -meddelelser øverst til højre på din konto.
  • Klik på notifikationen på din liste over notifikationer.
  • Klik på " Gennemse næste trin " eller " Gennemse opdateringer" i pop op-vinduet.

Se anbefalinger på siden med oversigt over aftaler

• Sådan vises anbefalingerne samlet:
  • Klik på Handlinger øverst til højre på oversigtssiden for aftaler.
  • Klik derefter på Gennemse X dataforslag.
• Sådan viser du anbefalinger for specifikke aftaler:
• Hold musen over Breeze AI-ikonet " breezeSingleStar " ved siden af aftalens navn på oversigtssiden for aftaler.
• Klik på Gennemse transskription og optagelse i pop op-vinduet.

Se anbefalinger i aftaleposten

Hvis der er nye anbefalinger vedrørende en aftalepost, vil du se en besked i det øverste venstre kort med fremhævede oplysninger, der angiver: " artificialIntelligenceEnhanced X dataændringer fundet". Klik på " Gennemse" for at gennemgå disse ændringer.

Sådan viser du anbefalinger vedrørende en enkelt aktivitet i en aftale:

• Klik på fanen " Aktiviteter " øverst i aftaleposten.
• I aktivitetstidslinjen skal du under aktivitetsnavnet klikke på » breezeSingleStar « ( Gennemgå udskrift og næste trin).

Gennemgå og anvend anbefalingerne

For møder vises anbefalingerne på fanen " Optagelse og udskrift " i mødeoversigten under afsnittet " Næste trin ":

For opkald er anbefalingerne begrænset til forslag til opdateringer i CRM-systemet.

Gennemgå handlingspunkter efter møder

I afsnittet »Gennemgå handlingspunkter« kan du gennemgå, redigere, godkende eller afvise de anbefalede handlingspunkter.

For hver anbefalet opgave:

• Hold markøren over »Kilde« for at se det sted i transskriptionen, der udløste den anbefalede handling.
• Klik på redigeringsikonet " edit " for at redigere teksten for den pågældende handling.
• Klik på ikonet " add " for at tilføje en opgave til punktet.
• Klik på ikonet " remove " for at fjerne en anbefaling.

Klik på "Gem som én opgave" for at gemme alle handlingspunkter som én samlet opgave.

Send opfølgende e-mails efter møder

Sådan opretter du en opfølgnings-e-mail:

1. Klik på Opret opfølgnings-e-mail under Gennemgå handlingspunkter.
2. I pop op-vinduet til e-mail-editoren til højre kan du gennemgå den genererede e-mail og foretage de nødvendige ændringer i:
   
   • Modtageradressen
   • CC- og BCC-adresser
   • Emnelinjen
   • Indholdet
3. Sådan knytter du e-mailen til yderligere poster:
   • Klik på rullemenuen " Knyttet til [x] poster " nederst i e-mail-editoren.
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for de yderligere poster.
4. Når du har gennemgået og justeret indholdet efter behov, skal du klikke på » breezeSingleStar Send« for at sende e-mailen.

Godkend forslag til CRM-opdateringer

Efter et møde eller et opkald kan du gennemgå, redigere, godkende eller afvise de foreslåede opdateringer til CRM-egenskaberne.

• Hold markøren over "Kilde" for at se det sted i udskriften, der gav anledning til den anbefalede opdatering.
• For at acceptere et forslag skal du klikke på ikonet" success " ( Godkend).
• For at afvise et forslag skal du klikke på ikonet" remove " for at afvise.
• For at redigere værdien af en egenskab, før du godkender, skal du klikke på feltet under egenskabens navn og indtaste den ønskede værdi.

Næste trin

Lær, hvordan du får mest muligt ud af din rutine efter opkaldet med råd fra HubSpot Academy.