Sidst opdateret: juni 28, 2023
Du kan opkræve betalinger fra dine kunder ved hjælp af et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet. Når betalingsværktøjet er forbundet med dine tilbud, kan du styre dine indtægter fra CRM uden at være afhængig af en ekstern e-handels- eller regnskabssoftware.
Bemærk: Når du opkræver betalinger på et tilbud med betalingsværktøjet, skal du huske på følgende:
- Kun brugere med tildelte betalte Sales Hub-sæder kan opkræve betalinger på tilbud.
- Du kan ikke opkræve betalinger via HubSpots betalingsværktøj på et tilbud, hvor der er anvendt en rabat på tilbudssummen. Du kan dog inkludere individuelle varelinjer med rabat.
- Betalingsværktøjet kræver, at der skal betales mindst 0,50 USD ved checkout. Hvis dit tilbud kun indeholder forsinkede betalingslinjer, kan du overveje at pakke dem med yderligere produkter eller kræve et depositum.
Sådan indstiller du et tilbud til at opkræve betalinger via HubSpots betalingsværktøj:
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Tilbud.
- Klik på Opret tilbud øverst til højre.
- Når du når til Signature & Payment-trinnet , skal du vælge HubSpot Payments .
- Vælg afkrydsningsfelterne ud for den type betaling, du vil acceptere. Du kan opkræve betaling via kreditkort, debetkort eller ACH (automatic clearing house). Lær, hvordan du indstiller standardbetalingsmetoden for betalingslinks og tilbud i dine indstillinger.
- Hvis du vil indsamle en faktureringsadresse for at reducere sandsynligheden for svindel, skal du markere afkrydsningsfeltet Indsaml faktureringsadresse for kreditkortkøb (anbefales). Når det er valgt, føjes faktureringsadressen til betalingsposten.
- Hvis du vil føje kundens leveringsadresse til betalingsposten, skal du markere afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse . For at bruge denne funktion skal du først aktivere forsendelse i dine betalingsindstillinger.
- Klik på Næste, og afslut derefter opsætningen af dit tilbud.
Når du deler et tilbud med en kunde, vil tilbuddet indeholde et resumé af deres ordre, inklusive eventuelle rabatter. Når kunden har gennemgået sin ordre, kan han/hun starte check ud-processen direkte fra tilbuddet.
Når en kunde klikker på Check ud, vises check ud-siden, og kunden kan indtaste sine betalingsoplysninger. Hvis betalingen er gennemført, bliver kunden ført tilbage til tilbuddet, som nu er markeret som betalt.
I HubSpot vil der blive oprettet en kontaktpost med den e-mailadresse, som køberen indtastede på betalingssiden, hvis der ikke allerede findes en post med den e-mailadresse. Hvis dit abonnement inkluderer marketingkontakter, vil kontakten automatisk blive indstillet som en marketingkontakt. Lær, hvordan du indstiller kontakter som ikke-marketing, herunder oprettelse af et workflow til at automatisere denne proces.
På tilbudsdashboardet vil du se det betalte tilbud på listen. ACH-tilbudsbetalinger vises i første omgang som afventende, og det kan tage op til fem arbejdsdage, før status opdateres, hvis betalingen mislykkes. Tilbuddet vil også blive markeret som betalingsbehandling på tilbuddets webside. Læs mere om at opkræve betalinger i HubSpot.
