Opsætning af automatiske skatter og skattesatser

Konfigurer afgifter i HubSpot for at sikre, at du opkræver de korrekte afgifter for dine produkter og tjenester. HubSpot tilbyder to muligheder, når du skal konfigurere afgifter for dine kunder:

• Automatisk moms: Beregn og opkræv den korrekte moms baseret på køberens placering, når du bruger fakturaer, betalingslinks, tilbud, herunder ændrings- og fornyelsestilbud på kontrakter, ældre tilbud eller abonnementer. Tilgængeligt for virksomheder med hjemsted i USA og Canada. 
• Opret afgifter i et afgiftsbibliotek: Tilføj afgifter til de produkter og tjenester, du sælger, ved at oprette et afgiftsbibliotek og anvende dem på dine linjeposter i kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Reducer brugernes manuelle dataindtastning og risikoen for fejl, når skattesatser anvendes på produkter eller tjenester. Du kan f.eks. tilføje skattesatser for omsætningsafgift i USA, GST og HST i Canada eller moms i Storbritannien.

Udover disse skatteindstillinger kan du tilføje engangsafgifter til en kreditnota,en faktura, et betalingslink eller subtotalen på et ældre tilbud.

Automatiseret omsætningsafgift

Forstå kravene

• Hvis du er baseret i USA, Canada eller Storbritannien, kan du konfigurere automatisk moms uden at skulle konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Hvis du er baseret uden for disse lande, eller hvis du ønsker at bruge Stripe som betalingsbehandlingsmulighed, vil Stripe blive konfigureret som en del af opsætningen af automatisk moms. Hvis du foretrækker det, kan du opsætte HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed, før du tilmelder dig automatisk moms:
  • Lær, hvordan du opsætter HubSpot-betalinger. For at kunne bruge automatisk momsopkrævning med HubSpot-betalinger skal din virksomhed være baseret i USA eller Canada. 
  • Lær, hvordan du konfigurerer Stripe som betalingsløsning. Stripe som betalingsløsning til HubSpot er tilgængeligt i de fleste lande, hvor Stripe er tilgængeligt. På grund af partnerbegrænsninger er det dog ikke tilgængeligt i nogle lande.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du bør rådføre dig med dine juridiske eller skattemæssige rådgivere for at afgøre, om denne funktion opfylder dine compliance-forpligtelser.

• For virksomheder med hjemsted i Canada vil den canadiske salgsafgift på føderalt og provinsielt niveau blive vist på fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og relaterede e-mails, når du aktiverer automatisk salgsafgift. Denne funktion er tilgængelig for provinserne British Columbia, Quebec og Manitoba.

Opsæt automatisk opkrævning af omsætningsafgift

Sådan opsætter du automatisk opkrævning af moms:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanen Automatisk moms.
4. Klik på Opsæt moms.
5. Klik i panelet til højrepå Start opsætning af moms ellerOpsæt med eksisterende Stripe-konto (anbefales til brugere, der bruger Stripe som betalingsudbyder), og klik derefter på Næste. Konti uden for USA eller Canada vil ikke se indstillingenStart opsætning af moms og vil automatisk blive omdirigeret til Opsæt med eksisterende Stripe-konto. Få mere at vide om kravene til automatisk opkrævning af moms.
6. Hvis du har valgt "Opsæt med eksisterende Stripe-konto", skal du i panelet til højre:
   • Klik på rullemenuen " Hvor er din virksomhed beliggende ", og vælg din placering.
   • Marker afkrydsningsfeltet " Jeg accepterer Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ".
   • Klik på Næste.
   • I det nye vindue skal du godkende med Stripe.
   • Når du er godkendt, skal du klikke på " Næste".
7. Hvis du har valgt " Start opsætning af moms" i panelet til højre:
   • Klik på rullemenuen " Hvor er din virksomhed beliggende ", og vælg dinplacering.
   • Klik på rullemenuen"Virksomhedstype", og vælg envirksomhedstype. 
   • Indtast ditfornavn ogefternavn i felterne"Fornavn" og "Efternavn".
   • Markér afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer Stripes vilkår og betingelser for betalingsbehandling ". Få mere at vide om Stripes rolle i forbindelse med HubSpot-betalinger.
   • Klik på "Næste".
8. Indtast din virksomhedsadresse, og klik derefter på "Næste opgave".
9. I trinnetTilføj skatteregistreringer skal du indtaste de steder, hvor din virksomhed har en skatteforpligtelse og er registreret hos de lokale skattemyndigheder:
   • Klik på " Tilføj registrering" øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen "Vælg land ", og vælg landet. 
   • Klik på rullemenuen "Vælg en delstat ", og vælg en delstat.
   • Klik på rullemenuen "Vælg den registrering, der gælder for dig ", og vælg den relevante registreringsskat. Få mere at vide om registrering til moms.
   • Gentag trinene for at tilføje hver enkelt skatteregistrering.
10. Klik på " Næste opgave".
    
    
    
11. Klik på rullemenuen " Forudindstillet afgiftskategori ".
12. Søg efter og vælg enforudindstillet afgiftskategori. Kategorierne er inddelt i underkategorier efter "Mest populære " og "Kategoritype". Få mere at vide om produktkategorier for afgifter.
13. Klik på Næste opgave.
14. For at kunne bruge automatiseret beskatning skal du tilføje skattekategorier til produkterne i dit produktbibliotek:

• • Hvis du ikke har tilføjet produkter til dit produktbibliotek, skal du klikke på linket til produktbiblioteket for først at oprette dit bibliotek og derefter følge trinene nedenfor for at tilføje afgiftskategorier til dine produkter. Klik på Afslut opsætning, når du er færdig.
  • Hvis du har ti eller færre produkter tilføjet til dit produktbibliotek:
    • For at indstille den samme skattekategori for alle produkter skal du klikke på "Anvend på alle" og derefter klikke på rullemenuen "Skattekategori". Vælg en kategori for at anvende den samme kategori på alle produkter.
    • For at angive forskellige skattekategorier for forskellige produkter skal du klikke på rullemenuen " Skattekategori " ved siden af et produkt og vælge en kategori.
    • Klik på Afslut opsætning.
    • Klik på Spring opgaven over for at indstille kategorierne senere.
  • Hvis du har tilføjet mere end ti produkter til dit bibliotek, skal du konfigurere dem på produktindekssiden.

Tilføj afgiftskategorier til dine produkter

Hvis du ikke oprettede dine afgiftskategorier under opsætningen, kan du tilføje afgiftskategorier for hvert produkt på produktoversigtssiden.

Det anbefales at oprette kategorier for hvert af dine produkter, så du ikke behøver at tilføje en afgiftskategori hver gang, du tilføjer en varelinje. 

Sådan tilføjer du afgiftskategorier for hvert af dine produkter:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik på " Rediger kolonner" øverst til højre.
3. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af Skattekategori, og klik på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af kolonner på indekssiden.
4. Klik på rullemenuen " Skattekategori " ved siden af det produkt, du vil kategorisere, og vælg en kategori.
5. For at redigere flere produkter på én gang skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil tildele en kategori til, og klikke på Rediger. I rullemenuen Egenskab, der skal opdateres skal du vælge Skattekategori. Klik på rullemenuen Skattekategori, vælg en kategori, og klik derefter på Opdater.

Tilføj en forsendelsesvare til dit produktbibliotek

Hvis du sender en vare som en del af en faktura, et betalingslink, et tilbud, et ældre tilbud eller et abonnement, skal du tilføje en varelinje for forsendelse. Dette er for at sikre, at den automatiske skat beregnes korrekt. For at spare tid, når du opretter varelinjer, kan du tilføje dine forsendelsesmuligheder til dit produktbibliotek.

Sådan tilføjer du forsendelse til dit produktbibliotek:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
2. Klik påOpret produkt øverst til højre.
3. I panelet til højre kan du tilpasse dine produktoplysninger. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst:
   • Indtast et navn for din forsendelse (f.eks.Forsendelse ellerPrioriteret forsendelse).
   • Tilføjforsendelsesoplysningerne.
   • Klik på rullemenuen "Skattekategori " og vælg "Forsendelse".
   • Klik påOpret produkt øverst til højre, eller klik på Opret og tilføj et nyt for at tilføje endnu et produkt.
     

Aktivér automatisk skat på din konto

Når du har konfigureret automatisk moms, skal du aktivere den i dine indstillinger. Sådan aktiverer du automatisk moms:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanenAutomatisk moms.
4. Slå kontakten Beregn moms automatisk til.
   
   
   
5. Der vises en bekræftelse, der bekræfter, at automatisk skatteberegning er blevet aktiveret for kontoen.

Brug af automatisk moms

Når automatisk moms er konfigureret og aktiveret:

• Salgsafgift pålægges automatisk på alle nyoprettede fakturaer, betalingslinks, tilbud, herunder ændrings- og fornyelsestilbud på kontrakter, ældre tilbud eller abonnementer. Du skal tilføje afgiftskategorier til linjeposterne for at den automatiske salgsafgift kan anvendes. Lær, hvordan du tilføjer automatiske salgsafgiftskategorier til fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer.

• Den automatiske moms vil være synlig for køberne, når de går til kassen.

• Du kan se de fakturerede beløb for hver faktura, med og uden moms, på oversigtssiderne.

• Hvis du bruger QuickBooks Online og har aktiveret datasynkronisering, synkroniseres skattedata til QuickBooks Online, når du opretter fakturaer med automatisk moms i HubSpot. 

Bemærk: Hvis automatisk moms er aktiveret, skal hver linjepost have et unikt navn. Hvis du f.eks. tilføjer to linjeposter til en faktura, skal hver af dem have et unikt navn.

Synkroniser data om automatisk moms med QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisere data om automatisk moms fra HubSpot til QuickBooks Online, når du opretter fakturaer med automatisk moms i HubSpot. Dette sikrer, at dine momsoplysninger er ens på begge platforme, hvilket forenkler dine regnskabsprocesser.

Sådan synkroniserer du automatiserede afgiftsdata fra HubSpot til QuickBooks Online: 

1. Opret din faktura med automatisk momsberegning. 
2. Når fakturaen er klar, skal du klikke på Opret. 
3. QuickBooks Online-integrationen registrerer den nye faktura og sammenligner fakturaoplysningerne med de indstillede filtre. Hvis fakturaen opfylder betingelserne, synkroniseres den til QuickBooks Online. Den automatiske moms synkroniseres som en ny linjepost i QuickBooks Online-fakturaen.

Når automatiserede skattedata synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online for første gang, oprettes der automatisk en ny HubSpot Sales Tax Payable -tjeneste i QuickBooks Online. 

Følgende felter oprettes også automatisk for HubSpot-tjenesten " Sales Tax Payable " i QuickBooks: 

• Beskrivelse: Dette felt indeholder en beskrivelse af tjenesten, når fakturaen i HubSpot indeholder automatisk beregnet moms. 
• Salgspris/sats: Dette felt indstilles til 0,00. 
• Indtægtskonto: Dette felt indstilles til HubSpot-moms-konto. 

Købers betalingsoplevelse for fakturaer, tilbud eller abonnementer

Hvis du har aktiveret onlinebetalinger for fakturaer, tilbud, ældre tilbud eller abonnementer, kan køberen betale direkte fra fakturaen, tilbuddet eller abonnementet ved at klikke på "Betal nu".

På betalingssiden vises linjeposterne for fakturaen, tilbuddet eller abonnementet med det skyldige skattebeløb pr. linjepost og i alt. Det samlede skyldige beløb inkluderer automatisk beregnede skatter.

Købers betalingsoplevelse for betalingslinks

For betalingslinks vises den automatiske skatteberegning, når køberen når til kassen og indtaster sine adresseoplysninger.

Linjeposterne for betalingslinket vises sammen med det skyldige skattebeløb pr. linjepost og i alt. Det samlede skyldige beløb inkluderer skatter.

Opdater skatteindstillinger

Sådan opdaterer du din skatteadresse, skatteregistreringer eller forudindstillede skattekategorier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanenAutomatiseret salgsskat.
4. Klik på Administrer skatteindstillinger.

5. Klik i panelet til højre for at skjule Skatteadresse, Skatteregistreringer eller Forudindstillet skattekategori.
6. Opdater dine skatteindstillinger, og klik derefter på Gem.

Deaktiver automatisk opkrævning af moms

Sådan deaktiverer du automatisk opkrævning af moms:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter> Skat i venstre sidepanel.
3. Klik øverst på fanen Automatisk moms.
4. Sluk for kontakten Beregn moms automatisk.
5. Klikpå Deaktiver i dialogboksen for at bekræfte.

Se skatter, der er pålagt fakturaer

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
2. Hvis du ikke kan se afgiftskolonnerne på din indeksside, kan du læse, hvordan du tilføjer kolonnerne " Faktureret beløb (ekskl. afgift)"," Afgiftssum" og "Automatiske afgifter".
3. Skattekolonnerne udfyldes med fakturaens skatteoplysninger. 
   
   
   
4. Disse egenskaber kan bruges som filtre i segmenter og arbejdsgange.
5. Du kan også se skatterne for de enkelte linjeposter ved at klikke på fakturanummeret og rulle ned til kortet »Linjeposter« på fakturaen.

Indberetning og rapportering af skatter med HubSpot Payments

1. Lær, hvordan duindberetter dine skatter. 
2. Sådan rapporterer du om dine skatter:
   • På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
   • Gå til Omsætning > Skat i venstre sidepanel.
   • Klik øverst på fanen Automatisk moms.
   • Ved siden af Beregn moms automatisk skal du klikke påEksporter skatterapporter.
   • Klik på rullemenuen "Filformat", og vælg et filformat.
   • Under "Dato " skal du klikke på datovælgerne "fra" og "til" og vælgedatoerne.
   • Markér afkrydsningsfeltet " Ekskluder ikke-afgiftspligtige transaktioner " for at udelukke transaktioner, der ikke er pålagt automatisk moms. 
   • Klik på "Eksporter".
   • Når eksporten er klar, modtager du en e-mail og en HubSpot-meddelelse i appen. Klik på meddelelsen eller linket i din e-mail for at downloade filen.
   • Den eksporterede CSV-fil indeholder:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Linje-ID.
     • Transaktionsdato.
     • Skatte-dato.
     • Oprindelsesland og -delstat.
     • Modtagerland og -delstat.
     • Land- og delstatskode.
     • Navn på skattejurisdiktion og niveau.
     • Kundens skatte-ID.
     • Mængde.
     • Skattekode.
     • Skattesats.
     • Skatteårsag.
     • Begrundelse for skattepligt.
     • Skattenavn.
     • Valuta.
     • Subtotal.
     • Skattepligtigt beløb.
     • Ikke-skattepligtigt beløb.
     • Skattebeløb.
     • Samlet beløb.
     • Indberetningsvaluta.
     • Indberetningsvalutakurs.
     • Indberetningsbeløb, der er skattepligtigt.
     • Ikke-skattepligtigt beløb ved indberetning.
     • Indberettet skattebeløb.
     • Indberetningssum.

Bemærk: skatter på ikke-købte ældre tilbud er ikke inkluderet i skatterapporteringen. Købte ældre tilbud vil have en tilknyttet faktura, som registreres i skatterapporteringen.

Indberetning og rapportering af skatter, når du bruger Stripe som betalingsbehandlingsmulighed

• Læs mere om indberetning af din skat. 
• Læs mere om indberetning af skat.

Opret og brug skattesatser

Tilføj skatter til de produkter og tjenester, du sælger, ved at oprette et skattebibliotek og anvende dem på dine linjeposter i kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer. Reducer manuel dataindtastning for brugerne og risikoen for fejl, når skattesatser anvendes på produkter eller tjenester. Du kan f.eks. tilføje skattesatser for omsætningsafgift i USA, GST og HST i Canada eller moms i Storbritannien.

Denne skattekonfiguration er adskilt fra automatiseret omsætningsafgift. Læs mere om forskellene mellem automatiseret omsætningsafgift og skattesatser, der tilføjes til skattebiblioteket.

Ressourcer til udviklere

Læs mere om, hvordan du opretter brugerdefinerede løsninger til skattesatser ved hjælp af Settings API.

Tilføj en skattesats til skattebiblioteket

Inden du anvender skattesatser på dine linjeposter, skal du først konfigurere dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser, der tilføjes til biblioteket, er tilgængelige for alle brugere. Skattesatser kan ikke slettes, når de først er oprettet, men de kan markeres som inaktive.

Sådan tilføjer du skattesatser til skattebiblioteket:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret en skattesats øverst til højre.
4. I panelet til højre:
   • I feltet Internt navn skal du indtaste det navn, der skal vises internt for brugerne.
   • I feltet Navn skal du indtaste det navn, der skal vises for købere.
   • I feltet Sats skal du indtaste satsen som en procentdel. Satser kan have op til fire decimaler. Du kan angive skattesatser på 0 %.
   • Klik på rullemenuen "Skattesatsstatus" og vælg "Aktiv" eller "Inaktiv". Inaktive skattesatser vises ikke, når du vælger skattesatser, men forbliver på kreditnotaer, aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer, hvor skattesatsen blev brugt.
   • Klik på Gem.

Rediger navnet på en skattesats

Når en skattesats er oprettet, kan du redigere dens navn og status.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Omsætning > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
4. I det højre panel kan du i feltet Navn redigere navnet på skattesatsen.
5. Klik på Gem.

Indstil en standardskattesats

Indstil en af dine skattesatser som standard for kontoen. Når den er indstillet, vælges standardsatsen automatisk, hver gang der tilføjes en ny linjepost til kreditnotaer,aftaler, fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Indstil som standardskattesats.

Fjern standardskattesatsen

Sådan fjerner du standardstatus for en skattesats:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter > Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Fjern standardskattesats. Kun standardstatus fjernes. Skattesatsen forbliver aktiv, indtil du markerer den som inaktiv.

Indstil en skattesats som inaktiv

Hvis du ikke længere vil bruge en skattesats, skal du indstille dens status til Inaktiv. Skattesatser kan ikke slettes.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indtægter> Skat i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en skattesats i tabellen, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.
4. Klik på rullemenuen Skatteprocentstatus i det højre panel, og vælg Inaktiv.
5. Klik på " Gem".

Tilføj skattesatser til linjeposter

Når du har konfigureret dine skattesatser, kan du bruge dem, når du opretter:

• Kreditnotaer: Lær, hvordan du tilføjer momssatser til kreditnotaer.
• Aftaler: Lær, hvordan du tilføjer linjeposter til aftaler.
• Fakturaer: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til fakturaer.
• Betalingslinks: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til betalingslinks.
• Tilbud: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til tilbud.
• Ældre tilbud: Lær, hvordan du tilføjer skattesatser til ældre tilbud.
• Abonnementer: Lær, hvordan du tilføjer momssatser til abonnementer.