Sidst opdateret: 22 september 2026
Abonnement kræves Der kræves et Professional- eller Enterprise-abonnement for at kunne oprette arbejdsgange og tilpassede rapporter.
Tilladelser kræves For at oprette arbejdsgange skal brugerne have redigeringsrettigheder til arbejdsgange eller superadministratorrettigheder. For at offentliggøre arbejdsgange skal brugerne have offentliggørelsesrettigheder til arbejdsgange.
Tilladelser kræves Redigeringsrettigheder til segmenter er påkrævet for at oprette segmenter.
Tilladelser kræves Rettighederne"Opret/ej" og "Rediger" for rapporter er påkrævet for at oprette tilpassede rapporter.
Brug betalingsegenskaber i andre værktøjer, såsom arbejdsgange, segmenter og rapporter, til at automatisere, organisere og analysere betalingsdata på tværs af HubSpot.
Send en velkomst-e-mail efter en gennemført betaling
Opret en betalingsbaseret arbejdsgang for at sende en velkomst-e-mail til købere, så snart en betaling er gennemført.
- Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af objektet " Betalinger ".
- Indstil egenskaben " Kilde " som udløser for at filtrere betalinger foretaget via et hvilket som helst betalingslink. For at oprette en arbejdsgang til et specifikt betalingslink skal du bruge egenskaben "Kilde-ID" .
- Vælg handlingen Send e-mail, og vælg derefter den e-mail, der skal sendes til alle, der gennemfører en betaling.
Opret en opgave, når en betaling af høj værdi er mislykket
Opret en betalingsbaseret arbejdsgang, der automatisk opretter en opgave, når en betaling over et bestemt beløb er mislykket.
- Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af Payments -objektet.
- Brug egenskaben Status som udløser, og indstil status til Mislykket.
- Tilføj yderligere kriterier ved hjælp af egenskaben " Betalt beløb ", og indstil derefter beløbet.
- Vælg handlingen Opret opgave, og konfigurer opgaven.
Opret et segment af kontakter, der har betalt med kort
Opret et segment af kontakter, der har foretaget betalinger med kort.
- Opret et segment ved hjælp af objektet " Kontakter ".
- Klik på + Tilføj filter.
- Klik på rullemenuen "Visning ", og vælg " Betalinger".
- Tilføj filteret Betalingsmetode er et af følgende: Kort.
- Brug segmentet til at oprette rapporter om betalingsmetoder.
Identificer kunder med forfaldne betalinger
Opret et segment for at identificere forfaldne betalinger. Brug segmentet til at oprette opfølgninger, underrette en kundechef eller en sælger og fremhæve manglende indtægter i rapporter.
- Opret et segment, og vælg objektet " Betalinger ", når du opretter segmentet.
- Tilføj følgende filtre:
- Status er en af følgende: Mislykket.
- Betalingsdatoen ligger mere end et angivet antal dage tilbage.
- Du kan eventuelt filtrere efter brutto- eller nettobeløb, der er større end en angivet værdi.
- Brug segmentet i en arbejdsgang til at sende rykkere, oprette opgaver og udarbejde rapporter.
Næste trin
-
Få mere at vide om inddrivelse og oprettelse af betalinger.
- Få mere at vide om udstedelse af kvitteringer og refusioner til dine købere.
- Få mere at vide om administration af udbetalinger.
-
Få mere at vide om administration af betalinger, herunder gennemgang af transaktionsgebyrer, administration af bankdebitgodkendelser, gentagelse af mislykkede betalinger, anmodning om en ny betalingsmetode fra en kontaktperson samt eksport af betalings- og afstemningsrapporter.
- Få mere at vide om administration af og håndtering af betalingskonflikter.
- Få mere at vide om, hvordan du bruger analyseværktøjerne til at analysere dine betalinger og følge nøgletal.
