Brug mødeassistent i arbejdsområdet for salg

Fanen Planlægning er en skrivebeskyttet visning af dine kontaktede kalenderbegivenheder og alle opgaver i arbejdsområdet for salg. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du f.eks. skal være væk fra kontoret i en uge, men har opgaver eller mødeplanlægger i den uge, kan du se konflikterne på fanen Planlægning.

Sælgere kan bruge mødeassistenten på fanen Mødeplanlægger til at forberede sig til møder og til at følge op efter møder. Ai-assistenten giver detaljerede oplysninger om dine mødedeltagere, foreslår aktiviteter til dig før og efter møder og giver AI-genererede resuméer.

Du kan kun forberede og opsummere møder, der er planlagt med mindst én (ikke-intern) kontakt. Disse møder er orange.

Se din tidsplan

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Skema.

• Klik på Today øverst til venstre for at gå til dagens dato og ændre visningen. Klik på rullemenuen Uge for at vælge Dag, Uge eller Måned.

• For at ændre, hvilke kalenderhændelser der vises, skal du øverst til venstre klikke på Nøgle og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de typer hændelser, du vil have vist.

• For at skjule weekender i skemaet skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for Skjul weekender.

• Hvis du vil opdatere tidszonen, skal du klikke på tidszonen og derefter vælge en mulighed.

• Klik på hændelsen for at se alle detaljer om et møde, herunder virtuelle mødelinks.

Anmeldelse af mødernes handlinger

Anmeldelse af en liste over møder, der afventer en handling, såsom møderesultater og muligheder for opfølgning.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Schedule.
• Klik til venstre for at udvide hvert afsnit.

• I afsnittet Kommende møder skal du klikke på mødetitlen for at se detaljer om dine kommende møder, så du kan forberede dig på dem.
• I afsnittet Awaiting meeting out comes kan du bruge dropdown-menuen Meeting outcome og vælge et resultat. Når du har indstillet et møderesultat, vises der yderligere opfølgningshandlinger på mødet i afsnittet Opfølgningsmuligheder , hvis der er behov for det.
• I afsnittet Opfølgningsmuligheder kan du klikke på dropdown-menuen Møderesultat og vælge et resultat. Du kan også klikke på ikonet email e-mail ellerikonet descriptionbeskrivelse,så bliver du omdirigeret, så du kan følge op efter møder og fuldføre handlingen.

Forbered dig på møder

At gennemgå foreslåede aktiviteter og anmeldelse af deltagerinformation for at forberede sig til et møde:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Schedule.
• Klik på det kommende møde, du gerne vil forberede dig til. Klik derefter på Forbered i pop op-boksen.

• I sektionen Information kan du anmelde dine mødedeltagere og eventuelle deals, der er tilknyttet disse kontakter.
  • Klik på navnet på kontakten for at få anmeldelse af detaljer om de inviterede til mødet.
  • Klik på deal-navnet for at få en anmeldelse af de deals, der er tilknyttet en kontakt.
  • Klik påafsnittet Teamnoter for at indtaste noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på Gem.
  • Klik på Deltag i møde for at starte dit videokonferencelink, hvis et sådant er inkluderet i mødet.
• I afsnittet Forbered dig på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan gennemføre før mødet, f.eks. anmeldelse af registre, samtaler og noter og opfølgning med deltagere, der ikke har accepteret invitationen.
  • For at handle skal du holde musen over aktiviteten og klikke på handlingen. Hvis den foreslåede aktivitet for eksempel siger "Undersøg din kundes virksomhed med Copilot", skal du holde musen over aktiviteten og klikke på Undersøg virksomhed.
  • For at afslutte en aktivitet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
  • Klik på Indsigt for at få et overblik over din potentielle kunde. I det højre panel kan du anmelde oversigter over den seneste kommunikation som opkald og e-mails, besøg på webstedet og oplysninger om virksomheden. Afsnittet Oversigt indeholder forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
  

• Klik på X for at forlade vinduet til mødeforberedelse og vende tilbage til din tidsplan.

Følg op efter møder

At følge op efter et møde:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• Klik på fanen Planlægning.
• Klik på det tidligere møde, du gerne vil følge op på. Klik derefter på Følg op i dialogboksen.

• I afsnittet Mødeoplysninger skal du anmelde dine mødedeltagere.
  • Klik for at udvide sektionen Mødeoversigt, som er tilgængelig, hvis du foretog opkaldet fra HubSpot eller med Zoom, hvis du synkroniserer Zoom-optagelser. Dette felt kan ikke redigeres, men du kan bruge tekstfeltet Noter nedenfor til at tilføje yderligere oplysninger. Klik på View transcriptseller Anmeldelse recording for at anmelde de fulde udskrifter og registret.
  • Hvis du klikker på Vis udskrifter, kan du give feedback på opkaldsoversigten.

• • Klik for at udvideafsnittet Team notes for at tilføje noter. Hvis du vil sende en meddelelse til et andet teammedlem, skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på Gem.
• I afsnittet Følg op på dit møde vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, som du kan udføre efter dit møde, f.eks. at sende en opfølgende e-mail og opdatere dine mødenoter.
  • For at handle skal du klikke på linket i slutningen af hver foreslået aktivitet. For eksempel, for en aktivitet med titlen "Send en opfølgende e-mail til denne kontakt", skal du klikke på Send en opfølgende e-mail. Der åbnes en pop op-boks, hvor du kan skrive din e-mail. Hvis du bruger møderesuméer, kan du alternativt klikke på Generer en e-mail til opfølgning. En pop op-boks åbnes med en AI-genereret e-mail, som du kan anmelde.
  • For at fuldføre en aktivitet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
  • Klik på Indsigt for at få et overblik over din potentielle kunde. I panelet til højre kan du gennemgå resuméer af den seneste kommunikation, f.eks. opkald og e-mails, besøg på webstedet og oplysninger om virksomheden. Afsnittet Oversigt vil indeholde forslag til smertepunkter og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
  • Klik på Copilot for at åbne en chat med Copilot.

• Til højre kan du se detaljer om din potentielle kunde.
  • Klik på Vis register for at åbne den potentielle kundes kontaktregister
  • Klik på fanerne Om, Noter og Tilknytninger for at anmeldelse flere detaljer om din potentielle kunde.

• Klik på X øverst til højre for at forlade vinduet til mødeforberedelse og vende tilbage til din tidsplan.