Overfør gamle tilbudsskabeloner til Revenue Hub-tilbudsskabeloner

Hvis du bruger ældre tilbudsskabeloner, kan du overføre dem til Revenue Hub -tilbudsskabeloner, så du undgår at skulle oprette dem fra bunden. Overførselsværktøjet opretter nye redigerbare tilbudsskabeloner og genererer en overførselsrapport, der viser, hvilket indhold og hvilke egenskaber der er blevet overført korrekt.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår kravene og begrænsningerne ved skabelonmigreringsværktøjet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Nogle ældre skabelonelementer kan kræve manuel gennemgang efter overførslen.
• Visse ældre funktioner understøttes muligvis ikke i Revenue Hub-tilbudsskabeloner.
• Efter migreringen skal du gennemgå migreringsrapporten, før du bruger den nye skabelon i tilbud.

Overfør en ældre tilbudsskabelon

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen Tilbudsskabeloner .
5. Klik på Åbn skabelonbibliotek.
6. Klik på Gamle tilbudsskabeloner i venstre sidepanel.
   
   
   
7. Under Dine tilpassede tilbudsskabeloner skal du holde markøren over en skabelon, klikke på Handlinger og derefter vælge Overfør skabelon.
   
   
   
8. Klik på " Overfør" i dialogboksen.
9. Når overførslen er afsluttet, skal du gennemgå oversigtsrapporten for overførslen i dialogboksen. Overførselsrapporten indeholder følgende kategorier:
   • Tildelt: indhold og egenskaber, der er migreret til den nye skabelon.
   • Skal gennemgås: indhold, der er migreret korrekt, men som kræver manuelle opdateringer.
   • Understøttes ikke: ældre funktionalitet, der ikke er tilgængelig i tilbudsskabeloner.
     
     
     
10. Klik på Åbn skabelon for at gennemgå og redigere den migrerede skabelon. Gennemgå alle migrerede afsnit, før du offentliggør skabelonen. Vær især opmærksom på følgende punkter:
    • Dobbeltoverskrifter eller forældet pladsholderindhold.
    • Afsnit, der er markeret som krævende gennemgang i overførselsrapporten.
    • Afsnit, der ikke understøttes, og som skal oprettes manuelt i den nye skabeloneditor.
    • Formateringsforskelle mellem den gamle og den overførte skabelon.

Næste trin

• Læs mere om forskellene mellem de gamle tilbud og tilbud i Revenue Hub.
• Læs mere om, hvordan du opretter og sender tilbud.