Se og filtrer aktiviteter i registre

Du kan se aktiviteter samlet på indekssider eller for et register ad gangen på individuelle registre. Når du ser et individuelt register, er fanen Aktiviteter inkluderet som standard, men du kan også tilføje standard- og brugerdefinerede aktivitetskort til den midterste kolonne i dine objektindstillinger.

Bemærk: For konti med gratis værktøjer, der er oprettet den 4. februar 2025 eller senere, vises kun aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage, på tidslinjen for aktiviteter og aktivitetskort. Dette gælder for de fleste aktiviteter med undtagelse af noter, opgaver, et registers fastgjorte aktivitet eller aktiviteter, der tilgås via direkte links. For at se alle aktiviteter, der er oprettet for mere end 30 dage siden på et register, skal du have et Starter-abonnement. Hvis du har gratis værktøjer og har brug for at administrere aktiviteter, der er oprettet for mere end 30 dage siden, kan du gøre det på indekssiderne for aktiviteter.

Vis og filtrer aktiviteter på indekssider

Hvis du vil filtrere, redigere eller slette aktiviteter i større mængder, kan du bruge aktivitetsindekssider. Lær, hvordan du redigerer de kolonner, der vises i aktivitetsoversigter.

Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du kun se aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage på individuelle registre, men du kan stadig redigere eller slette ældre aktiviteter på deres indekssider.

1. På din HubSpot CRM-konto skal du navigere til CRM > Kontakter og derefter klikke på den sekundære Kontakter-rullemenu og vælge aktiviteten. De tilgængelige aktiviteter er opkald, kommunikation (kun tilgængelig for Superadmins, og den viser: LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-beskeder), e-mails, møder (BETA), noter, post og opgaver.
2. Klik på en fane for at åbne en visning. Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.
3. For at filtrere aktiviteterne efter bestemte kriterier skal du klikke på et hurtigt filter eller klikke på Avancerede filtre for at indstille brugerdefinerede filtre. Få mere at vide om filtrering af registre.
4. For at se eller redigere en enkelt aktivitet skal du klikke på aktivitetens navn.
5. Hvis du vil redigere flere aktiviteter, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aktiviteter, du vil redigere, og derefter klikke på Rediger øverst i tabellen. Vælg en egenskab, der skal redigeres, og indstil derefter den nye værdi. Få mere at vide om masseredigering.
6. Hvis du vil slette aktiviteter, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aktiviteter, der skal slettes, og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. Indtast antallet af aktiviteter, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet for at bekræfte.

Se og filtrer aktiviteter på et register

I den midterste kolonne i et individuelt register kan du se aktiviteter på standardfanen Aktiviteter eller på andre faner i standard- og brugerdefinerede aktivitetskort.

Fanen Aktiviteter

Fanen Aktiviteter er som standard inkluderet i et register og viser alle aktiviteter for et register. Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du se alle aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage.

De valgte aktiviteter og filtre gælder for alle registre for det pågældende objekt og er unikke for hver bruger.

1. Naviger til dine registre.
2. Klik på navnet på et register.
3. Klik på fanen Aktiviteter i det midterste panel, og klik derefter på rullemenuen Filtrer aktivitet .
4. Vælg det tilsvarende afkrydsningsfelt for at inkludere en aktivitetstype på tidslinjen. Vælg afkrydsningsfeltet Vælg alle for at vælge alle typer aktiviteter.
5. Hvis du vil filtrere aktiviteter, der er oprettet af eller engageret i bestemte brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team. Bruger- og teamfiltre vil ikke blive anvendt på andre registre for det pågældende objekt.

• For hurtig filtrering kan du klikke på fanerne Noter, E-mails, Opkald, Opgaver og Møder i det midterste panel for kun at se de respektive typer aktiviteter.

Få mere at vide om at skabe aktiviteter.

Kort med aktiviteter

Aktivitetskort kan føjes til dine registre og sidebjælker i dine objektindstillinger. Aktivitetskortene omfatter:

• Seneste aktiviteter: Viser de tre seneste aktiviteter. Du kan redigere kortet for at bestemme, hvilke aktiviteter der skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktiviteter. Du kan redigere kortet for at bestemme, hvilke aktiviteter der skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Allbound tidslinje: viser aktiviteter i en kalendervisning, opdelt efter aktivitetens retning (dvs. indgående eller udgående).
• Brugerdefinerede kort med aktivitetstotaler: alle kort, du har oprettet til at vise aktiviteter.

Bemærk: Hvis din konto har gratis værktøjer, vil kun aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage, blive inkluderet på aktivitetskort.

1. Naviger til dine registre.
2. Klik på navnet på et register.
3. Naviger til fanen med kortene, og rul derefter til kortet.

• For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
• For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højrepilen for at udvide og på nedpilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
• For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
• Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten og derefter klikke på Vis hele aktiviteten.

• Hvis du vil se aktiviteter inden for en bestemt tidsramme, skal du klikke på Al tid og derefter vælge en tidsramme.
• Hvis du vil se specifikke aktivitetstyper, skal du klikke på Alle aktiviteter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
• For at filtrere efter den bruger eller det team, der har tildelt aktiviteten, skal du klikke på Aktivitet tildelt til og derefter markere afkrydsningsfelterne for bestemte brugere, eller klikke på HubSpot Team og markere afkrydsningsfelterne for bestemte teams. Vælg Unassigned for kun at inkludere aktiviteter uden ejere.
• Klik på Ryd alle for at rydde filtre.
• Hvis du vil se tidligere eller fremtidige uger, skal du rulle til venstre og højre eller klikke på pilene til venstre og højre. Klik på I dag for at vende tilbage til den aktuelle dag i kalenderen.
• Hvis du vil se flere detaljer om en aktivitet, skal du klikke på aktiviteten og derefter anmelde den i højre panel.

Få mere at vide om at tilpasse registre.