Se og filtrer poster på den opdaterede indeksside

De fleste objekter omfatter opdaterede indekssider, hvor poster kan filtreres, segmenteres og organiseres i gemte visninger. Med filtre kan du kun se bestemte poster eller oprette genanvendelige visninger.

Kontrollér, om denne artikel gælder for din konto, ved at sammenligne din tabel med billedet nedenfor. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.

Se en indeksside

På en objektindeksside kan du se alle objektets poster, se specifikke poster i gemte visninger, tilpasse udseendet af den viste visningstype (f.eks. tavle, tabel) og foretage handlinger på de viste poster.

Sådan navigerer du til hvert objekts indeksside:

• Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
• Billetter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
• Aftaler (hvis aktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
• Kurser (hvis aktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kurser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kurser.
• Opslag (hvis aktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Listings. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Listings.
• Tjenester (hvis aktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Services. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Services.
• Projekter (hvis aktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
• Opkald: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opkald. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opkald.
• Formularer: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Marketing > Formularer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Marketing > Formularer.
• Betalinger:Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
• Produkter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Produkter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Produkter.
• Abonnementer: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Abonnementer. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Abonnementer.
• E-mails: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter og derefter klikke på dropdown-menuen Kontakter og vælge E-mails.
• Kommunikation: I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, klikke på dropdown-menuen Kontakter og vælge Kommunikation. Denne indeksside viser LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-beskeder.

Få adgang til poster i en gemt visning

Du kan organisere poster med filtre og gemme dem som visningsfaner til senere brug. Du kan få adgang til forudbyggede standard HubSpot-visninger og brugerdefinerede visninger, som du eller andre på din konto har oprettet.

Sådan åbner du en gemt visning og interagerer med poster:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en visningsfane (f.eks. Mine aftaler).
3. Hvis en visningsfane ikke vises:
   • Klik på ikonet + tilføj visning , og vælg Tilføj visning.
   • Vælg en visning i pop op-boksen, og klik derefter på Tilføj. Læs mere om at oprette brugerdefinerede gemte visninger.
4. Hold musen over en post, og klik på Preview for at se en forhåndsvisning af posten.
5. Klik på postens navn for at åbne den fulde post.

Læs mere om, hvordan du redigerer en enkelt post eller opretter og administrerer faner med gemte visninger.

Filtrer poster på de opdaterede indekssider

For hvert objekt kan du opdele poster baseret på egenskaberne for det valgte objekt. Hvis du leder efter flere måder at filtrere poster på, kan du læse om forskellene mellem gemte visninger og segmenter.

1. Naviger til dine poster eller en bestemt visning.
2. Klik på en rullemenu med egenskaber, og vælg filterkriterier for at bruge hurtigfiltre. Lær, hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
3. Klik på Avancerede filtre for at indstille filtre ved hjælp af objektets egenskaber og brugerdefineret logik. I det højre panel:
   
   • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, skal du klikke på Tilføj filter for at oprette det første filter. Hvis visningen har eksisterende filtre, skal du klikke på navnet på en egenskab for at redigere den.
     
     
   • Klik på Tilføj filter for at tilføje et filter til den eksisterende AND-gruppe. Når du indstiller et filter med AND, skal poster opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet.
   • Klik på Tilføj filtergruppe for at tilføje et filter til en ny ELLER-gruppe .Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet.
   • Vælg den egenskab, du vil filtrere efter, og angiv kriterier for egenskaben.
   • For eksisterende filtre kan du:
     • Klikke på ikonet duplicate clone over gruppen. Når du kloner en gruppe, vil den nye duplikatgruppe følge OR-logikken.
     • Klik på ikonet delete delete øverst til højre i filteret for at slette et individuelt filter i en gruppe.
     • Klik på ikonet delete delete ved siden af gruppenavnet for at slette hele gruppen.
   • Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne. Dine filtre vil blive anvendt, men du skal gemme visningen for at filtrene forbliver efter en sideopdatering.
4. Klik på Gem nederst til højre for at gemme dine filtre som en gemt visningsfane. Du kan også klikke på ikonet duplicate clone for at kopiere dine ændringer til en ny gemt visning.

Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.

Vælg filterkriterier

Lær, hvilke filterindstillinger du skal bruge til at skabe den ønskede opdeling af poster.