Se og filtrer poster

De flesteCRM-objekter i HubSpot (f.eks. kontakter, virksomheder, projekter, linjeposter og opkald) har en oversigtsside, der viser objektets poster. Andre værktøjer i HubSpot har også oversigter (f.eks. betalinger og formularer). På hver oversigtsside kan du filtrere og segmentere poster samt gemme visninger til senere brug.

Få mere at vide om oprettelse af poster i HubSpot.

Se en objekts indeksside

På et objekts indeksside kan du se alle objektets poster, se specifikke poster i gemte visninger, tilpasse udseendet af sidens tabel eller tavle og udføre yderligere handlinger for posten. 

Sådan navigerer du til hvert objekts indeksside:

• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Aftaler: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Tickets: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• E-mails: Gå tilCRM>Kontakter i din HubSpot-konto, klik derefter på rullemenuen Kontakter, og vælg E-mails.
• Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
• Kurser (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
• Oplysninger (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
• Projekter (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
• Kampagner: På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Kampagner.
• Formularer: På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Betalinger:På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
• Produkter: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Produkter.
• Abonnementer: På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Kommunikation: I din HubSpot-konto skal du gå tilCRM>Kontakter, klikke på rullemenuenKontakterog vælgeKommunikation. Denne indeksside viser LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-beskeder.

Få adgang til poster i en visning

Du kan organisere poster med filtre og gemme dem som visningsfaner, så du kan vende tilbage til dem senere. Du kan få adgang til foruddefinerede standardvisninger i HubSpot og tilpassede visninger, som du eller andre i din konto har oprettet.

Sådan åbner du en gemt visning og interagerer med poster:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på en visningsfane (f.eks. Mine aftaler). 
3. Hvis der ikke vises en visningsfane:
   • Klik på + Tilføj visning, og vælgen visning. Du kan også klikke påOpret ny visning for at oprette en ny.
4. Hold markøren over posten, og klik på Vis for at få vist en forhåndsvisning af en post.
5. Klik på postens navn for at åbne den fulde post.

Få mere at vide om, hvordan du redigerer en enkelt post eller opretter og administrerer gemte visningsfaner.

Filtrer poster

For hvert objekt kan du segmentere poster baseret på det pågældende objekts egenskaber. Hvis du leder efter flere måder at filtrere poster på, kan du læse om forskellene mellem gemte visninger og segmenter.

1. Naviger til dine poster eller en bestemt visning.
2. Klik på rullemenuerne for egenskaber, og vælg filterkriterier for at bruge hurtigfiltre. Lær, hvordan du konfigurerer hurtigfiltre.
3. Klik på Avancerede filtre for at indstille filtre ved hjælp af objektets egenskaber og brugerdefineret logik. I panelet til højre:
   
   • Hvis visningen ikke har eksisterende filtre, skal du klikke på Tilføj filter for at oprette det første filter. Hvis visningen har eksisterende filtre, skal du klikke på Rediger filtre for at tilføje eller redigere dem.
   • Klik på Tilføj filter for at tilføje et filter til den eksisterende AND-gruppe.Når du indstiller et filter med AND, skal poster opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet.
   • Klik på Tilføj filtergruppe for at tilføje et filter til en ny OR-gruppe. Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet.
   • Vælg den egenskab, du vil filtrere efter, ogangiv kriterier for egenskaben.
   • For eksisterende filtre kan du:
     • Klikke på ikonet for duplikatklooning oven over gruppen. Når du kloner en gruppe, følger den nye duplikatgruppe OR-logikken.
     • Klik på slette-ikonet øverst til højre i filteret for at slette et enkelt filter inden for en gruppe.
     • Klik på sletteikonet ved siden af gruppens navn for at slette hele gruppen.
   • Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne. Dine filtre vil blive anvendt, men du skal gemme visningen for at filtrene forbliver efter en sideopdatering.
4. Klik på ikonet for at gemme ( saveEditableView ) for at gemme dine filtre som en gemt visningsfane.
5. Klik på Ryd alt for at rydde filterændringer og vende tilbage til den oprindelige konfiguration for visningsfanen.

Bemærk: Hvis knappen Gem er nedtonet,skal du klikke på ikonet for duplikering ved siden af den og derefter klikke på Gem. Dette opretter en ny visningsfane, som du kan ændre og gemme fremover.

Læs mere om oprettelse og administration af gemte visninger.

Vælg filterkriterier

Inden du vælger kriterier til din visningsfane, skal du lære, hvordan du vælger filterindstillinger til at segmentere dine poster. På hver indeksside kan du kun filtrere efter det pågældende objekts egenskaber. Nogle egenskaber kræver, at du filtrerer ved hjælp af værdiens numeriske ID (f.eks. navn på kilde til marketingkontaktstatus). Sådan får du det numeriske ID:

• Naviger til en post.
• Vis alle egenskaber.
• Søg efter eg enskaben.
• Hold markøren over infoCircleIcon -ikonet, og kopier det numeriske ID.

Bemærk: Visse filterindstillinger fungerer forskelligt i visninger sammenlignet med segmenter og kan give forskellige resultater (f.eks. indeholder nøjagtigt i visninger kontra indeholder et af i segmenter).

• indeholder nøjagtigt: indtast en værdi. En postens egenskabsværdi skal indeholde den nøjagtige tekst, der er indtastet, for at blive inkluderet i visningen. For at søge efter en værdi med flere ord i en bestemt rækkefølge eller med ikke-engelske tegn skal du indtaste din værdi i dobbelte anførselstegn (f.eks. "HubSpot-vidensbase") for at filtrere efter et nøjagtigt match.

Bemærk: Ikke-alfanumeriske tegn, der indgår i kriterieværdier, behandles som afgrænsningstegn, ikke som tegn i sig selv. Hvis du f.eks. filtrerer efter HubSpot_knowledge_base>, vil der blive søgt efter værdier, der indeholder HubSpot, knowledge og base, hvor _ og > behandles som mellemrum. Selv hvis du bruger dobbelte anførselstegn, f.eks. "HubSpot_knowledge_base>", vil der blive søgt efter værdier, der indeholder "HubSpot knowledge base" i netop den rækkefølge, men ikke efter værdier, der indeholder de andre tegn.

• indeholder ikke nøjagtigt: indtast en værdi. En postens egenskabsværdi må ikke indeholde den nøjagtige tekst, der er indtastet, for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• er: for datoegenskaber skal du vælge blandt forudbestemte muligheder (f.eks. i dag, i går, sidste kvartal). En postens egenskabsværdi skal ligge inden for den valgte tidsramme for at blive inkluderet i visningen.

• er efter: for egenskaber med datovælger skal du vælge en dato i kalenderen. En postens egenskab skal have en datoværdi, der ligger efter den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er en af: vælg flere værdier. En postens egenskab skal have mindst én af disse værdier for at blive inkluderet i visningen.

• er før: for egenskaber med datovælger skal du vælge en dato i kalenderen. En postens egenskab skal have en datoværdi, der ligger før den valgte dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er mellem: for egenskaber med datovælger skal du vælge to datoer i kalenderen. En postens egenskab skal have en datoværdi, der er lig med eller efter den første valgte dato og lig med eller før den anden valgte dato for at blive inkluderet i visningen.

• er (ikke) lig med: indtast eller vælg en værdi. En postens egenskab skal (ikke) være lig med denne værdi for at blive inkluderet i visningen. Hvis du har valgt er ikke lig med, vil poster uden en værdi for egenskaben også blive inkluderet.

• er større end: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En postens egenskab skal have en værdi, der er større end den indtastede talværdi, for at blive inkluderet i visningen.

• er større end eller lig med: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En postens egenskab skal have en værdi, der er større end eller lig med den indtastede talværdi for at blive inkluderet i visningen.

• er kendt: alle poster med en værdi for egenskaben vil blive inkluderet i visningen.

• er mindre end: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En postens egenskab skal have en værdi, der er mindre end den indtastede talværdi, for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end [x] dage: For datoegenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge dage siden eller dage fra nu. En postens egenskab skal have en datoværdi, der er mindre end det antal dage før eller efter dagens dato, for at blive inkluderet i visningen.

• er mindre end eller lig med: For numeriske egenskaber skal du indtaste et tal. En postens egenskab skal have en værdi, der er mindre end eller lig med den indtastede talværdi, for at blive inkluderet i visningen.

• er mere end [x] dage: For datoegenskaber skal du indtaste et tal og derefter vælge »dage siden« eller »dage frem«. En postens egenskab skal have en datoværdi, der ligger mere end det angivne antal dage før eller efter dagens dato, for at blive medtaget i visningen.

• er ingen af: vælg flere værdier. En postens egenskab skal have en værdi, der ikke matcher nogen af de valgte værdier, for at blive inkluderet i visningen. Poster uden værdi for egenskaben vil også blive inkluderet.

• er ukendt: alle poster, der ikke har en værdi for egenskaben, vil blive inkluderet i visningen.