Administrer salgsaktiviteter i det opdaterede salgsarbejdsområde

Brug salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine salgsdata og -aktiviteter samt til hurtigt at følge op på udestående sager, så du kan fokusere på det, der betyder mest.

Vælg din version af salgsarbejdsområdet

Hvis du er superadministrator, kan du aktivere den nye salgsarbejdsplads for din konto eller skifte tilbage til den tidligere version, hvis du foretrækker det. Dette valg af salgsarbejdspladsversion gælder for alle brugere på kontoen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Salgsarbejdsområde i venstre sidepanel under Værktøjer.
3. Klik på fanen " Andet " øverst.
4. Sådan aktiverer du den nye version af salgsarbejdsområdet:
   • Sæt kontakten " Aktivér det nye salgsarbejdsområde " til "Til".
   • Klik på " Gem" i dialogboksen.
5. Sådan vender du tilbage til den tidligere version af salgsarbejdsområdet:
   • Sluk for kontakten " Aktivér det nye salgsarbejdsområde ".
   • Klik på " Gem" i dialogboksen.

Når du har gemt ændringen, skal du muligvis opdatere din browser for at se den valgte version af arbejdsområdet.

Tilpas fanen Oversigt

I salgsarbejdsområdet giver fanen Oversigt et overblik over salgsoplysninger samt hurtige måder at handle på i forhold til relevante opgaver og opfølgningspunkter.

Sådan ændrer du rækkefølgen af oversigtskortene:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik og træk kortene til den ønskede position.
3. Klik på kortnavnet for at skjule eller vise kortets indhold.

Administrer poster

Brug salgsarbejdsområdet til at se og redigere poster uden at afbryde dit arbejdsforløb.

Hvis du er superadministrator, kan du vælge, hvilke typer poster der skal være tilgængelige i salgsarbejdsområdet, samt hvilke brugere der skal have adgang til disse faner.

Sådan viser og redigerer du CRM-poster i salgsarbejdsområdet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Øverst på siden:
   • Klik på fanen Virksomheder for at administrere virksomheder.
   • Klik på fanen Leads for at administrere kundeemner.
   • Klik på fanen " Aftaler " for at administrere aftaler.
3. For at filtrere dine poster skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på " Avancerede filtre " for at tilpasse dine filtre yderligere.
4. For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på " Rediger kolonner".
5. Klik på navnet på en post for at se den pågældende post og redigere dens egenskabsværdier.

Administrer opgaver

Brug salgsarbejdsområdet til at holde dig opdateret og til at udføre de foreslåede opgaver.

Sådan gennemgår du dine opgaver:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. På fanen Oversigt kan du bruge kortet Opgaver til at få et overblik over dine eksisterende opgaver.
   • Klik på knappen Start opgaver øverst til højre på kortet for at gå i gang med alle dine tildelte opgaver.
   • Klik på tallet under en opgavekategori (f.eks. Høj prioritet, Opkald) for at begynde at arbejde på netop disse opgaver.
   • Klik på knappen Opret opgave øverst til højre på kortet for at oprette en ny opgave.

3. På fanen " Oversigt " kan du bruge kortet " Foreslåede opgaver" til at se anbefalede handlinger baseret på din seneste aktivitet.

Sådan får du flere oplysninger om opgaver:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik på fanen " Opgaver " øverst.
2. Klik på filtrene øverst i tabellen for at filtrere dine opgaver. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere. Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
3. Brug venstre sidepanel til at tilpasse opgav visningen. Sådan opretter du en gemt visning:
   • Vælg de ønskede filtre.
   • Klik på Opret visning i venstre sidepanel.
   • Indtast et navn i dialogboksen.
   • Klik på Opret visning.

Administrer din tidsplan

I salgsarbejdsområdet kan du gennemgå din kalender, forberede dig til kommende møder og følge op på tidligere møder.

Administrer eksisterende møder

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik på fanen " Kalender " øverst.
2. Brug filtrene øverst i kalenderen til at tilpasse visningen:
   • For at ændre tidsrammen skal du klikke på rullemenuen for tidsramme og vælge enten Dag, Uge eller Måned.
   • For at filtrere bestemte typer begivenheder fra visningen skal du klikke på rullemenuen "Nøgle " og vælge "HubSpot-møder", "Kalenderbegivenheder" eller " Alle opgaver".
   • For at skjule weekender skal du markere afkrydsningsfeltet " Skjul weekender ".
   • For at ændre tidszonen skal du klikke på rullemenuen for tidszone og derefter vælge en tidszone.
   • Brug pilene øverst til højre i kalenderen for at se forskellige datoer.
3. For at gennemgå bestemte kategorier af møder og foreslåede handlinger skal du klikke på afsnittene i venstre sidepanel:
   • Kommende møder: en oversigt over dine kommende møder.
   • Opfølgningsmuligheder: en oversigt over møder, der kræver resultater, eller hvor der er uafsluttede opgaver. Poster i dette afsnit forbliver synlige i syv dage, eller indtil de er afsluttet.
4. For at se et resumé af din kalender skal du gå til fanen »Resumé «.
   • I panelet til højre kan du få et overblik over din dagsplan.
   • Hvis du vil udføre opfølgningshandlinger efter møder, skal du bruge kortet »Følg op på møder « til venstre.

Planlæg møder (BETA)

Du kan booke møder direkte fra fanen " Planlæg " i salgsarbejdsområdet.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af funktionen »Planlæg møder« fra fanen »Planlægning« i salgsarbejdsområdet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg. Klik på fanen " Kalender " øverst.
2. Klik på knappen Planlæg et møde øverst til højre.
3. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Vælg en kontakt " og vælge en kontakt.
4. Under " Vært" skal du vælge den bruger eller møderotation, du vil angive som mødevært.
5. Indtast en mødetitel i feltet " Titel ". Denne titel vises som begivenhedstitlen i kalenderinvitationen og vil være synlig for deltagerne.
6. Klik på felterne "Startdato", "Starttid" og "Sluttid" for at vælge en dato og et tidspunkt for dit møde. Du kan også klikke på en dato og et tidspunkt i kalenderen til højre.
7. Klik på rullemenuen "Mødetype" for at angive en mødetype.
8. Sådan tilføjer du flere deltagere:
   • Klik på rullemenuen Deltagere.
   • Brug søgefeltet til at finde de brugere og kontakter, du vil tilføje.
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for de yderligere deltagere.
9. Klik på rullemenuen "Sted " for at vælge et mødested. Dette vises i kalenderinvitationen og vil være synligt for deltagerne.
10. Under " Planlagt påmindelses-e-mail" kan du justere tidspunktet for påmindelses-e-mails:
    • Indtast et tal, og klik på rullemenuen for at vælge en relativ tidsindstilling (f.eks. 1 dag før, 2 timer før, 10 minutter før osv.).
    • For at fjerne en planlagt påmindelses-e-mail skal du klikke på sletteikon et ved siden af " delete ".
    • For at tilføje en planlagt påmindelses-e-mail skal du klikke på " Tilføj påmindelse " og vælge den relative tidsindstilling for den pågældende e-mail.
    • Du kan eventuelt markere afkrydsningsfeltet »Inkluder deltagernes beskrivelse i påmindelses-e-mailens brødtekst «.
11. Hvis du vil tilføje en beskrivelse af mødet, der skal vises i invitationen, skal du indtaste en beskrivelse i feltet Deltagerbeskrivelse.
12. Klik på Tilføj intern note for at tilføje en note, der kun vil være synlig for brugere på din konto.
13. Når du er færdig med at tilpasse mødedetaljerne, skal du nederst klikke på Planlæg møde.

Gennemgå salgsaktiviteter

Salgsarbejdsområdet giver et overblik over dine salgsaktiviteter.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Feed i panelet til højre for at se en tidslinje over de aktiviteter, du har udført, samt de seneste aktiviteter vedrørende tilbud, der knytter sig til de aftaler, du har ansvaret for.
3. Sådan filtrerer du aktivitetsfeeden:
   • Klik på ikonet Filtre øverst til højre.
   • Klik på rullemenuen Aktivitetstype, og vælg en aktivitetstype.
   • Klik på rullemenuen Sekvensregistrering for at vælge, om aktiviteterne er relateret til en sekvens eller ej.
   • Klik på " Anvend".

4. Sådan får du vist en rapport over dine aktiviteter:
   • Klik på fanen " Indsigt ".
   • I afsnittet Dine aktiviteter denne uge skal du klikke på tallet under en aktivitetstype for at se rapportens detaljer.
5. Sådan ser du fremskridtet for dine sekvenser: Gennemgå kortet »Outreach-aktiviteter« under fanen »Oversigt «.

Se analyser

Salgsarbejdsområdet kan indeholde en fane med navnet Dashboard, der viser udvalgte dashboards med rapporter. Hvis du er superadministrator, kan du tilføje dashboards til salgsarbejdsområdet.