Se og administrer abonnementer, der er faktureret i HubSpot

Når abonnementer er oprettet og konfigureret i HubSpot, kan du se, administrere og opdatere abonnementsposter fra din konto. Få mere at vide om , hvordan abonnementer fungerer i HubSpot.

Du kan opdatere tilknyttede kontakter, faktureringsadresser, linjeposter, forfaldsdatoer, betalingsmetoder og statusser. Derudover kan du pause, genoptage, annullere, slette eller eksportere abonnementer.

Før du går i gang

Husk følgende, når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement, der ikke opretter fakturaer.
• Du kan kun redigere abonnementer med status Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement inden for to dage før den næste forfaldsdato. Dette sikrer, at kunderne får tilstrækkelig besked inden den næste betalingsdato.
• Hvis du ikke fordeler dine ændringer, kan du foretage så mange ændringer som nødvendigt inden den næste faktureringscyklus. Den næste betaling for abonnementet opkræves på baggrund af den sidst gemte ændring.
• Ændring af et abonnement, der betales med PAD'er, kan have konsekvenser for overholdelsen af lovgivningen. Kontakt dit juridiske team for mere information.

Se abonnementer

Se abonnementer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster. Hvert abonnement har en af følgende statusser:

• Aktiv: Alle planlagte betalinger er blevet behandlet, og abonnementet vil fortsætte med at blive faktureret i henhold til sin tidsplan.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til kunden med en anmodning om at opdatere deres betalingsoplysninger. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: abonnementet er blevet annulleret før udløbet af løbetiden. Kunderne vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Kunden er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Kunderne vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet udskudt til en senere dato, som angivet i egenskaben Startdato.
• Pauset: abonnementet er blevet sat på pause. Pausede abonnementer kan genoptages.

Se abonnementer på indekssiden

Brug abonnementsindekssiden til at se alle abonnementer. Opret og brug gemte visninger til at filtrere abonnementer efter specifikke kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Alle abonnementer vises. Abonnementsindekssiden indeholder også to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatus.
3. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
4. For at filtrere indekssiden skal du klikke på rullemenuerne Status og Næste faktureringsdato eller klikke på avancerede filtre øverst i tabellen.
   
   • I panelet til højre skal du søge efter og vælge den egenskab, du vil filtrere efter, og derefter indstille filterkriterierne.
   • For at vælge en anden egenskab, der skal tilføjes til filteret, skal du klikke på+ Tilføj filter.
   • For at filtrere efter den egenskab, du har valgt, eller et andet filter, skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under ELLER.
   • Klik på X øverst til højre i panelet, når du har indstillet dine filtre.
5. For at gemme en visning til fremtidig brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
6. For at få vist en forhåndsvisning af abonnementsoplysningerne skal du holde markøren over abonnementet og klikke på Forhåndsvisning. Se oplysningerne i panelet til højre.
7. For at se abonnementsoplysningerne skal du klikke påabonnementsnavnet. Abonnementsoplysningerne åbnes. Få mere at vide om layoutet på oplysningssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Sådan viser du et abonnement fra en af de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt, en virksomhed eller en faktura):

1. Naviger til dine poster. For eksempel:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
2. Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
3. Gå til kortet Abonnementer i højre sidepanel for at se abonnementsstatus og startdato. Hvis kortet Abonnementer ikke vises som standard på din post, kan du manuelt tilføje kortet til din HubSpot-post. 
4. For mere information skal du holde markøren over abonnementet og klikke påikonet Vis eksempel.

5. Gennemgå abonnementsoplysningerne i panelet til højre. Få mere at vide omadministration af abonnementer (f.eks. redigering, annullering eller sletning af abonnementer).

Opdater kontakt- og faktureringsadresseoplysninger

Skift den kontakt, der er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan kun være knyttet til én kontakt ad gangen. Hvis du har brug for at ændre den kontakt, der er knyttet til et abonnement, kan du gøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det være nødvendigt at ændre den primære kontaktperson i løbet af et abonnements levetid, hvis den oprindelige køber er flyttet til en anden virksomhed.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik pånavnet på abonnementet. 
3. I højre sidepanel skal du rulle ned til kortetKontakter og derefter klikke på Erstat.
   
4. I panelet til højre skal du vælge en eksisterende kontakt eller klikke på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost.
5. Klik på Gem.

Følgende meddelelser sendes til den nye kontakt:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-mails med opdateringer af betalingsmetode for mislykkede betalinger og opdateringsanmodninger.
• Påmindelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis indstillingen er aktiveret.
• Meddelelser om ændringer i abonnementet, herunder opgraderinger, nedgraderinger og opdateringer af de næste betalingsdatoer.
• Abonnementsopsigelse.

Opdater faktureringsadressen for et abonnement

Opdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du opdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil blive knyttet til abonnementet og alle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil blive brugt til at beregne eventuelle automatiske skatter.

Sådan redigerer du en abonnements faktureringsadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Rediger abonnement.
4. Klik påRediger adresse underFaktureringsadresse.
   
5. Opdater adresseoplysningerne i højre panel, og klik derefterpå Gem.
6. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme abonnementet. Indtast eventuelle interne noter i dialogboksenOpdater abonnement. Disse noter føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Rediger et abonnements linjeposter

Det kan være nødvendigt at ændre et abonnements oplysninger uden at opsige det, f.eks. når en kunde ønsker at opgradere eller nedgradere sit abonnement.

Du kan f.eks.:

• Ændre prisen på eksisterende linjeposter.
• Tilføje en ny linjepost, som kunden har accepteret at abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost, som kunden ikke længere ønsker at abonnere på.
• Øge eller mindske antallet af linjeposter, som en kunde oprindeligt abonnerede på.
• Tilføje eller fjerne rabatter på linjeposter.

Når du opdaterer en abonnements linjeposter,skal du aktivere pro rata-beregning for automatisk at opkræve eller refundere det pro rata-beregnede beløb. Dette betyder, at du og kunden straks kan se ændringerne i faktureringen, i stedet for at skulle vente til næste faktureringscyklus. For månedlige abonnementer beregnes det pro rata-beregnede beløb på baggrund af en 30-dages faktureringscyklus. For årlige abonnementer multiplicerer HubSpot det samlede beløb for 30-dages faktureringscyklussen med 12.

Husk følgende i forbindelse med pro rata-beregning:

• Kun abonnementer med en automatiseret opkrævningsproces kan fordeles. Hvis et abonnement f.eks. er opsat til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, vil det ikke være muligt at fordele dette abonnement.
• Når du gemmer forholdsmæssige ændringer til et abonnement, sendes der en e-mail til den kontaktperson, der er tilknyttet abonnementet.
• Planlagte abonnementer kan ikke fordeles, da faktureringsperioden endnu ikke er startet. I stedet kan du ændre det planlagte abonnement uden fordeling.

Når du anvender forholdsmæssig fordeling på de ændringer, du har foretaget i et abonnements linjeposter:

• Hvis du opgraderer abonnementet ved at tilføje flere linjeposter eller hæve priserne, opkræver HubSpot automatisk det forholdsmæssige beløb via den registrerede betalingsmetode.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved at fjerne linjeposter eller sænke priserne, refunderer HubSpot automatisk den tidligere betalingsmetode for det forholdsmæssige beløb.

Sådan redigerer du linjeposterne i et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre , og vælg derefter Rediger abonnement .
   
4. For at tilføje nye linjeposter skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge Vælg fra produktbibliotek eller Opret brugerdefineret linjepost. I højre sidepanel skal du vælge eller konfigurere linjepostoplysningerne og derefter klikkepå Gem. Få mere at vide om tilføjelse af linjeposter til abonnementer.

Bemærk: Alle ny tilføjede linjeposter faktureres på baggrund af den frekvens, der allerede er angivet i abonnementet. Hvis et abonnement f.eks. gentages månedligt, faktureres alle linjeposter, du tilføjer, månedligt. Dette gælder også for tilføjelse af produkter fra dit produktbibliotek, der er angivet til en anden frekvens. Nye linjeposter faktureres også for den resterende løbetid af abonnementet.

5. For at fjerne en linjepost skal du holde markøren overlinjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
6. Rediger en linjepost ved hjælp af kolonnerne i linjepostredigeringsprogrammet eller ved at klikke på linjepostensnavn og bruge højre panel og derefter klikke påGem.
7. Som standard vil dine ændringer blive anvendt i den næste faktureringscyklus. For at anvende ændringerne med det samme og automatisk opkræve eller refundere det forholdsmæssige beløb ved gemning skal du aktivere knappen Fordel ændringer forholdsmæssigt. Fordeling er ikke mulig, hvis der ikke er tilføjet en online betalingsmulighed til abonnementet. Få mere at vide om fordeling af abonnementsændringer.
8. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme dine ændringer.
9. I dialogboksen Opdater abonnement skal du indtaste eventuelle interne noter. Disse noter tilføjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Når dine ændringer er gemt, sker følgende:

• Der sendes en e-mail til den kontakt, der er tilknyttet abonnementet, for at underrette vedkommende om ændringerne. E-mailen vil se ud som i følgende eksempel:

• Abonnementsoptegnelsen opdateres, så ændringerne vises:
  • EgenskabenSidst ændret den viser den dato,hvor ændringen blev foretaget. Registreringen viser også, at der er foretaget ændringer i abonnementet, som vil blive anvendt efter den næste betaling. Få mere at vide om abonnementegenskaber.
    

• • Når ændringerne træder i kraft, opdateres egenskaberne Månedlig tilbagevendende indtægt og Årlig tilbagevendende indtægt, så de svarer til ændringerne. Få mere at vide om abonnementegenskaber.

Rediger den næste betalingsfrist for et abonnement

Du kan opdatere den næste betalingsfrist for et abonnement fra abonnementsoptegnelsen, hvilket giver dig og din kunde større fleksibilitet i forhold til kommende betalinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Rediger næste faktureringsdato.
   

4. Klik på feltetNy faktureringsdato, og vælg en dato. Som standard vil kunden ikke blive opkrævet eller refunderet for den opdaterede faktureringsdato. For at opkræve eller refundere kunden for den opdaterede faktureringscyklus skal du redigere abonnementet og aktivere knappenFordel ændringer. Klikpå Opdater.

   Bemærk: Kun abonnementer med en automatisk opkrævningsproces kan fordeles forholdsmæssigt. Hvis et abonnement f.eks. er indstillet til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at fordele dette abonnement forholdsmæssigt.

Når den næste faktureringsdato er opdateret, sender HubSpot kunden en e-mail, der bekræfter den nye faktureringsdato.

Abonnementsoplysningerne vil også afspejle den nye faktureringscyklus i egenskaberneNæste faktureringsdatoogSlutdato. EgenskabenSidst ændret vil blive opdateret for at angive datoen, hvor betalingsdatoen blev opdateret. Få mere at vide om abonnementsegenskaber.

Fjern et betalingsgebyr

Hvis der er tilføjet et gebyr til betalingen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et betalingsgebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men det fordeles ikke forholdsmæssigt eller refunderes for tidligere gebyrbetalinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Fjern betalingsgebyr.
   
4. Klik påFjern betalingsgebyr i dialogboksen.

Opdater den betalingsmetode, der bruges til et abonnement

Betalingsmetoden for et abonnement kan opdateres ved enten at sende kunden en e-mail med et link til at opdatere deres betalingsmetode. Få mere at vide om opdatering af betalingsmetoder for mislykkede abonnementsbetalinger.

Når en betalingsmetode opdateres, debiteres alle forfaldne abonnementsbeløb automatisk via betalingsmetoden. Betalingsmetoden kan kun opdateres for abonnementer, hvor betalingen inddrives automatisk. Hvis et abonnement f.eks. er opsat til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke inddrives automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at opdatere betalingsmetoden for abonnementet.

Send kunden et link til at opdatere sin betalingsmetode

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Opdater betalingsmetode.
   
4. Gennemgå indholdet i dialogboksen, og klik på Send link. Linket sendes til den e-mailadresse, der er tilknyttet abonnementet. Kunden modtager linket i en e-mail:
   
5. Når kunden klikker på Opdater betalingsmetode i e-mailen, bliver vedkommende ført til betalingssiden, hvor vedkommende kan gennemgå sit abonnement og indtaste en ny betalingsmetode.
   
6. En bekræftelsesside bekræfter opdateringen. Den nye betalingsmetode vil blive brugt til alle fremtidige automatiske betalinger for abonnementet.
   

Opdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmetode mislykkes, når en betaling for et abonnement gennemføres, vil der automatisk blive forsøgt nye forsøg baseret på en fastlagt tidsplan. Du kan også manuelt forsøge at gennemføre betalingen igen. HubSpot sender også kunden en e-mail med et link til at opdatere deres betalingsmetode.

Anmodningen om opdatering af betalingsmetode bruger værktøjsdefinerede betalingsmetoder fra den tilknyttede checkout (f.eks. faktura, betalingslink eller tilbud). Hvis fakturaen f.eks. kun tillader ACH-bankdebit, kan kunden kun betale med ACH-bankdebit.

I den e-mail, der sendes til kunden, når en betaling mislykkes, kan kunden klikke på Opdater betalingsmetode.

Pause eller genoptag et abonnement

I stedet for at opsige et abonnement kan en kunde ønske at sætte sit abonnement på pause for at genoptage det senere.

Sæt et abonnement på pause

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Pause abonnement.
   
4. Indtast eventuelle noter i feltet Interne noter i dialogboksen. Noterne føjes til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer, såsom segmenter, workflows og rapporter, via egenskaben Sidste ændringsårsag. Få mere at vide om abonnementegenskaber.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.
6. Abonnementsstatus vises som Pauset med den dato, hvor det blev sat på pause. 

Der sendes en meddelelse til kunden, og al fakturering og betalingsopkrævning vil blive sat på pause, indtil abonnementet genoptages.

Genoptag et abonnement

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Genoptag abonnement.
   
4. Klik på feltet Skift næste faktureringsdato i dialogboksen, og vælg en dato.
5. Klik på Genoptag.
6. Abonnementsstatus opdateres til Aktiv med den nye fakturadato vist.

Hvis abonnementet genoptages med det samme, sendes en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet genoptages på en senere dato, sendes en meddelelse til kunden med den nye faktureringsdato.

Annuller eller slet et abonnement

Annuller et abonnement

Når du har annulleret et abonnement, annulleres det med det samme, og kunden vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere indtil afregningsperiodens udløb eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage.

Hvis du annullerer et abonnement, der har en ventende bankbetaling, f.eks. ACH, annulleres og refunderes den ventende betaling ikke automatisk. Du skal udstede en refusionfor den ventende betaling.

Du kan også oprette en abonnementsbaseret arbejdsgangfor at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik,bør du overveje at opsige tættere på faktureringsdatoen.

Sådan opsiger du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Annuller abonnement.
4. Klik på Annuller abonnement i dialogboksen.
5. Kunden modtager en e-mail om annullering af abonnementet.

Slet et abonnement

Annullerede eller udløbne abonnementer kan slettes. Når et abonnement er slettet, kan det ikke gendannes. For at bevare en kopi af dine abonnementer anbefales det at eksportere dine abonnementer, før du sletter dem.

Sådan sletter du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Hold markøren over et abonnement, og klik på Vis eksempel.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet til højre, og vælg derefter Slet abonnement.
4. Klik på Slet abonnement i dialogboksen.

Eksporter abonnementer

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. For at eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med dine abonnementer skal du klikke på Eksporter øverst til højre i tabellen.
3. I dialogboksen:

• • Indtast et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
  • Klik på rullemenuenFilformat, og vælg etformat.
  • Klik på rullemenuenSprog for kolonneoverskrifter, og vælg etsprog.
  • Klik for at udvideafsnittet Tilpasfor at tilpasse eksporten yderligere:
    • UnderEgenskaber inkluderet i eksport skal du vælge, hvilkeegenskaber der skal inkluderes i eksporten.
    • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du markere afkrydsningsfeltetInkluder tilknyttet postnavn for at inkludere tilknyttede postnavne (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkluderet i eksport skal du vælge, om der skal inkluderes op til 1.000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klik påEksporter.

Få mere at vide om eksport af poster.

Brug abonnementsdata på tværs af HubSpot

Brug abonnementsegenskaber i andre værktøjer, såsomworkflowsogsegmenter, til at automatisere og organisere abonnementsdata på tværs af HubSpot.

Genengagér afmeldte abonnenter

Opret et segment for afmeldte abonnementer. Brug segmentet i en re-nurture-kampagne.

1. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Status er en af følgende: Annulleret, Udløbet.
   • Afmeldingsdatoen er mindre end 60 dage siden.
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til at genopdyrke den tidligere abonnent ved hjælp af dine foretrukne marketingkanaler (f.eks. e-mail, sociale medier, SMS).

Upselling baseret på abonnementsniveau

Opret et segment for at opnå mersalg til eksisterende kunder på et abonnementsniveau.

1. Opret en brugerdefineret egenskab til at gemme oplysninger om abonnementsniveau. Hvis dine abonnementsniveauer f.eks. var Basic, Professional og Enterprise, skal du oprette en egenskab med endropdown-valgfeltstype med hver niveauindstilling.
2. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter segmentet.
3. Tilføj følgende filtre:
   • Abonnementsniveauet erBasic.
   • Status er en af følgende:Aktiv.
     
4. Brug segmentet i en arbejdsgang til at tilmelde abonnenter til en opsalgsserie.

Næste trin

• Lær, hvordan du administrerer fakturaer (f.eks. fakturaer, der er knyttet til et abonnement).
• Lær, hvordan du administrerer betalinger (f.eks. betalinger i forbindelse med et abonnement).