Opret arbejdsgange

Brug arbejdsgange til at automatisere dine forretningsprocesser. Du kan automatisk tilmelde registre med kriterier for tilmelding og derefter handle på dine registre.

Du kan f.eks. tilmelde alle kontakter, der har indsendt en bestemt formular, og derefter sende en e-mail med markedsføring og tildele disse kontakter til en bruger. Du kan også foretage handlinger på tilknyttede poster, f.eks. opdatere en tilmeldt kontakts tilknyttede virksomhed. Det anbefales at bruge biblioteket for arbejdsgange i fællesskabet til at få ideer, når du opretter din arbejdsgang.

Når du har oprettet arbejdsgange, skal du lære at organisere dine arbejdsgange.

Opret en ny arbejdsgang

Opret arbejdsgange fra bunden, eller brug skabeloner til arbejdsgange til at guide dig. Antallet af arbejdsgange, du kan oprette, afhænger af din kontos abonnementer.

• Kontakter
• Virksomheder
• Deals
• Tilbud(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Tickets(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise )
• Samtaler
• Indsendelse af feedback(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Abonnementer
• Betalinger
• Fakturaer
• Mål
• Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Brugere
• Opgaver
• Opkaldsfunktioner

Opret en arbejdsgang fra bunden

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, kan du vælge de tilmeldingstriggere, du vil bruge, og derefter vælge den tilsvarende objekttype. Du kan vælge mellem manuel tilmelding, at udløse din arbejdsgang baseret på en bestemt frekvens eller at vælge mellem specifikke tilmeldingstriggere.

For at oprette en arbejdsgang fra bunden:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
• I arbejdsgangs-editoren skal du fortsætte med at opsætte dine tilmeldingstriggere og din objekttype. Få mere at vide om at oprette arbejdsgange fra bunden.
  
  

Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af skabeloner

Brug en skabelon til arbejdsgange, der passer til dine mål, til at strømline dine automatiseringer.

Sådan opretter du en arbejdsgang ved hjælp af en skabelon:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang > Fra skabelon øverst til højre.
• Søg efter en skabelon i biblioteket med skabeloner, der matcher målene for dine arbejdsgange:
  • For at filtrere skabeloner efter funktion eller objekt skal du vælge en kategori i venstre sidepanel.
  • For at søge efter en bestemt skabelon skal du indtaste et søgeord øverst til højre.
• Klik på Anmeldelse for at anmeldelse en skabelons detaljer. I dialogboksen kan du tjekke, om skabelonen er kompatibel med dine HubSpot abonnementer. Du kan også anmelde følgende detaljer:
  
  • Formål: Formålet og målet med denne skabelon for arbejdsgange.

• • Hvad du skal forberede: alle aktiver, som du skal forberede for at udfylde pladsholderhandlingerne, f.eks. marketingmails eller formularer.
  • Eksempel på skabelon: de tilmeldingstriggere og arbejdsgangshandlinger , der er inkluderet i denne skabelon.

• Når du har valgt din skabelon, skal du klikke på Brug skabelon. Skabelonen vises med pladsholderhandlinger. Du kan redigere, tilføje og fjerne handlinger i editoren.
  

Indstil tilmeldingstriggere

Tilmeldingstriggere er et sæt kriterier, der automatisk tilmelder registre i en arbejdsgang. Du kan indstille tilmeldingstriggere manuelt eller generere dem ved hjælp af Breeze. Hvis du ikke ønsker at tilmelde registre automatisk til en arbejdsgang, kan du lade feltet med tilmeldingstrigger være tomt og tilmelde registre manuelt i stedet.

• Filter-baseret
• Baseret på hændelse
• Baseret på en tidsplan

• Hvis du har oprettet en ny arbejdsgang fra bunden, kan du i venstre panel vælge mellem Kun manuel tilmelding, Efter en tidsplan eller vælge mellem specifikke tilmeldingstriggere.
• Hvis du opdaterer en eksisterende arbejdsgang, som ikke har nogen tilmeldingstrigger , skal du klikke på afsnittet Tilmeldingstrigger for [objekt]. I venstre panel skal du vælge Når en hændelse indtræffer, Når filterkriterier er opfyldt eller Baseret på en tidsplan.
• Konfigurer triggeren, og klik derefter på Gem.
  

• Som standard vil registre kun tilmelde sig en arbejdsgang, første gang de opfylder tilmeldingstriggerne. For at aktivere tilmelding igen:
  • Klik på fanen Tilmelding i venstre panel.
  • Klik for at slå Tilmelding til.
  • Vælg de triggere, du vil bruge til gentilmeldingsudløseren. Læs mere om at tilføje gentilmeldingsudløsere til arbejdsgange.
• Tilføj flere tilmeldingstriggere, hvis det er nødvendigt. Klik på Gem, når du er færdig. Få mere at vide om at indstille tilmeldingstriggere.
  
  

Tilføj handlinger

Du kan bruge Breeze til at generere handlinger til en arbejdsgang eller manuelt vælge og tilføje handlinger. Du kan f.eks. bruge en arbejdsgang til at sende en marketingmail eller tildele dine registre. Få mere at vide om de forskellige arbejdsgangshandlinger, der er tilgængelige i HubSpot.

Når du har tilføjet en handling, kan du klone eller flytte den for at strømline processen med at opbygge arbejdsgange. Hvis du gerne vil skrive en note til en arbejdsgangshandling, kan du lære, hvordan du tilføjer kommentarer til arbejdsgange.

Bemærk: De handlinger, der er tilgængelige for dig, afhænger af dit abonnement. locked Låste handlinger kræver en opgradering af kontoen for at kunne bruges.

Sådan tilføjer du handlinger til en arbejdsgang:

• Klik på + plus-ikonet i editoren til arbejdsgange.
• Vælg en handling i venstre panel. For visse handlinger, f.eks. handlingen Opret register, kan du også klikke på ikonet + tilføj ved siden af handlingen for hurtigt at tilføje den pågældende handling som en pladsholderhandling. Læs mere om at vælge dine arbejdsgangshandlinger.
• Når du har konfigureret detaljerne for handlingen, skal du klikke på Gem. Eller hvis du tilføjer handlingen som en pladsholder, skal du klikke på Gem uden at udfylde detaljerne om handlingen. Pladsholderhandlinger skal udfyldes, før du kan slå arbejdsgangen til. Få mere at vide om pladsholderhandlinger.

Tilføj datavariabler til handlinger

Afhængigt af den valgte arbejdsgangshandling kan du bruge datapanelet til at indsætte datavariabler fra forskellige kilder til objekter. Du kan f.eks. bruge data fra et kontaktregister og dets tilknyttede deal til at sende en intern notifikationsmail, der indeholder personaliseringstoken fra begge registre.

Som standard vil yderligere datakilder automatisk blive tilføjet til kontakt-, virksomheds-, deal- og ticket-baserede arbejdsgange. Du kan tilføje op til 50 datakilder pr. arbejdsgang.

• Når du har valgt din handling, skal du i venstre panel klikke på det felt , du gerne vil bruge dataene til.
• Klik på Rediger tilgængelige data i afsnittet Vælg datavariabel.
  
  

• For at oprette en ny datakilde skal du klikke på + Tilføj registre i højre panel.
• I feltet Navngiv din datakilde skal du indtaste et navn til din datakilde.
• Klik på rullemenuen Vælg en type register, og vælg en datakilde.
• Klik på rullemenuen Vælg en betingelse for at filtrere [datakildens registertype], og vælg mellem følgende:
  • Hvis tilknyttet den tilmeldte [post]: Brug data fra tilknyttede poster. I et kontaktbaseret workflow kan du f.eks. bruge data fra et tilknyttet virksomhedsregister.
    • Tilknytningsetiket : Vælg den tilknytningsetiket , du gerne vil afgrænse de tilknyttede registre efter, især hvis du har mere end ét tilknyttet register af samme registertype. Få mere at vide om tilknytningsetiketter
      
  .
  
  • Hvis værdier for egenskaber matcher: Brug data fra registre med matchende værdier for egenskaber. I et dealebaseret workflow kan du f.eks. kun forfine virksomheder, hvor domæneegenskabens værdi matcher domæneegenskabens værdi for en tilmeldt kontakt.
    • Alle registre i dit CRM gennemgås for at finde en matchende egenskab : Vælg en egenskab fra den valgte registertype, der skal matches med det tilmeldte register.
    • Har samme værdi som: Vælg en egenskab fra dit tilmeldte register.
  
  
  
  • Hvis en egenskabs værdi er lig med: brug data fra registre med specifikke egenskabsværdier. Det anbefales generelt at bruge denne mulighed, hvis du bruger en egenskab til at gemme unikke identifikatorer. Du kan f.eks. kun vælge brugerdefinerede objekter, hvor rolleegenskaben Listing ID har værdien ABC12345.
    • Alle registre i dit CRM anmeldes for at finde en matchende egenskab : vælg en egenskab fra din valgte registertype til at forfine efter.
    • Er lig med: vælg eller indtast en værdi for egenskaben, kun registre med den specifikke værdi for egenskaben vil blive valgt.
• Klik på rullemenuen Choose a condition to filter [record type] down to one, og vælg mellem Most recently updated (senest opdateret), Most recently created (senest oprettet) eller First created (først oprettet).
  

• Konfigurer datakildens detaljer, og klik derefter på Tilføj nederst.
• Når du har tilføjet en datakilde, kan du anmelde eller slette en eksisterende datakilde:
  • Klik på Rediger tilgængelige data i afsnittet Vælg datavariabel. I højre panel anmeldes alle tilføjede datakilder.
  • Klik på øjenikonet for at anmelde flere detaljer om en eksisterende datakilde.
  • Klik på sletteikonet for at slette en eksisterende datakilde.
    
    

• Når du har tilføjet dine datakilder, skal du bruge data fra en bestemt kilde:
  • I panelet Indsæt data skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge en datakilde.
  • Når du har valgt din kilde, skal du klikke for at udvide den datatype , du gerne vil bruge, og derefter klikke på den egenskab , der skal bruges i feltet.
    • Egenskaben vil automatisk blive indsat i feltet.

Anmeldelse af minimap for arbejdsgange

• Klik på Vis minimap-panel øverst til venstre i arbejdsgangens editor.
  
  

• Når minimap er åben, kan du holde musen over arbejdsgangshandlinger for at se navnet på handlingen og klikke på et område på minimap for at navigere derhen.
• Hvis din arbejdsgang kræver ændringer, før den kan publiceres, vil handlingen blive fremhævet med gult. Klik på linket i advarslen, og anmeld de ændringer, der skal foretages
  

Fortryd eller gentag ændringer

Når du redigerer din arbejdsgang, kan du fortryde eller gentage ændringer, der er foretaget i arbejdsgangen i de foregående 30 dage. Du kan ikke fortryde eller gøre visse ændringer om, f.eks.handlinger med brugerdefineret kode.

For at fortryde eller gøre en handling om:

• For at fortryde en handling skal du klikke på ikonet undo undo øverst til venstre. Ændringerne fortrydes én ad gangen.
• Hvis du vil gøre en handling om, skal du klikke på ikonet redo redo øverst til venstre. Ændringerne gøres om én ad gangen
  

Administrer indstillinger

Sådan administrerer du dine indstillinger for arbejdsgange:

• Klik på Indstillinger øverst til venstre for at administrere indstillingerne for arbejdsgangens udførelse, meddelelser og metrikker. Læs mere om, hvordan du administrerer dine indstillinger for arbejdsgange.
• Klik på Rediger > Rediger tilmeldingstrigger øverst til venstre for at administrere indstillingerne for tilmelding, afmelding og gentilmeldingsudløser for arbejdsgangen.
  

Slå din arbejdsgang til

For at anmeldelse og aktivere din arbejdsgang:

• Klik på Anmeldelse og udgivelse i øverste højre hjørne.
• I det højre panel skal du anmelde dine arbejdsgange:
  • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne for tilmelding. Listen bliver automatisk gemt og kan tilgås fra dashboardet med lister.

• • Ønsker du at tilmelde kontakter, der i øjeblikket opfylder kriterierne for tilmelding, når arbejdsgangen aktiveres: Vælg at tilmelde registre, der i øjeblikket opfylder tilmeldingstriggerne, eller kun tilmelde registre, der opfylder triggerne i fremtiden.
    • Ja, tilmeld eksisterende [objekter], som opfylder Tilmeldingstrigger-kriterierne nu: Tilmeld alle eksisterende registre, som opfylder Tilmeldingstrigger-kriterierne.
    • Nej, tilmeld kun [objekter], som opfylder kriterierne for tilmeldingstrigger, når arbejdsgangen er slået til: Tilmeld kun registre, som opfylder kriterierne for tilmeldingstrigger, når arbejdsgangen er slået til. Når denne indstilling er valgt:
      • Hvis [objektet] ændres til at opfylde tilmeldingstriggerne for første gang, efter at arbejdsgangen er slået til, tilmeldes [objektet].
      • Hvis [objektet] ændrer sig, så det opfylder tilmeldingskriterierne igen, og tilmelding er slået til, vil [objektet] blive tilmeldt. Få mere at vide om Gentilmeldingsudløsere.

Bemærk: Antallet af eksisterende kontakter, der vises på siden med anmeldelser, er et skøn. Hvis du vil se et nøjagtigt antal kontakter, skal du oprette en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Se alle kontakter i lister.

• Klik på Næste i bunden. Du kan anmeldelse din arbejdsgangs Timing & Notifikationer og Kontakter. Eller klik på Spring over for at slå til.
• Hvis du ikke har indtastet et navn eller en beskrivelse for din arbejdsgang, bliver den automatisk genereret af AI. For at opdatere disse oplysninger skal du klikke på Edit under de respektive afsnit.
• Nederst skal du klikke på Slå arbejdsgange til.