Indstil udløsere for afmelding i arbejdsgange

Brug udmeldelsesudløsere i HubSpot til at fjerne poster fra din workflow. Udmeldelsesudløsere giver en mere detaljeret kontrol over de poster, der gennemgår hver enkelt workflow, så workflown kun påvirker de poster, du ønsker. Det er ikke muligt at udmelde poster fra alle workflows eller alle kontakter fra en workflow på én gang.

• I kontaktbaserede arbejdsgange kan du administrere udmeldelsesudløsere ved hjælp af udelukkelsessegmenter, arbejdsgangsmål eller arbejdsgangsindstillinger for at fjerne kontakter, der ikke længere opfylder arbejdsgangskriterierne.

• I andre typer af arbejdsgange, såsom virksomhedsbaserede arbejdsgange, aftalebaserede arbejdsgange og mere, skal du forstå, hvad der sker, når poster støder på udmeldelsestriggere i forskellige scenarier. Lær derefter, hvordan du tilføjer udmeldelsestriggere til din arbejdsgang.
  

Indstil udmeldelsesudløsere for kontaktbaserede arbejdsgange

Sådan administrerer du afmelding i et kontaktbaseret workflow:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på din arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på Rediger > Rediger tilmeldingstrigger.
4. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel. I afsnittet Afmeld, hvis kontakter opfylder følgende betingelser skal du konfigurere følgende:
   
   • Føjet til et udelukkelsessegment: Tilføj en liste over kontakter, som du ikke ønsker at tilmelde, eller som du gerne vil afmelde fra et workflow.
     • Hvis et udelukkelsessegment fjernes, eller hvis kontakter fjernes fra et udelukkelsessegment, tilmeldes disse kontakter ikke automatisk til workflowet, selvom de opfylder workflowets tilmeldingstriggere. De vil først være berettiget til tilmelding, næste gang de opfylder workflowets kriterier for tilmelding eller genindmelding.
     • Når du tilføjer et udelukkelsessegment til en arbejdsgang, vil der ske en af tre ting afhængigt af en kontakts aktuelle tilmeldingsstatus:
       • Kontakten er ikke i øjeblikket tilmeldt workflowet og er medlem af udelukkelsessegmentet: Kontakten vil ikke blive tilmeldt workflowet, selvom vedkommende senere opfylder tilmeldingsbetingelserne, og vil i workflowets historik fremgå som fundet i et udelukkelsessegment og afmeldt. Kontakten kan ikke tilmeldes manuelt.
       • Kontakten er i øjeblikket tilmeldt arbejdsgangen og er medlem af udelukkelsessegmentet: Kontakten vil straks blive afmeldt og vil ikke gennemgå de resterende handlinger i arbejdsgangen eller modtage kommunikation, såsom e-mails fra arbejdsgangen.
       • Kontakten er i øjeblikket tilmeldt arbejdsgangen og er ikke medlem af udelukkelsessegmentet: Kontakten forbliver i arbejdsgangen. Hvis vedkommende imidlertid opfylder kriterierne for udelukkelsessegmentet på et senere tidspunkt, vil vedkommende blive afmeldt.
   • Opfyldt et workflow-mål: Fjern kontakter fra workflowet, når de opfylder det angivne mål. Få mere at vide om brug af mål i kontaktbaserede workflows.

• • Opfylder ikke længere betingelserne for deltagelse: Bestem , om en kontakt skal fjernes, hvis vedkommende ikke længere opfylder kriterierne for tilmelding, mens vedkommende er tilmeldt. Som standard er denne indstilling ikke aktiveret.
    • Denne indstilling gælder kun for tilmeldingstriggere af typen »Når et filterkriterium er opfyldt «.
    • Når denne indstilling er valgt, kan kontakter, der ikke opfylder kriterierne, ikke tilmeldes manuelt.
    • Hvis du tilmelder en testkontakt, der ikke opfylder tilmeldingstriggerne, når denne indstilling er aktiveret, vil vedkommende automatisk blive afmeldt fra arbejdsgangen og vil ikke udføre nogen af trinene.

• • • Hvis du har en kontakt, der i øjeblikket er tilmeldt arbejdsgangen, og som ikke opfyldte tilmeldingskriterierne, før denne indstilling blev aktiveret:
      • vil vedkommende først blive afmeldt, når kontakten når frem til den næste handling, medmindre den næste handling er en forsinkelse eller en forgrening. I så fald vil kontakten først blive afmeldt under den næste handling, der ikke er en forsinkelse eller en forgrening.
      • Hvis du ønsker, at kontakten skal afmeldes med det samme, skal du afmelde vedkommende manuelt.

• • • Hvis du har en kontakt, der i øjeblikket er tilmeldt workflowet, og som ikke opfyldte tilmeldingskriterierne, efter at denne indstilling blev aktiveret, vil vedkommende automatisk blive afmeldt fra workflowet. Dette gælder også poster, der venter i forsinkelser og forgreninger.
    • Hvis tilmeldingskriterierne ændres, mens denne indstilling er aktiveret, vil alle kontakter, der ikke længere opfylder de nye kriterier, straks blive afmeldt fra arbejdsgangen, selvom de befinder sig i en forsinkelse eller en forgrening.
      

Indstil udmeldelsestriggere for virksomheder, aftaler og andre workflow-typer

I andre workflow-typer fjerner udmeldelsestriggere aktivt tilmeldte poster fra workflowet og forhindrer dem i at blive tilmeldt eller genindmeldt.

Hvordan fjerner udmeldelsestriggere poster

Når du tilføjer udmeldelsestriggere til et workflow, vil det medføre en af følgende tre handlinger:

• Hvis en post ikke i øjeblikket er tilmeldt workflowet og opfylder udmeldelsestriggerne: vil posten ikke blive tilmeldt workflowet, selvom den opfylder tilmeldingstriggerne på et senere tidspunkt.
• Hvis en post i øjeblikket er tilmeldt workflowet og opfylder udmeldelsesudløserne: vil posten straks blive afmeldt fra workflowet.
• Hvis en post i øjeblikket er tilmeldt arbejdsgangen og ikke opfylder betingelserne for afmelding: forbliver posten i arbejdsgangen. Hvis den imidlertid opfylder betingelserne for afmelding på et senere tidspunkt (mens den stadig er aktiv i arbejdsgangen), vil den blive afmeldt på det tidspunkt.

Tilføj udmeldelsesbetingelser til en arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen.
3. Klik øverst til venstre på Rediger > Rediger tilmeldingstrigger.
4. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel.
5. I afsnittet Afmeld, hvis [objekt] opfylder følgende betingelser skal du indstille en udmeldelsestrigger.
   • I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. vælgeAftaleegenskaber | Beløb | er mindre end | 1.000 for at afmelde eller udelukke aftaler med beløb på under 1.000 $.
6. For at tilføje flere udmeldelsesudløsere skal du klikke på Tilføj kriterier i afsnittene OG- eller ELLER . Få mere at vide om forskellen mellem OG- og ELLER-kriterier.
7. Når du har tilføjet dine udmeldelsestriggere, skal du klikke på Gem.