Lizenzen in Ihrem HubSpot-Account verwalten (eingeschränkte Version der nordischen Region)

Lizenzen steuern, auf welche HubSpot-Tools Benutzer in Ihrem HubSpot-Account zugreifen können. Die Zuweisung des richtigen Lizenztyps stellt sicher, dass jedes Teammitglied über die Tools verfügt, die es entsprechend seiner Rolle benötigt.

Sie könnten beispielsweise einer Führungskraft, die Einblick in die Berichterstattung benötigt, eine Leselizenz und einer Vertriebsmitarbeiterin, die direkt mit Kontakten und Deals arbeitet, eine Frontoffice-Lizenz zuweisen.

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

• Um Benutzer zu erstellen und zu bearbeiten, müssen Sie über Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern verfügen.
• Um Lizenzen hinzuzufügen, zu entfernen und zuzuweisen, müssen Sie ein Super-Admin sein oder über die Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung und zum Ändern des Namens in Verträgen verfügen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Lizenzen, die derzeit Benutzern zugewiesen sind, können nicht aus Ihrem Abonnement entfernt, aber anderen Benutzern neu zugewiesen werden.
• Wenn Sie Lizenzen entfernen, werden die Abrechnungsanpassungen zu Beginn Ihres nächsten Abonnementzeitraums wirksam.
• Wenn Sie mehrere Benutzer in einem CSV-Import hinzufügen, können Sie bis zu 100 Benutzer pro Datei importieren.

Lizenz-Typen

Es gibt fünf Arten von Lizenzen, und jeder Typ bietet unterschiedliche Zugriffsebenen für Nutzer.

• Basislizenz: Ermöglicht Ihren Benutzern den Zugriff auf die zentralen Funktionen und Tools der Plattform, die in Ihrer HubSpot-Edition verfügbar sind, sowie auf Breeze-Assistenten, Datenanreicherung, das intelligente CRM und Calling. Basislizenzen werden für Rollen empfohlen, die Folgendes abdecken:

• Marketingaktivitäten
• Revenue operations
• Datenmanagement

• Frontoffice-Lizenz: Gibt Ihren Nutzenden zusätzlich zur Basislizenz Zugriff auf dedizierte Workspaces und Tools. Es wurde entwickelt, um Nutzenden mit Kundenkontakt Zugriff auf Funktionen wie den Sales-Workspace, Sequenzen, den Helpdesk und den Customer-Success-Workspace zu geben. Frontoffice-Lizenzen sind für Rollen wie die folgenden gedacht:

• Handelsvertreter
• Customer Success Manager
• Mitarbeiter für den Kundendienst

• Leselizenz: ermöglicht es Benutzern, Daten in Ihrem HubSpot-Account anzuzeigen, aber sie können keine Änderungen an den Daten oder dem HubSpot-Account vornehmen.

• Partnerlizenz: eine kostenlose Lizenz, die berechtigten Mitarbeitern von HubSpot Solutions Partnern und Providern Zugriff auf alle Funktionen im Account eines Kunden gibt.

• Entwicklerlizenz: eine kostenlose Lizenz, die nur Zugriff auf die Entwicklerplattform bietet.

Neuen Benutzer erstellen und Lizenz zuweisen

Um Ihrem Team Zugriff auf HubSpot zu geben, fügen Sie sie als Benutzer zu Ihrem Account hinzu. Weisen Sie während des Einrichtungsprozesses jedem Benutzer eine Lizenz zu, die auf der Höhe des Zugriffs auf die Tools von HubSpot basiert.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie oben rechts auf Benutzer > neu erstellen.
4. Fügen Sie Benutzer mit einer der folgenden Methoden hinzu:
• E-Mail-Adresse: Geben Sie im Feld E-Mail-Adresse(n) die E-Mail-Adressen der Benutzer ein. Trennen Sie mehrere E-Mails durch ein Komma oder ein Leerzeichen.

• • CSV-Datei: Klicken Sie auf CSV importieren , um eine CSV-Datei mit einer E-Mail-Spalte zu importieren.

5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf der Seite Benutzerzugriffsebenen einrichten im Abschnitt Eine Lizenz zuweisen auf das Dropdown-Menü Lizenzzuweisung und wählen Sie einen Lizenztyp für den Benutzer aus, den Sie dem HubSpot-Account hinzufügen.
7. Klicken Sie auf den Abschnitt Auswählen, wie Sie der Zugriff festgelegt werden und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Lizenzberechtigungen verwenden: Die Berechtigungen der Benutzer richten sich nach der von Ihnen ausgewählten Lizenz.
  • Benutzerdefinierte Berechtigungssätze verwenden: Geben Sie Benutzern einen vorhandenen benutzerdefinierten Berechtigungssatz oder Super-Admin-Zugriff.
  • Mit einer Vorlage beginnen: Wählen Sie einen Standardberechtigungssatz basierend auf dem Tätigkeitsbereich aus.
  • Komplett neu beginnen: Passen Sie Berechtigungen individuell an.

8. Klicken Sie auf den Abschnitt Berechtigungen auswählen , um ihn zu erweitern. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigungen nach Bedarf über den Schalter. Weitere Informationen zu den einzelnen Berechtigungen finden Sie inHubSpots Anleitung für Benutzerberechtigungen.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Überprüfen Sie den Benutzerzugriff und die Zuweisung von Benutzerlizenzen, um die Benutzereinrichtung abzuschließen.
11. Klicken Sie auf Benutzer erstellen.

Dem neuem Benutzer wird die Begrüßungs-E-Mail gesendet, über die er sein Passwort festlegen und sich anmelden kann. Wenn der neue Benutzer nicht innerhalb von fünf Minuten eine Begrüßungs-E-Mail erhält, beachten Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung.

Sobald ein Benutzer einem Account hinzugefügt wurde und er sein Passwort eingerichtet hat, kann er Benachrichtigungen erhalten, z. B. Benachrichtigungen zur Zuweisung von Leads. Der Nutzer kann seine Benachrichtigungen unter verwalten, indem er sich anmeldet. Nachdem sich der Benutzer angemeldet hat, kann er auch sein Profil einrichten.

Lizenzen für einen vorhandenen Benutzer zuweisen, entfernen und ändern

Wenn sich die Rolle eines Teammitglieds geändert hat, können Sie seine Lizenz in HubSpot zuweisen, entfernen oder ändern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Benutzer über den Benutzer, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Lizenz ändern aus.

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lizenz und wählen Sie einen neuen Lizenztyp für den Benutzer aus.
5. Um eine Lizenz für einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf x neben der Lizenz.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Lizenzen zu Ihrem HubSpot-Abonnement hinzufügen oder davon entfernen

Benutzer mit den Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung und zum Ändern des Namens in Verträgen können die Anzahl der Lizenzen in Ihrem HubSpot-Abonnement anpassen.

Wenn Sie beispielsweise eine Lizenz von einem Benutzer nicht zugewiesen haben und sie nicht mehr benötigen, können Sie die nicht zugewiesene Lizenz von Ihrem HubSpot-Abonnement entfernen. Sobald eine Lizenz entfernt wurde, wird Ihre Abrechnung zu Beginn Ihres nächsten Abonnementzeitraums angepasst. Lizenzen, die derzeit Benutzern zugewiesen sind, können nicht von Ihrem Abonnement entfernt werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Tab Lizenzen .
4. So fügen Sie Ihrem HubSpot-Abonnement eine neue Lizenz hinzu:

• • Klicken Sie unter dem Lizenztyp auf Lizenzen hinzufügen.

• • Erhöhen Sie auf der Kaufseite mithilfe der Pfeile die Anzahl der Lizenzen.
  • Klicken Sie auf Jetzt kaufen. Schließen Sie dann die Checkout-Schritte ab.

5. So entfernen Sie eine nicht zugewiesene Lizenz von Ihrem HubSpot-Abonnement:

• • Klicken Sie unter dem Lizenztyp auf Nicht zugewiesene Lizenzen entfernen.

• • Wählen Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu entfernenden Lizenzen aus.
  • Klicken Sie auf [#] Lizenzen entfernen.

In der Bestätigung werden die Änderung und das Datum des Inkrafttretens angezeigt. Um ein geplantes Entfernen abzubrechen, klicken Sie auf Dieses Entfernen abbrechen.

Bitte beachten: Durch eine Neuzuweisung von Lizenzen vor dem Inkrafttreten der Herabstufung wird das geplante Entfernen storniert.