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Calling

Anrufwarteschlange im CRM erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 10, 2019

Im HubSpot CRM können Sie eine Anrufwarteschlange mithilfe von Aufgaben-Warteschlangen erstellen. Mit dieser Warteschlange können Sie Kontakte vorab auswählen, die Sie nacheinander anrufen möchten.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Wählen Sie auf dem Bildschirm „Aufgaben“ die Tabellenansicht aus. Die Option befindet sich am oberen Bildschirmrand.
  • Klicken Sie auf „+ Warteschlange hinzufügen“.

  • Geben Sie einen Namen für Ihre Warteschlange ein und klicken Sie anschließend auf „Speichern“

Nun können Sie Kontakte zu Ihrer Aufgaben-Warteschlange hinzufügen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
  • Wählen Sie durch Aktivieren der Kontrollkästchen die Kontakte aus, die Sie zu Ihrer Anrufwarteschlange hinzufügen möchten. Verwenden Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile, um alle Kontakte auf der aktuellen Seite auszuwählen.
  • Klicken Sie nach der Auswahl der Kontakte auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Aufgaben erstellen“ aus.contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • Geben Sie in das Slide-in-Fenster auf der rechten Seite Ihre Aufgabendetails ein:
    1. Wenn Sie den Standardaufgabentitel nicht verwenden möchten, klicken Sie auf „Einen benutzerdefinierten Titel verwenden“ > „Titel hinzufügen“.  
    2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Typ“ und wählen Sie „Anruf“ aus. 
    3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zugewiesen zu:“ und wählen Sie einen HubSpot-Benutzer aus, dem die Aufgaben zugewiesen werden sollen. 
    4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Fälligkeitsdatum“ und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe aus.  
    5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“ und wählen Sie die soeben erstellte Warteschlange aus. tasks-create-a-task-queue
  • Klicken Sie auf „Erstellen“
  • Wenn Sie nun Ihre Anrufwarteschlange anzeigen und Ihre Kontakte anrufen möchten, gehen Sie zu „Sales“ „Aufgaben“ und wählen Sie dann Ihre Warteschlange in der linken Seitenleiste aus. Klicken Sie oben rechts auf „Warteschlange starten“

  • Sie werden dann zum ersten Kontakt in Ihrer Liste geführt. Wenn Sie diesen Kontakt überspringen möchten, klicken Sie oben rechts auf „Überspringen“. Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, klicken Sie entweder auf „Vom Browser anrufen“ oder „Über Telefon anrufen“.

  • Wählen Sie nach dem Anruf ein Anrufergebnis aus und geben Sie ggf. Notizen ein.
  • Klicken Sie anschließend auf „Anruf speichern und Aufgabe abschließen“.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Weiter“, um zum nächsten Kontakt in der Warteschlange zu wechseln.
  • Klicken Sie abschließend oben rechts auf „Fertigstellen“, um die Anrufwarteschlange abzuschließen.