Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Companies

Unternehmen zusammenführen

Zuletzt aktualisiert am: April 12, 2019

Führen Sie zwei bestehende Unternehmen in HubSpot zusammen. Bevor Sie Unternehmen zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den beiden Unternehmensdatensätzen passiert, die Sie zusammenführen.

Unternehmen zusammenführen

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die HubSpot Salesforce-Integration aktiviert haben, können Sie keine Unternehmen zusammenführen. Erfahren Sie hier, wie Sie die Integration deinstallieren.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Klicken Sie auf den Unternehmensnamen , der als Ihr primäres Unternehmen gespeichert werden soll.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Aktionen, und wählen Sie Zusammenführen aus.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und suchen Sie nach dem Unternehmen, das mit dem primären Unternehmen zusammengeführt werden soll. Nachdem Sie Ihr sekundäres Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf Zusammenführen. Das resultierende Unternehmen verwendet die Domain des primären Unternehmens, und die Domain des sekundären Unternehmens wird nicht mehr verwendet.

  • Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern , bis alle Aktivitäten der Unternehmen synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Unternehmen zusammenführe?

  • Primäres Unternehmen: Das Unternehmen, in das Sie zusammenführen
  • Sekundäres Unternehmen: Das Unternehmen, das Sie während des Zusammenführungsprozesses auswählen

Der primäre Unternehmensdatensatz bleibt nach der Zusammenführung bestehen. Das sekundäre Unternehmen wird in den primären Datensatz überführt.

Was geschieht mit den Unternehmenseigenschaften?

In der Regel wird der jeweils neueste Wert für jede Eigenschaft vom primären Unternehmen übernommen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen zu dieser Regel:

  • Domain: Die Internetadresse des primären Unternehmens wird beibehalten.
  • Lifecycle-Phase: Die am weitesten fortgeschrittene Trichterphase wird beibehalten. Ist beispielsweise das eine Unternehmen ein Lead und das andere ein Kunde, so hat das zusammengeführte Unternehmen die Lifecycle-Phase eines Kunden.
  • Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Unternehmensdatensatz wird beibehalten.
  • Analytics-Eigenschaften: Diese Eigenschaften werden synchronisiert, und Sie sehen die Gesamtzahl der Seitenaufrufe und Besuche für beide Unternehmen zusammen.
  • Analytics – Art der ursprünglichen Quelle: Der jeweils älteste Wert für die Eigenschaft wird beibehalten.
Der Verlauf der Eigenschaftswerte aus beiden Unternehmensdatensätzen ist immer noch im Datensatz des verbleibenden Unternehmens im Eigenschaftsverlauf zu finden.


Was geschieht mit den zugewiesenen Deals und Kontakten?

Zugewiesene Deals oder Kontakte werden dem neu eingerichteten Unternehmen zugewiesen.

Was geschieht mit Workflow-Aufnahmen?

  • Das sekundäre Unternehmen wird aus allen Workflows entfernt.
  • Das resultierende Unternehmen wird nicht in die Workflows aufgenommen, in denen das primäre und das sekundäre Unternehmen registriert waren. Das resultierende Unternehmen wird auch nicht in neue Workflows aufgenommen, selbst wenn die neuen Eigenschaftswerte bei der Zusammenführung mit den Aufnahme-Auslösern übereinstimmen.

Bitte beachten Sie: Unternehmensbasierte Workflows sind nur für Professional und Enterprise-Abonnements verfügbar.

Was geschieht, wenn einer oder beide Datensätze mit Salesforce synchronisiert werden?

Die Option zum Zusammenführen von Unternehmensdatensätzen steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Ihr Account mit Salesforce integriert ist.

Was geschieht bei neuen Kontakten mit den E-Mail-Domains des primären oder sekundären Unternehmens?

Wenn Sie die Einstellung für die automatische Erstellung und Zuweisung von Kontakten mit Unternehmen nach Domain aktiviert haben, und Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, ordnet HubSpot den Kontakt einem Unternehmen mit dem folgenden Logik zu:

  • Zunächst wird überprüft, ob Unternehmen mit dieser primären Domain vorhanden sind
  • Daraufhin wird überprüft, ob Unternehmen mit dieser sekundären Domain vorhanden sind
  • Falls nicht, wird für diesen Kontakt ein neues Unternehmen erstellt.

Ist es möglich, die Zusammenführung von Unternehmen aufzuheben?

Es ist nicht möglich, die Zusammenführung von Unternehmen aufzuheben. Sie können die zweite Unternehmensdomain in Ihrem zusammengeführten Datensatz löschen und ein neues Unternehmen mit dem Domain-Namen dieses Unternehmens erstellen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.

  • Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Karte Über über die Eigenschaft Domain-Name des Unternehmens und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das X für den Wert unter Zusammengeführte Domain.

  • Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf Speichern.
Sie können jetzt ein neues Unternehmen mit dem gelöschten domain-Namen des Unternehmens erstellen.