Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Wie setze ich die Lifecycle-Phase eines Kontakts zurück?

Zuletzt aktualisiert am: Januar 7, 2019

Die Eigenschaft Lifecycle-Phase kann nur manuell im Datensatz des Kontakts oder automatisch in Workflows zurückgesetzt werden, indem die Eigenschaft gelöscht und dann die neue Lifecycle-Phase eingestellt wird. 

Wenn beispielsweise die Lifecycle-Phase eines Kontakts auf Kunde festgelegt ist, kann sie nicht zurückgesetzt werden, um durch einen Import oder einen normalen Workflow-Prozess zu führen. Sie müssen zuerst den aktuellen Wert entfernen. Wenn Sie einen Workflow einrichten, um die Lifecycle-Phase zurückzusetzen, ohne den Wert vorher zu löschen, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

set lcs backwards wf error
set lcs backwards wf error

Die Reihenfolge der Lifecycle-Phasen ist wie folgt: 

Abonnent > Lead > MQL > SQL > Opportunity > Kunde > Fürsprecher > Sonstige 

Wenn Sie die Lifecycle-Phase eines Kontakts zurücksetzen möchten (z. B. Kunde zu Lead), gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Manuelles Ändern der Lifecycle-Phase im Kontaktdatensatz der Person
  2. Verwenden Sie einen Workflow mit einer bestimmten Reihe von Aktionen, um die Lifecycle-Phasen für eine Gruppe von Kontakten zurückzusetzen

Bitte beachten Sie: Das Zurücksetzen der Lifecycle-Phase löscht auch den Eigenschaftswert "[Lifecycle-Phase] seit Datum" für alle Lifecycle-Phasen, die sich in Ihrem Marketing-Trichter befinden, ab dem Wert, auf den Sie die Lifecycle-Phase zurücksetzen.

Wenn Ihr Kontakt beispielsweise derzeit auf die Lifecycle-Phase "Sales Qualified Lead" eingestellt ist und Sie die unten beschriebenen Prozesse verwenden, um ihn wieder auf die Lifecycle-Phase "Lead" zu verschieben, werden auch die Eigenschaften "Sales Qualified Lead seit Datum" und "Marketing Qualified Lead seit Datum" dieses Kontakts gelöscht, da die Lifecycle-Phasen SQL und MQL weiter unten im Trichter liegen als Lead, welches die Lifecycle-PhaseSie den Kontakt zurücksetzen.

Gleiches gilt für die Eigenschaft Lifecycle-Phase des Unternehmens.

1. Manuelles Zurücksetzen der Lifecycle-Phase eines einzelnen Kontakts

  • Gehen Sie zu Ihren Kontakten.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Eigenschaften anzeigen im Abschnitt Über .
Alle Eigenschaften anzeigen
Alle Eigenschaften anzeigen
  • Suchen Sie die Eigenschaft Lifecycle-Phase und verwenden Sie die Suchleiste, um die Eigenschaft schnell zu finden.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um die neue Lifecycle-Phase für diesen Kontakt auszuwählen.
  • Klicken Sie auf Speichern
Lifecycle-Phase ändern

2. Zurücksetzen der Lifecycle-Phase über einen Workflow

Bitte beachten Sie: Workflows sind nur für MarketingProfessional- und Enterprise- und/oder Sales Professional-Accounts verfügbar.

  • Navigieren Sie zu Workflows:
    • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Marketing Professional- oder Enterprise -Account zu Kontakte > Workflows.
    • Gehen Sie in HubSpot Sales Professional zu Sales-Tools Workflows.
  • Klicken Sie im Workflow-Dashboard oben rechts auf Workflow erstellen.
  • Benennen Sie Ihren Workflow und wählen Sie Komplett neu beginnen als Workflow-Typ und klicken Sie dann oben rechts auf Workflow erstellen.
  • Legen Sie die Aufnahme-Trigger für Ihren Workflow fest.
  • Klicken Sie auf das Plus (+)-Symbol unter dem Feld mit den Ausgangsbedingungen, um eine Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie Löschen eines Kontakteigenschaftswerts.
  • Wählen Sie die Lifecycle-Phase aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf Speichern
  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol unter diesem Schritt.
  • Wählen Sie Kontakteigenschaftswert festlegen.
  • Wählen Sie Lifecycle-Phase aus der Dropdown-Liste und dann die Lifecycle-Phase, der Sie die aufgenommenen Kontakte zuordnen möchten. 
Lifecycle-Phase löschen
  • Klicken Sie auf ÜberprüfenWenn Sie mit den Workflow-Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Aktivieren, um Ihren Workflow einzuschalten. 

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Erstellung voWorkflows.