Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Einstellungen für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Januar 17, 2019

In HubSpot können Sie die Lifecycle-Phase von Unternehmen, die mit Kontakten verknüpft sind, automatisch synchronisieren. Sie können auch die Lifecycle-Phasen der verknüpften Kontakte und Unternehmen automatisch aktualisieren, wenn ein Deal erstellt oder als gewonnen abgeschlossen wird. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um diese beiden Einstellungen zu verwalten. 

Unternehmen

Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Unternehmen aktiviert ist, werden alle Änderungen am Wert der Lifecycle-Phase  eines Unternehmendatensatzes auf alle zugehörigen Kontaktdatensätze angewendet. So verwalten Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase für Unternehmen:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Kontakte & Unternehmen
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen
  • Klicken Sie auf Synchronisierung der Lifecycle-Phase, um diese zu aktivieren oder deaktivieren. 

companies-lifecycle-stage-sync

Diese Einstellung legt die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht in eine frühere Phase festWenn beispielsweise zwei Kontakte mit einem Unternehmen verknüpft sind, einer mit der Lifecycle-Phase Marketing-Qualified-Lead und einer mit der Lifecycle-Phase Opportunity, und die Lifecycle-Phase des Unternehmens auf Lead festgelegt ist, werden die mit den Kontakten verknüpften Lifecycle-Phasen nicht geändert. Wenn die Lifecycle-Phase des Unternehmens jedoch auf Customer festgelegt ist, werden auch die Lifecycle-Phasen der beiden Kontakte zu Customer geändert.

Hinweis: Wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden und die Einstellung Synchronisierung der Lifecycle-Phase aktivieren, werden alle Änderungen, die über die Einstellung Automatische Lifecycle-Phasenübergänge (Account-Menü > Integrationen > Salesforce-Einstellungen) vorgenommen werden, auf alle mit dem Unternehmen in HubSpot verknüpften Kontakte angewendet. Kontakte in Salesforce müssen weiterhin über den Abschnitt „Contact Roles“ (Kontaktrollen) an Opportunities angehängt werden, da mit Opportunities verknüpfte Konten nicht von HubSpot gelesen werden.

Deals

Wenn die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase von Deals aktiviert ist, ändern sich die Lifecycle-Phasen der verknüpften Kontakte und Unternehmen, wenn ein Deal erstellt oder als gewonnen abgeschlossen wird. Wenn ein Deal erstellt wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu Opportunity geändert. Wenn ein Deal gewonnen wird, wird die Lifecycle-Phase der verknüpften Kontakte und Unternehmen zu Customer geändert. So verwalten Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Lifecycle-Phase für Deals:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Klicken Sie in der Seitenleiste links auf Sales und dann auf Deals.
  • Klicken Sie auf Lifecycle-Phasen für mit Deals verknüpfte Kontakt- und Unternehmensdatensätze automatisch aktualisieren, um diese Option zu aktiveren oder deaktivieren. 
sales-settings-deals-lifecycle-stage-sync

Diese Einstellung legt die Lifecycle-Phase von Kontakten nicht in eine frühere Phase festEin Kontakt ist zum Beispiel mit einem Deal verknüpft und hat die Lifecycle-Phase Customer. Wenn ein Deal erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft wird, ändert sich die Lifecycle-Phase des Kontakts nicht zu Opportunity. Wenn die Lifecycle-Phase des Kontakts jedoch auf Lead festgelegt ist und einen Deal erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft wird, wird die Lifecycle-Phase des Kontakts zu Opportunity geändert.   

Möchten Sie erfahren, wie andere Benutzer Lifecycle-Phasen verwalten? Lesen Sie dazu diesen Thread im Community-Forum.