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Wie kann ich einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz protokollieren?

Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2018

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Sie können Anrufe, E-Mails oder Meetings in jedem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz protokollieren, indem Sie den gewünschten Datensatz aufrufen und die Funktion „Aktivität protokollieren“ verwenden.

  • Gehen Sie zu „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“:
    • Gehen Sie in HubSpot Marketing Basic, Professional oder Enterprise zu „Kontakte“ > „Kontakte“ oder „Unternehmen“.
    • Klicken Sie im HubSpot CRM, in Sales Starter oder Sales Professional in der Hauptnavigation auf „Kontakte“„Unternehmen“ oder „Deals“.
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kontakts, Unternehmens oder Deals.
  • Klicken Sie oben im Datensatz auf die Registerkarte „Aktivität protokollieren“.

  • Sie können einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting protokollieren
  • Wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Dropdown-Menü, klicken Sie in das Textfeld und geben Sie eine Beschreibung Ihrer Aktivität ein. Wenn Sie einen Anruf protokollieren, können Sie ihn mithilfe des Dropdown-Menüs „Ergebnis auswählen“ kategorisieren.

  • Klicken Sie oben rechts auf das Datum und die Uhrzeit, wenn Sie diese Angaben für die Aktivität ändern möchten.
  • Die Aktivität wird in der Chronik der Datensätze angezeigt, die im Abschnitt „Verknüpft mit“ erscheinen. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Kontakt/Unternehmen/Deal hinzufügen“, um verknüpfte Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze hinzuzufügen, oder klicken Sie auf das x-Symbol, um verknüpfte Datensätze zu entfernen. Hier erfahren Sie mehr über diese Funktion.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Aktivität protokollieren“.

  • Die protokollierte Aktivität wird in der Chronik des Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatzes angezeigt. Wenn Sie eine zuvor protokollierte Aktivität bearbeiten oder löschen möchten, suchen Sie die Aktivität in der Chronik, und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Änderungen vorzunehmen. Sie können auch „Aktionen“ und dann „Löschen“ wählen, um die Aktivität aus der Chronik zu löschen.

  • Protokollierte Aktivitäten werden im Produktivitätsbericht in Ihrem Sales-Dashboard berücksichtigt.

Mobile-App für iOS und Android

  • In Ihrer iOS- oder Android-App gehen Sie zu „Kontakte“ oder „Unternehmen“.
  • Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Kontakts oder Unternehmens.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte „Chronik“ auf „Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen“.
iOS Android
  • Geben Sie die Informationen für Ihre Notiz, Aktivität oder Aufgabe ein, und klicken Sie auf „Speichern“.