Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets oder Produkte importieren

Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019

Sie können mithilfe einer Datei von Ihrem Computer Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets oder Produktinformationen in HubSpot importieren. Sie können auch Notizen importieren, um sie Datensätzen zuzuordnen. Erfahren Sie, wie Sie Kontakte direkt aus Gmail und über die HubSpot Mobile-App importieren.

Vorbereiten Ihrer Importdatei

  • Erfahren Sie, wie Sie Ihre Importdatei einrichten. Fügen Sie in Ihrer Datei eine Kopfzeile hinzu, und gleichen Sie die Kopfzeile der jeweiligen Spalte mit einer Eigenschaft ab. Sie können Werte für Standard-HubSpot-Eigenschaften oder benutzerdefinierte Eigenschaften einbeziehen. 

contacts-import-example-csv.png

  • Wenn Sie eine CSV mit neuen Informationen für vorhandene Objekte hochladen, werden alle vorhandenen Informationen durch die neuen Werte überschrieben, die Sie importiert haben.  Erfahren Sie mehr darüber, wie HubSpot Objekte dedupliziertHubSpot überprüft auf ein vorhandenes Objekt unter Verwendung von:
  • Bei aktivierter Einstellung Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen werden nach dem Import Kontakte automatisch Unternehmensdatensätzen zugeordnet. Dazu wird die E-Mail-Adress-Domain des Kontakts mit dem Domain-Namen des Unternehmens im Unternehmensdatensatz abgeglichen.
  • Wenn Sie während des Imports einem Objekt einen zuständigen Mitarbeiter zuweisen möchten, können Sie dazu in Ihrer Datei die Spalte „Zuständiger Mitarbeiter für [Objekt]“ und jeder einzelnen Zeile in dieser Spalte die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzufügen. 

Bitte beachten: Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neues Objekt zugewiesen wurde.

  • Wenn Sie nicht möchten, dass ein vorhandener Wert für eine Eigenschaft überschrieben wird, können Sie den aktuellen Wert in der entsprechenden Spalte einbeziehen oder die Zelle leer lassen. HubSpot überschreibt einen Eigenschaftswert nur, falls ein neuer Wert in der Datei vorhanden ist.
  • Wenn Sie einen Eigenschaftswert löschen möchten, können Sie dies mithilfe eines Workflows erledigen (nur Professional- und Enterprise-Benutzer). 
Bitte beachten: Wenn die Importdatei doppelte Kontakte aufweist, importiert HubSpot die Informationen in einer der doppelten Zeilen in den Kontaktdatensatz. Um zu gewährleisten, dass die hinzugefügten Datensätze korrekte Daten enthalten, stellen Sie sicher, dass in Ihrer Importdatei keine Zeilen mit doppelt vorhandenen E-Mail-Adressen enthalten sind.

Importdatei

Importieren einer Datei mit einem Objekttyp

Dies gilt, wenn Ihre CSV-Datei nur einen Objekttyp enthält (z. B. wenn die CSV-Datei nur Kontakte enthält).

  • Klicken Sie anschließend auf Import starten.
  • Wählen Sie „Datei vom Computer“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Wählen Sie „Eine Datei“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wählen Sie „Eine Objekt“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Auf dem Bildschirm „Eigenschaften zuordnen“ gleicht HubSpot automatisch die Spalten in Ihrer Datei mit den Eigenschaften Ihres ausgewählten Objekttyps ab. In der Spalte Daten-Vorschau sehen Sie eine Vorschau der Eigenschaftswerte aus Ihrer Kalkulationstabelle.
  • Klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü, falls Spalten nicht mit einer vorhandenen Eigenschaft übereinstimmen:
    • Wählen Sie eine vorhandene Eigenschaft aus, der die Spalte zugeordnet werden soll.
    • Klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen, um im rechten Bereich eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten.
    • Wählen Sie „Spalte nicht importieren“, um das Importieren dieser Spalte aus Ihrer Tabelle zu überspringen. Sie können auch das Kontrollkästchen „Nicht übereinstimmende Spalten nicht importieren“ aktivieren, um Spalten ohne Übereinstimmung zu überspringen.
  • Klicken Sie, nachdem Sie alle Spalten aus Ihrer Datei zugeordnet haben, auf Weiter.
  • Geben Sie auf dem Detailbildschirm einen Importnamen ein.
    • Wenn Sie eine Datei importieren, die nur Kontakte enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontaktliste aus diesem Import erstellen“, um automatisch eine Liste zu erstellen, wenn die Kontakte importiert werden.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Datumseigenschaft importieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü Datumsformat, um zu bestätigen, wie die Datumswerte in Ihrer Kalkulationstabelle formatiert werden.
    • Wenn Sie die Datenschutz-Grundverordnungsfunktionalität (DSGVO) in Ihrem Account aktiviert haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü zum Festlegen der rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten zum Auswählen der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung .
  • Klicken Sie unten rechts auf Importvorgang abschließen, nachdem Sie die Optionen für Ihren Import festgelegt haben.

Importieren einer Datei mit mehreren Objekttypen

Dies gilt, wenn Ihre CSV-Datei mehr als einen Objekttyp enthält (z. B. wenn die CSV-Datei Kontakte, Deals und Notizen enthält). Sie können auch Notizen zusammen mit jedem Objekt importieren.

  • Klicken Sie anschließend auf Import starten.
  • Wählen Sie „Datei vom Computer“ aus und klicken Sie dann unten rechts auf „Weiter“.
  • Wählen Sie „Eine Datei“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wählen Sie „Mehrere Objekte“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wählen Sie die Typen von Objekten in Ihrer Importdatei aus. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Auf dem Bildschirm „Eigenschaften zuordnen“ gleicht HubSpot automatisch die Spalten in Ihrer Datei mit den Eigenschaften Ihrer ausgewählten Objekte ab. In der Spalte „Daten-Vorschau“ sehen Sie eine Vorschau der Eigenschaftswerte aus Ihrer Tabelle.
  • Klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü, falls Spalten nicht mit einer vorhandenen Eigenschaft übereinstimmen:
    • Wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie dann eine der vorhandenen Eigenschaften aus, der die Spalte zugeordnet werden soll.
    • Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf „Neue Eigenschaft erstellen“, um im rechten Bereich eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten.
    • Wählen Sie „Spalte nicht importieren“, um das Importieren dieser Spalte aus Ihrer Tabelle zu überspringen. Sie können auch das Kontrollkästchen „Nicht übereinstimmende Spalten nicht importieren“ aktivieren, um Spalten ohne Übereinstimmung zu überspringen.
  • Klicken Sie, nachdem Sie alle Spalten aus Ihrer Datei zugeordnet haben, auf Weiter.
  • Geben Sie auf dem Detailbildschirm einen Importnamen ein.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Datumseigenschaft importieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Datumsformat“, um zu bestätigen, wie die Datumswerte in Ihrer Kalkulationstabelle formatiert werden.
    • Wenn Sie die Datenschutz-Grundverordnungsfunktionalität (DSGVO) in Ihrem Account aktiviert haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü zum Festlegen der rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Kontaktdaten, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung auszuwählen.
  • Klicken Sie unten rechts auf „Importvorgang abschließen, nachdem Sie die Optionen für Ihren Import festgelegt haben.

Importieren von zwei Dateien für die Zuordnung

Dies gilt für den Fall, dass Sie zwei Dateien haben, von denen beide über ihr eigenes Objekt verfügen. Erfahren Sie, wie Sie Datensätze importieren und zuordnen.

 

Importstatus

Nach dem Importbeginn gelangen Sie zurück zum Import-Dashboard. Hier sehen Sie Folgendes:

import-status

  • Name: Der Name des Imports, der in den Importdetails hinzugefügt wurde.
  • Neu: Die Anzahl der neu hinzugefügten Kontakte. Wenn ein Kontakt vor dem Import in Ihrer Datenbank bereits vorhanden war, wird er nicht in diesen Wert einbezogen.
  • Aktualisiert: Die Anzahl der Datensätze, die durch den Import aktualisiert wurden.
  • Fehleranzahl: Die Anzahl der Datensätze in Ihrem Import, die zu einem Fehler führten und nicht verarbeitet werden konnten. Klicken Sie auf Mehr > Download-Fehler, um eine detaillierte Liste der Fehler anzuzeigen. 
  • Quelle: Der ausgewählte Importtyp.
  • Benutzer: Der Name des Benutzers in Ihrem Account, der die Datei importiert hat.
  • Erstellt: Das Datum, an dem der Import abgeschlossen wurde.

Aktionen nach dem Import

Wenn Sie eine Liste der kürzlich importierten Kontakte wünschen, können Sie über das Import-Dashboard eine Liste erstellen:

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Kontaktimports. Klicken Sie auf das Dropdown-Menp Mehr, und wählen Sie Neue Liste aus, um den Listendesigner zu öffnen. 

import-more-new-list

  • Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf das Stiftsymbol edit , und benennen Sie Ihre Liste. 
  • Klicken Sie auf AND oder OR, um Ihrer Liste mehr Kriterien hinzuzufügen.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern

Sie können auch den Import-Filter zum Segmentieren Ihrer Kontakte, Unternehmen und Deals verwenden: 

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen oder Deals.
  • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen
  • Suchen Sie nach dem Optionsfeld Importieren, und wählen Sie es aus.
  • Wählen Sie das Optionsfeld neben dem Filterkriterium ist eines von, ist keines von, ist bekannt oder ist unbekannt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und wählen Sie die Importdatei aus, anhand der die Segmentierung erfolgen soll. segment-by-imports
  • Klicken Sie auf Filter anwenden und dann auf Speichern.

Klicken Sie zum Anzeigen Ihrer ursprünglichen Importdatei auf Mehr> Originaldatei herunterladen.

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