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Deals

Aufgaben für Deal-Phasen automatisieren

Zuletzt aktualisiert am: April 8, 2019

Aufgaben einrichten, die erstellt werden, wenn ein Deal von einer Phase in eine andere wechselt.

Bitte beachten: Um Aufgaben für Deal-Phasen zu automatisieren, müssen Sie entweder ein Super Admin für Ihren HubSpot-Account sein oder Administrator-Zugriff in Ihrem Sales Hub Professional-Account haben.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine vorhandene Sales-Pipeline und klicken Sie auf Bearbeiten, oder klicken Sie auf + Weitere Pipeline hinzufügen, um eine neue Sales-Pipeline zu erstellen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisierung.  
  • Um automatisch eine Aufgabe in einer bestimmten Deal-Phase zu erstellen, klicken Sie in der Spalte der Deal-Phase auf + Workflow erstellen.

  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Aufgabe erstellen und passen Sie die Details der Aufgabe an: 
    1. Title: Benennen Sie die Aufgabe. Wenn Sie einen Deal-Token hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Token
    2. Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf das Optionsfeld Sofort oder klicken Sie auf Zu einem festgelegten Datum, um ein Datum und eine Uhrzeit für die Deadline der Aufgabe festzulegen.
    3. E-Mail-Erinnerung: Wenn Sie eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter senden möchten, klicken Sie auf Zu einem festgelegten Datum, um ein Datum und eine Uhrzeit für das Absenden der E-Mail anzugeben. 
    4. Anmerkungen: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Umfangs der Aufgabe ein.  
    5. Typ: Wählen Sie den Aufgabentyp aus dem Dropdown-Menü aus: E-Mail, Anruf oder To-Do
    6. Aufgabe zuweisen zu: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um den vorhandenen Mitarbeiter für den Deal oder einen bestimmten Benutzer auszuwählen. 
    7. Welcher Mitarbeiter?: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die standardmäßige Eigenschaft Für Deal zuständiger Mitarbeiter, eine benutzerdefinierte Eigenschaft HubSpot-Benutzer oder ein bestimmter Benutzer ausgewählt werden soll.

  • Klicken Sie anschließend auf Speichern.