Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Einen Deal aus einer Pipeline in eine andere verschieben

Zuletzt aktualisiert am: September 5, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

In Ihrem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können Sie mehrere Deal-Pipelines verwenden, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Unter Umständen möchten Sie die Pipeline wechseln, in der ein vorhandener Deal aufgeführt wird. Sie können einen einzelnen Deal oder mehrere Deals gleichzeitig in eine andere Pipeline verschieben.

Hinweis: Benutzer mit Salesforce-Integration können nicht über mehrere Deal-Pipelines verfügen.

Deal verschieben

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie eine Pipeline aus. change-deal-pipeline
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Phase“ und wählen Sie eine „Deal-Phase“ aus.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Sie können die Pipeline des Deals auch ändern, indem Sie die Deal-Eigenschaft „Pipeline“ bearbeiten:

  • Klicken Sie in der Karte Über auf der linken Seite des Deal-Datensatzes auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Suchen Sie nach der Eigenschaft „Pipeline“ und klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol edit.
  • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um eine neue Pipeline  und Deal-Phase auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Mehrere Deals verschieben

Wenn Sie mehrere Deals gleichzeitig in eine neue Pipeline verschieben möchten, verfahren Sie folgendermaßen:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf „Tabelle“.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Deals, deren Pipelines Sie bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie im oberen Menü auf edit „Bearbeiten“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie „Pipeline“ aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie die Pipeline aus, in die die Deals verschoben werden sollen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Phase“, um eine Deal-Phase für die verschobenen Deals auszuwählen.
  • Klicken Sie auf „Aktualisieren“.