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HubSpot CRM

Wie passe ich die Eigenschaften an, die im Popup-Feld „Kontakt hinzufügen“, „Unternehmen hinzufügen“ oder „Deal hinzufügen“ in HubSpot CRM angezeigt werden?

Zuletzt aktualisiert am: April 22, 2016

Wenn Sie einen neuen Kontakt, ein neues Unternehmen oder einen neuen Deal in HubSpot CRM über die Schaltfläche Hinzufügen oben rechts hinzufügen, hängt es von den im Abschnitt Über für den einzelnen Kontakt, das einzelne Unternehmen oder den einzelnen Deal enthaltenen Eigenschaften ab, welche Eigenschaften im Popup-Fenster „Hinzufügen“ angezeigt werden. Die im Abschnitt Über für einen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz angezeigten Eigenschaften gelten allein für den angemeldeten Benutzer der Vertriebsorganisation. Jeder Benutzer muss daher (nur einmal) seine eigenen Eigenschaften einrichten.

In diesem Artikel verwenden wir Kontakt-Einträge als Beispiel. Das Verfahren kann jedoch analog für Unternehmens- und Deal-Einträge in HubSpot CRM angewandt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die in einem Kontaktdatensatz (und somit auch im Popup-Fenster Kontakt hinzufügen) angezeigten Eigenschaften zu verwalten:

  • Navigieren Sie in HubSpot CRM zu Kontakte, und klicken Sie auf einen einzelnen Kontaktdatensatz.
  • Suchen Sie den Abschnitt Über, und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol. Wählen Sie Eigenschaften verwalten. Beim Verwalten von Eigenschaften für Unternehmen und Deals befindet sich Eigenschaften verwalten unterhalb der angezeigten Eigenschaften im Abschnitt „Über“.
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  • Suchen Sie in dem dann angezeigten Popup-Fenster die Eigenschaften, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Eigenschaft. Danach müssen Sie Ihre Änderungen speichern.
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  • Klicken Sie, nachdem Sie die Eigenschaft im Abschnitt Über des CRM-Kontaktdatensatzes gespeichert haben, in der oberen Navigationsleiste auf Kontakte.
  • Klicken Sie von Ihrer standardmäßigen CRM-Kontakte-Ansicht aus auf die Schaltfläche +Kontakt hinzufügen. Die neu hinzugefügte Eigenschaft wird daraufhin im Popup-Fenster angezeigt.

Eigenschaften, die durch interne Prozesse eingetragen werden, z. B. Analytics-Eigenschaften, können zum Abschnitt Über hinzugefügt werden. Diese erscheinen jedoch nicht im Popup-Fenster Kontakte hinzufügen, weil sie nicht bearbeitet werden können. Das gleiche Verfahren gilt auch für das Hinzufügen von Eigenschaften zu Unternehmens- und Deal-Datensätzen.