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Wie kann ich von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz aus ein Meeting mit einem Kontakt planen?

Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2018

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um von einem Datensatz aus ein Meeting zu planen:

  • Gehen Sie zu „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“:
    • Gehen Sie in HubSpot Marketing Basic, Professional oder Enterprise zu „Kontakte“ > „Kontakte“ oder „Unternehmen“.
    • Klicken Sie im HubSpot CRM, in Sales Starter oder Sales Professional in der Hauptnavigation auf „Kontakte“„Unternehmen“ oder „Deals“.
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Datensatzes.
  • Klicken Sie oben im Datensatz auf die Registerkarte „Planen“. Hier können Sie die folgenden Informationen hinzufügen:
    1. Geben Sie einen Betreff für Ihr Meeting ein.
    2. Geben Sie eine Beschreibung für Ihr Meeting ein.
    3. Klicken Sie auf „Dauer“, um die Dauer des Meetings festzulegen.
    4. Klicken Sie auf „Meeting-Typ auswählen“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus. Diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anruf- und Meeting-Typen aktiviert haben.
    5. Legen Sie das Startdatum und die Uhrzeit des Meetings fest.
    6. Sie können nach Belieben verknüpfte Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätze hinzufügen oder entfernen.
    7. Wählen Sie „Zum Google Kalender hinzufügen“, um den Termin zu Ihrem Google Kalender hinzufügen und dem Kontakt eine Einladung zu senden.
    8. Klicken Sie auf „Speichern“ oder „Speichern und Einladung senden“.

Scheduling_meeting_with_contact

Wenn Sie HubSpot noch nicht mit Google Kalender integriert haben, klicken Sie auf „Integration mit Google Kalender aktivieren“.

Auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, klicken Sie auf „Mit Google Kalender verbinden“ und dann auf „Zulassen“, um HubSpot zu gestatten, auf Ihren Kalender zuzugreifen. Weitere Informationen zur Verbindung von Google Kalender mit dem CRM finden Sie hier.

Sobald Sie das Meeting erstellt haben, erhält Ihr Kontakt eine Einladung mit einer ICS-Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann. In Ihrem Google Kalender wird automatisch ein Eintrag für Sie erstellt. Wenn Sie „Zum Google Kalender hinzufügen“ nicht ausgewählt haben, wird die Meeting-Einladung nicht gesendet. Für den Kontakt muss auch eine E-Mail-Adresse in der Eigenschaft „E-Mail“ eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.

Bitte beachten: Zurzeit kann die Funktion „Planen“ in Kontaktdatensätzen nur in Kombination mit Google Kalender verwendet werden. Falls Sie die Integration mit Google Kalender noch nicht aktiviert haben, werden Sie dazu aufgefordert, wenn Sie versuchen, ein Meeting zu planen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Kontakte mit HubSpot Sales erreichen können.