Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Projekte verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Juni 4, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Basic

Wenn Ihr Team wächst, nehmen auch die einzelnen organisatorischen Aufgaben für Ihre Projekte zu: Sie müssen Kampagnen planen, Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass Zwischenergebnisse rechtzeitig geliefert werden usw. Mit HubSpot Projects können Sie alle Aufgaben Ihres Teams mithilfe von strukturierten Aufgabenlisten an einem zentralen Ort planen und organisieren.

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Planung und Strategie > Projekte.

Alle Aufgaben

Auf der Registerkarte Alle Aufgaben werden sämtliche Aufgaben angezeigt, die für Ihre Projekte erstellt wurden. Unter dem Namen jeder Aufgabe wird das zugehörige Projekt angezeigt. Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um Aufgaben nach dem zuständigen Mitarbeiter, dem Status und dem Fälligkeitsdatum zu filtern.

Alle Projekte

Auf der Registerkarte Alle Projekte sehen Sie eine Übersicht mit allen Aufgaben und Projekten, an denen Sie gerade arbeiten, die Sie aus Projektvorlagen hinzugefügt haben oder die ein Teammitglied mit Ihnen geteilt hat.

Über das Menü der Seitenleiste links können Sie zwischen vorhandenen Projekten wechseln oder ein neues Projekt erstellen. Klicken Sie auf Projekt erstellen, um ein neues Projekt zu erstellen, oder klicken Sie auf Aus Vorlage erstellen, um die Projektvorlagen-Bibliothek aufzurufen.

Klicken Sie oben rechts auf Projektdetails anzeigen, um folgende Vorgänge auszuführen:

  • Weisen Sie das Projekt mithilfe des Dropdown-Menüs Zuständiger Mitarbeiter sich selbst oder einem anderen Benutzer im Team zu.
  • Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für das Projekt fest.
  • Fügen Sie Projektnotizen und hinzu, und erwähnen Sie @-Mitarbeiter Ihres Teams in der Beschreibung.
  • Hängen Sie ein HubSpot-Asset (Blog-Beitrag, E-Mail, Landing-Page oder Webseite) oder eine Datei an das Projekt an.
  • Über das Dropdown-Menü Projektaktionen können Sie eine Vorlage aus dem Projekt erstellen sowie das Projekt archivieren oder löschen.

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Klicken Sie im Projekt zu folgenden Zwecken auf eine Aufgabe:

  • Weisen Sie die Aufgabe mithilfe des Dropdown-Menüs Zuständiger Mitarbeiter sich selbst oder einem anderen Benutzer im Team zu.
  • Legen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest.
  • Fügen Sie Aufgabennotizen hinzu und erwähnen Sie @-Mitarbeiter Ihres Teams in der Beschreibung.
  • Hängen Sie ein HubSpot-Asset (Blog-Beitrag, E-Mail, Landing-Page oder Webseite) oder eine Datei an die Aufgabe an.
  • Hinterlassen Sie einen Kommentar, und erwähnen Sie @-Mitarbeiter Ihres Teams in der Diskussion.
  • Löschen Sie die Aufgabe, indem Sie unten rechts auf Aufgabe löschen klicken.
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Bitte beachten: Beim Zuweisen eines Projekts oder einer Aufgabe können Sie nur Benutzer auswählen, denen in Ihrem Account Marketing-Hub-Zugriff gewährt wurde. Erfahren Sie mehr über HubSpot-Benutzerberechtigungen.

Wenn Sie die Reihenfolge der Aufgaben in einem Projekt ändern möchten, klicken Sie auf eine Aufgabe, und ziehen Sie sie an eine andere Position.

Projektvorlagen

Es gibt drei Arten von Projektvorlagen: persönliche Vorlagen, die nur in einem Account zugänglich sind, Vorlagen, die für mehrere Accounts geteilt werden können, für die Sie über Zugriff verfügen, sowie globale Vorlagen, die für beliebige HubSpot-Benutzer mit Zugriff auf das Projects-Tool zugänglich sind.

Wenn Sie ausgehend von einer vorhandenen Projektvorlage beginnen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Projektvorlagen. Klicken Sie auf Vorlage anzeigen und anschließend auf Nach „Eigene Projekte“ kopieren.

Projektvorlage erstellen

Navigieren Sie zum Erstellen einer neuen Projektvorlage aus einem vorhandenen Projekt zu dem betreffenden Projekt,und klicken Sie auf Projektdetails anzeigen. Klicken Sie unten rechts auf das Dropdown-Menü Projektaktionen, und wählen Sie Vorlage aus diesem Projekt erstellen aus.

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Klicken Sie zum Erstellen einer komplett neuen Projektvorlage auf die Registerkarte Projektvorlagen, und klicken Sie dann oben rechts auf Projektvorlage erstellen.

Projektvorlage mit einem anderen Account teilen

Wenn Sie Ihre Projektvorlage teilen möchten, vergewissern Sie sich zuerst, dass Sie eine Vorlage aus dem Projekt erstellt haben. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Projektvorlagen, suchen Sie Ihre Vorlage, und klicken Sie dann auf Vorlage anzeigenKlicken Sie oben rechts auf Projektdetails anzeigen. Klicken Sie anschließend unten rechts auf das Dropdown-Menü Projektaktionen, und wählen Sie die Option Mit anderer Hub-ID teilen aus.

template-share-with-another-hub-id

Geben Sie im Dialogfeld die Hub-ID des anderen HubSpot-Accounts und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, und klicken Sie auf Vorlage teilen. Der betreffende Benutzer erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, die Vorlage zu akzeptieren. Sie erhalten ebenfalls eine E-Mail, in der Sie informiert werden, dass die Einladung angenommen wurde.