Salesforce

Kann ich eine Aufnahmeliste für Einträge in Salesforce erstellen?

Zuletzt aktualisiert am: February 16, 2016

Eine Aufnahmeliste begrenzt die Kontakte in HubSpot, deren Synchronisierung von HubSpot aus mit Salesforce zulässig ist. Kontakte, die nicht auf der Liste in HubSpot stehen, werden nicht mit Salesforce synchronisiert, es sei denn, in HubSpot werden entsprechende Änderungen vorgenommen, damit der jeweilige Kontakt die Kriterien erfüllt. Da ein Kontakt nur anhand von HubSpot-Kriterien ausgewertet werden kann, wenn der Kontakt in HubSpot vorhanden ist, können Aufnahmelisten nicht verhindern, dass Einträge in HubSpot erstellt werden, wenn die Einstellung „Automatisch hinzufügen“ aktiviert ist. Folgendes ist in Bezug auf Aufnahmelisten und Salesforce zu beachten:

  • Wenn die Einstellung zum automatischen Hinzufügen aktiviert ist, werden in Salesforce erstellte neue Leads/Kontakte ungeachtet der Kriterien der Aufnahmeliste in HubSpot erstellt.
  • Nach der ersten Synchronisierung von Salesforce erhalten Kontakte, die die Kriterien der Aufnahmeliste nicht erfüllen, keine Aktualisierungen von Salesforce. Sie müssen diese erst in HubSpot bearbeiten, sodass sie die Kriterien der Liste erfüllen.

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