Salesforce

Wie kann ich das HubSpot Intelligence-Fenster zu meinen Seitenlayouts von Salesforce hinzufügen?

Zuletzt aktualisiert am: April 20, 2016

Das HubSpot Intelligence-Fenster ermöglicht Ihnen, eine kurze Zusammenfassung der Interaktionen von Salesforce-Leads oder -Kontakten innerhalb HubSpot zu sehen. Das Fenster zeigt Details wie Formular-Einsendungen, E-Mail-Öffnungen und Klicks, den HubSpot Score und einen Link zum entsprechenden Kontakt in HubSpot. Wenn Sie das Fenster nicht in der ersten Integrationsinstallation hinzugefügt haben, können Sie dies anhand dieser Schritte erledigen:

  • Klicken Sie in Salesforce auf Ihr Name oben rechts auf dem Bildschirm, dann auf Einrichtung (oder einfach Einrichtung, wenn Sie das neue Salesforce-Menü haben)
  • Unter App-Einrichtung, klicken Sie auf Personalisieren > Leads oder Kontakte > Seitenlayouts (bitte beachten Sie: es kann sein, dass Sie mehrere Layouts zur Auswahl haben - Sie müssen das Fenster zu jedem Seitenlayout hinzufügen, auf dem Sie es sehen wollen)
  • Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem entsprechenden Layout
  • Fügen Sie Ihrer Layout-Seite einen neuen Abschnitt hinzu: ziehen Sie das Objekt Abschnitt von der Symbolleiste auf die Seite > nennen Sie es HubSpot Intelligence, wählen Sie dann 1-Spalte-Layout
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
Fügen Sie nun Visualforce selbst hinzu - scrollen Sie dafür nach unten, klicken Sie auf Visualforce-Seiten in der obigen Symbolleiste und ziehen Sie dann das Objekt HubSpot Lead-Intelligence in den HubSpot Intelligence-Abschnitt.
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
Speichern Sie die Aktualisierungen Ihres Seitenlayouts.

Denken Sie daran, dies für alle Seitenlayouts, Leads oder Kontakte, auf denen Sie das Fenster sehen wollen, durchzuführen.

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