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Salesforce

Wie bringe ich meinen HubSpot Score als Feld in Salesforce unter?

Zuletzt aktualisiert am: April 23, 2016

Damit Sie HubSpot Score mit Salesforce synchronisieren können, müssen Sie das Feld in Salesforce erstellen, es in HubSpot korrekt zuordnen und Aktualisierungen durch HubSpot an dem Feld in Salesforce zulassen. Die Zuordnung dieser Daten zu Salesforce ist nur dann notwendig, wenn Sie Berichte oder Workflow-Regeln außerhalb von HubSpot Score ausführen möchten. Wenn Sie HubSpot Score einfach nur in Salesforce anzeigen möchten, genügt es, das Visualforce-Element von HubSpot Intelligence zu Ihrem Seitenlayout hinzuzufügen.

Erstellen Sie zunächst eine benutzerdefinierte HubSpot Score-Eigenschaft in Salesforce:

  • Navigieren Sie zu Setup > Customize > Leads/Contacts > Fields. (Wenn Sie HubSpot Score für Leads und Kontakte anzeigen lassen möchten, müssen Sie das Feld für jedes Objekt gesondert erstellen).
  • Klicken Sie im Abschnitt „Salesforce“ auf Einstellungen.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Lead Custom Fields & Relationships“ auf New.
  • Wählen Sie den Feldtyp Number, und klicken Sie auf Next.
  • Geben Sie eine Feldbezeichnung ein. Wenn Sie ein Feld für Leads und Kontakte erstellen, müssen beide denselben API-Feldnamen haben.
  • Wählen Sie weitere Details, um das Feld nach Belieben anzupassen, und klicken Sie auf Next.
  • Wählen Sie die Salesforce-Profile, die dieses Feld anzeigen können, und klicken Sie auf Next.
  • Fügen Sie das Feld zu Ihren Seitenlayouts hinzu, so dass Sie die zugeordneten Daten in Ihren Datensätzen sehen können, und klicken Sie auf Save.

Gehen Sie zurück zu HubSpot, um die Feldzuordnung einzurichten:

  • Navigieren Sie zu Ihrem Account-Menü rechts oben in der Ecke des HubSpot Portals, und wählen Sie Integrationen aus der Dropdown-Liste.
  • Wählen Sie Einstellungen unter dem Abschnitt für Ihre Salesforce-Integration.
  • Wählen Sie Feldzuordnungen Kontakte in der linken Spalte.
  • Fügen Sie eine neue Zuordnung hinzu, um Daten zwischen HubSpot Score in HubSpot und der in Salesforce erstellten HubSpot-Eigenschaft (siehe oben) zu synchronisieren. Eine schrittweise Anleitung zum Erstellen von Feldzuordnungen in HubSpot finden Sie in diesem Artikel.
  • Als Einstellung für „Wann soll das entsprechende Salesforce-Feld mit HubSpot-Daten aktualisiert werden?“ muss „Immer - das Feld soll jeweils mit den aktuellsten Daten aus beiden Systemen befüllt werden“ gewählt sein. Hierdurch wird der Score bei jeder in HubSpot vorgenommenen Änderung in Salesforce aktualisiert.

Sobald das oben beschriebene Setup abgeschlossen ist, synchronisiert HubSpot Score die Daten zwischen HubSpot und Salesforce in beiden Richtungen.

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