Salesforce

Wie ordne ich Salesforce ein HubSpot-Feld zu?

Zuletzt aktualisiert am: April 25, 2016

Um ein in HubSpot bereits vorhandenes Feld einem in Salesforce nicht vorhandenen Feld zuzuordnen, müssen Sie das Feld erst in Salesforce erstellen. Danach können Sie es innerhalb von HubSpot manuell zuordnen. Wenn das Feld bereits in Salesforce und HubSpot vorhanden ist, aber nicht zugeordnet ist, können Sie mit Schritt 2 fortfahren.

1. In Salesforce:

  • Navigieren Sie zu Setup > Customize > Leads/Contacts > Fields.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Custom Fields & Relationships“ auf New.
  • Wählen Sie einen Feldtyp, der dem Feldtyp in HubSpot entspricht. Klicken Sie auf Next.
  • Geben Sie eine Feldbezeichnung, Länge und andere notwendige Felder ein.
  • Wählen Sie die Salesforce-Profile, die dieses Feld anzeigen können, und wählen Sie dann die Seiten-Layouts aus, auf denen es angezeigt werden soll.
  • Klicken Sie auf „Save“, um das Erstellen des Felds abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt zweimal ausführen müssen, wenn das Feld sowohl bei Leads als auch bei Kontakten angezeigt werden soll. Sie sollten die Eigenschaft jedes Mal mit demselben Namen und Feldtyp erstellen.


2. In HubSpot: Klicken Sie in der Ecke oben rechts auf Ihr Account-Menü, und klicken Sie dann auf Integrationen.

Integrations-nav
  • Klicken Sie unter „Salesforce“ auf Einstellungen, und wählen Sie Feldzuordnungen Kontakte. Wählen Sie über den Startbildschirm „Integrationen“ unter der Salesforce-Integration die Option „Einstellungen“.
Wählen Sie „Feldzuordnungen Kontakte“ oder „Feldzuordnungen Unternehmen“, wenn Sie eine Account-Eigenschaft zuordnen.
Klicken Sie auf „Neue Feldzuordnung hinzufügen“.
  • Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.

  • Wenn die Eigenschaft in HubSpot bereits vorhanden ist, wählen Sie sie aus dem Dropdown-Menü Vorhandene HubSpot-Eigenschaft auswählen aus.
  • Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Kontakteigenschaft Neue HubSpot-Eigenschaft erstellen , und benennen Sie die HubSpot-Eigenschaft. HubSpot gleicht den Feldtyp und die Optionen von Ihrem Salesforce-Feld automatisch ab.