Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Salesforce

Wie ordne ich in Salesforce meine Lifecycle-Phasen aus HubSpot zu?

Zuletzt aktualisiert am: April 25, 2016

  • Navigieren Sie zu Setup > Customize > Leads/Contacts > Fields.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Custom Fields & Relationships“ auf New.
  • Wählen Sie den Feldtyp Picklist, und klicken Sie auf „Next“.
  • Geben Sie eine Feldbezeichnung (die Bezeichnung, die Sie für das Feld verwenden möchten) in Ihrem Layout ein, zum Beispiel „HubSpot Lifecycle-Phase“.
  • Geben Sie die Werte für die Lifecycle-Phase ein. Diese müssen mit den HubSpot-Beschriftungen übereinstimmen. Daher empfiehlt es sich, den nachfolgenden Wert zu kopieren und einzufügen:

Abonnent
Lead
Marketing-Qualified-Lead
Sales-Qualified-Lead
Opportunity
Kunde
Evangelist
Sonstiges

  • Geben Sie alle weiteren Informationen ein, die Sie mit diesem Feld verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Next.
  • Wählen Sie die Salesforce-Profile, die dieses Feld anzeigen können. In den meisten Fällen sollten Sie die Anzeige des Felds für alle Profile zulassen. Klicken Sie auf Next.
  • Achten Sie darauf, das Feld in die entsprechenden Seiten-Layouts einzuschließen.
  • Klicken Sie auf Save, um das Erstellen des Salesforce-Felds abzuschließen.
  • Navigieren Sie zum Account-Menü > Integrationen > Einstellungen unter „Salesforce“ > Feldzuordnungen Kontakt.
  • Wählen Sie die Schaltfläche Neue Feldzuordnung hinzufügen.
  • Wählen Sie die vorhandene HubSpot-Eigenschaft Lifecycle-Phase und das soeben erstellte Salesforce-Feld.
  • Sie sollten zulassen, dass HubSpot Aktualisierungen immer übergibt, um die Synchronisierung der aktualisierten Lifecycle-Phasen mit Salesforce zu ermöglichen.

Hinweis:

  • HubSpot weist die Lifecycle-Phase Lead automatisch jedem Lead oder Kontakt zu, der aus Salesforce synchronisiert wird, die Lifecycle-Phase Opportunity jedem Kontakt, der mit einer Opportunity verbunden ist, und Kunde jedem Kontakt, der mit einer zum Geschäftsabschluss gebrachten (Closed/Won) Opportunity verbunden ist.
  • Salesforce kann die Lifecycle-Phase in HubSpot nicht rückgängig machen (z. B. von „Kunde“ zu „Lead“). Hierzu müssen Sie die Änderung manuell in HubSpot vornehmen.