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Salesforce

Wie ordne ich Salesforce mein Persona-Feld zu?

Zuletzt aktualisiert am: April 25, 2016

Damit Sie das Persona-Feld in HubSpot zu Salesforce zuordnen können, müssen Sie zunächst ein Auswahllistenfeld in Salesforce erstellen. Gehen Sie anschließend zurück zu HubSpot und erstellen Sie die Feldzuordnung.

In Salesforce:

  • Navigieren Sie zu Setup > Customize > Leads/Contacts > Fields.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Custom Fields & Relationships“ auf New.
  • Wählen Sie den Feldtyp Picklist.
  • Geben Sie die Beschriftung ein, die Sie verwenden möchten. (Wir empfehlen „Persona“ oder „HubSpot-Persona“.)
  • Geben Sie die Werte für die Persona ein. Diese Werte müssen genau mit den Angaben übereinstimmen, die unter der Spalte „Beschriftung“ in HubSpot aufgeführt sind. (Wir empfehlen dringend die Verwendung der Funktion „Kopieren/Einfügen“.) Klicken Sie auf Next.
    • Um die Beschriftungen in Ihrem Portal anzuzeigen, ersetzen Sie Ihre Hub-ID in dem folgenden Link durch [HubID]: https://app.hubspot.com/contacts/[HubID]/settings/property/hs_persona
  • Wählen Sie die Salesforce-Profile, die dieses Feld anzeigen können. In den meisten Fällen sollten Sie die Anzeige des Felds für alle Profile zulassen. Klicken Sie auf Next.
  • Fügen Sie das Feld den entsprechenden Seiten-Layouts hinzu. Klicken Sie auf Next.
  • Klicken Sie auf Save, um das Erstellen des Salesforce-Felds abzuschließen.

In HubSpot:

  • Navigieren Sie zum Account-Menü > Integrationen > Salesforce Connector-Einstellungen >Feldzuordnungen Kontakt.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Feldzuordnungen hinzufügen.
  • Wählen Sie die vorhandene HubSpot-Eigenschaft „Persona“ und das neu erstellte Salesforce-Feld.
  • Sie sollten die Aktualisierung von Salesforce für dieses Feld immer zulassen.
  • Klicken Sie auf Speichern.