Salesforce

Wie synchronisiere ich Salesforce-Accounts?

Zuletzt aktualisiert am: April 28, 2016

HubSpot kann sich mit Salesforce-Accounts synchronisieren, solange Sie Version 2.56.4 des Konnektors (oder höher) verwenden und Salesforce nicht für die Synchronisierung mit Privatkunden-Accounts verwenden. HubSpot empfiehlt, nach Möglichkeit auf die neueste Version zu aktualisieren. So aktivieren Sie die Account-Synchronisierung:

  • Klicken Sie in HubSpot auf [Ihre Domain] (oben rechts in der Ecke der Seite) > Integrationen > Salesforce-Einstellungen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü Accounts synchronisieren die Einstellung Ja.
  • Klicken Sie auf Speichern.
  • Sie können jetzt Account-Informationen für HubSpot-Kontakte mit einem Klick auf den Link Account im linken Menü für jeden Kontakt anzeigen.
    • Account-Informationen werden nicht automatisch für alle HubSpot-Kontakte synchronisiert, sondern wenn die einzelnen Kontakte in HubSpot oder Salesforce aktualisiert werden.
    • Um eine Massen-Synchronisierung zu erzwingen, navigieren Sie zu Kontakte > Import > Aus Salesforce importieren > Alle Accounts importieren. (Hierdurch werden keine neuen Kontakte in HubSpot erstellt, sondern es werden lediglich die vorhandenen Kontakte aktualisiert.)